山东蓝帆塑胶股份有限公司
SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.
（淄博市齐鲁化学工业区清田路21号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179号）2
第一节 重要声明与提示
一、山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
三、本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
四、公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
五、本次发行前，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等所作的主要承诺如下：
（一）关于所持公司股份的流通限制及其自愿锁定等相关承诺
1、本公司控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）和另一股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、本公司实际控制人李振平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
3、本公司董事李彪先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的香港中轩的股权，也不由香港中轩收购该部分股权。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持香港中轩股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的香港中轩的股权。3
4、本公司其他董事、监事或高级管理人员（刘延华、吴强、刘文静、孙传志、吕万祥、王相武、刘卫远、韩邦友、徐新荣、曹元和等10人）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让其持有蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
（二）关于避免同业竞争和保证关联交易公允性、合规性的承诺
本公司股东蓝帆集团、香港中轩以及公司实际控制人李振平先生已出具避免同业竞争的承诺函和保证关联交易公允性、合规性的承诺函。4
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]282号文核准，本公司首次公开发行2,000万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行1,600万股，发行价格为35.00元/股。
经深圳证券交易所《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]107号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“蓝帆股份”，股票代码“002382”；其中，本次公开发行中网上发行的1,600万股股票将于2010年4月2日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2010年4月2日
（三）股票简称：蓝帆股份
（四）股票代码：002382
（五）首次公开发行后总股本：8,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次发行前
本次发行后
股东名称
持股数量
（万股）
股权比例
（%）
持股数量
（万股）
股权比例
（%）
限售期
蓝帆集团
4,200
70.00
4,200
52.50
自2010年4月2日起36个月5
香港中轩
1,800
30.00
1,800
22.50
自2010年4月2日起36个月
合 计
6,000
100.00
6,000
75.00
-
（八）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
本公司股东蓝帆集团和香港中轩均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
蓝帆集团控股股东暨本公司实际控制人李振平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
香港中轩控股股东暨本公司董事李彪先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的香港中轩的股权，也不由香港中轩收购该部分股权。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持香港中轩股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的香港中轩的股权。
本公司其他董事、监事或高级管理人员（刘延华、吴强、刘文静、孙传志、吕万祥、王相武、刘卫远、韩邦友、徐新荣、曹元和等10人）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让其持有蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。
上述承诺期限届满后，发行人股份可以上市流通和转让，蓝帆集团股份和香港中轩股权可以转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中配售对象参与网下配售获配的400万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的1,600万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期6
项目
股东名称
持股数量
(万股)
占发行后总股本的比例(%)
可上市流通时间（非交易日顺延）
蓝帆集团
4,200
52.50
2013年4月2日
香港中轩
1,800
22.50
2013年4月2日
首次公开发行前已发行的股份
小 计
6,000
75.00
-
网下发行股份
400
5.00
2010年7月2日
网上发行股份
1,600
20.00
2010年4月2日
首次公开发行的股份
小 计
2,000
25.00
-
合 计
8,000
100.00
-
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国元证券股份有限公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：山东蓝帆塑胶股份有限公司
英文名称：SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC & RUBBER CO.,LTD.
（二）注册资本：8,000万元（本次发行后）
（三）法定代表人：李振平
（四）成立日期：2007年9月25日
（五）住所：淄博齐鲁化学工业区清田路21号
（六）经营范围：生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品。
（七）主营业务：从事一次性PVC手套的研发、生产和销售。公司确立“高端化、差异化”竞争策略，战略定位于医疗级PVC手套的生产和销售，目前产品医疗级品率达90%以上，居于行业前列。
（八）所属行业：C49 塑料制造业
（九）邮政编码：255414
（十）电话号码：0533-7480108
传真号码：0533-7480085
（十一）电子信箱：stock@bluesail.cn
（十二）公司网址：www.bluesail.cn
（十三）董事会秘书：韩邦友
二、公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其直接或间接持有公司股票情况
姓 名
职 务
任 期
持股情况
李振平
董事长
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有蓝帆集团33.69%股权
李 彪
副董事长
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有香港中轩99.00%股权
刘延华
董事
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有蓝帆集团3.61%股权
吴 强
董事
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有蓝帆集团2.79%股权8
刘文静
董事、总经理
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有蓝帆集团3.05%股权
孙传志
董事、财务总监
2007.9-2010.9
不直接持有本公司股份，持有蓝帆集团0.79%股权
汤 欣
独立董事
2008.2-2010
