山东新北洋信息技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
二零一八年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
丛强滋 陈福旭 张晓琳
宋森 荣波 孟红
汪东升 宋文山 黄海波
山东新北洋信息技术股份有限公司
2018年4月9日
特别提示
新增股份上市安排
新增股份数量 34,222,312股
新增股份后总股本 665,712,402股
发行价格 12.28元/股
募集资金总额 420,249,991.36元
募集资金净额 411,139,392.28元
股份预登记完成日期 2018年3月26日
新增股份上市日期 2018年4月10日
新增股份本次可流通数量 0
认购对象 博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公
司、中车金证投资有限公司、潍坊鲁信康大创业投
资中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有
限合伙）、张怀斌
锁定期 股份自上市之日起十二个月内不得转让
1、本次非公开发行新增股份34,222,312股，将于2018年4月10日在深圳
证券交易所上市。
2、本次非公开发行的股份自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得转
让，可上市流通时间为2019年4月10日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结
束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
3、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明......1
特别提示......2
目录......3
释义......5
第一节本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......9
四、本次发行对象概况......13
五、本次发行新增股份数量及上市时间......19
六、本次发行相关机构......19
第二节本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后前十名股东情况......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......24
一、公司主要财务数据及指标......24
二、管理层讨论与分析......25
第四节中介机构对本次发行的意见......29
一、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......................................................................................................................................29
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......29
第五节中介机构声明......31
一、保荐机构（主承销商）声明......32
二、发行人律师声明......33
三、发行人审计机构声明......34
四、发行人验资机构声明......35
第六节备查文件......36
一、备查文件......36
二、查阅地点及时间......36
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
新北洋、发行人、公司、本公指 山东新北洋信息技术股份有限公司
司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过35,196,817股股票的行为
本次实际发行 指 本次非公开实际发行34,222,312股股票的行为
董事会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
股东大会 指 山东新北洋信息技术股份有限公司股东大会
本报告 指 山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票发行
情况报告暨上市公告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（2016年12月
6日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：山东新北洋信息技术股份有限公司
英文名称：ShandongNewBeiyangInformationTechnologyCo.,Ltd.
公司住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号
办公地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：丛强滋
股票简称：新北洋
股票代码：002376
成立时间：2002年12月6日
上市地点：深圳证券交易所
注册资本：人民币631,490,090.00元
电话号码：0631-5675777
传真号码：0631-5680499
公司网址：www.snbc.cn
经营范围：集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年12月5日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2016年
非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于公司2016年
非公开发行A股后摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权公
司董事会办理2016年非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开
发行股票相关的议案。
2016年12月20日，发行人收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会
2016年12月19日出具《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司
非公开发行股票有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2016]53号）的文件，批复的
主要内容如下：
1、原则同意新北洋非公开发行A股股票的方案；
2、本次发行后，新北洋总股本不超过 672,676,251 股，其中北洋集团持有
92,738,540股，持股比例不低于13.79%，国资集团持有41,481,473股，持股比例
不低于6.17%。
2016年12月30日，发行人召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2016年非公开发行 A股
股票方案的议案》、《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案〉的议案》。
2017年1月13日，公
