山东丽鹏股份有限公司
SHANDONG LIPENG CO., LTD
（山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区太平桥大街19 号恒奥中心B 座5 层）2
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站：
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。3
目 录
第一节 重大事项提示.......................................................................................4
一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺...............................................4
二、滚存利润的分配安排...........................................................................4
三、风险因素.............................................................................................5
第二节 本次发行概况.......................................................................................7
第三节 发行人基本情况...................................................................................8
一、公司基本情况......................................................................................8
二、发行人的改制设立情况........................................................................8
三、股本情况...........................................................................................10
四、发行人主要业务情况......................................................................... 11
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....................................13
六、发行人同业竞争和关联交易情况.......................................................13
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.............................................17
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....................................19
九、发行人财务会计信息.........................................................................20
第四节 募集资金运用.....................................................................................33
一、本次募集资金投资项目的具体情况....................................................35
二、本次募集资金投资项目的市场前景分析.............................................36
第五节 风险因素和其他重要事项...................................................................38
一、风险因素...........................................................................................38
二、其它重要事项....................................................................................40
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.................................................41
一、发行人本次发行的有关当事人...........................................................41
二、本次发行及上市的重要日期..............................................................41
第七节 备查文件......................................................................................................................424
第一节 重大事项提示
一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺
本次发行前总股本为4,000 万股，本次发行1,350 万股，发行后总股本为
5,350 万股，全部为流通股。
1、本公司控股股东孙世尧先生、股东于志芬女士、孙鲲鹏先生、孙红丽女
士和霍文菊女士承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期
限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、股东烟台明华投资有限公司、烟台坤德投资有限公司和曲维强先生承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份公司
的股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流
通和转让。
鉴于烟台明华的第一大股东、法定代表人姜吉谦先生兼任发行人董事，为此，
除前述锁定期外，烟台明华进一步承诺，在姜吉谦先生担任发行人董事的任职期
间内，烟台明华每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；
在姜吉谦先生离任发行人董事之职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
3、同为本公司董事的股东孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生和同为本
公司监事的股东霍文菊女士承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份
不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份
公司股份。
二、滚存利润的分配安排
根据发行人2009 年4 月15 日召开的2008 年度股东大会决议，本次发行前
滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。
三、控股子公司烟台和俊利润分配比例的变动对公司盈利的影响
公司控股子公司烟台和俊为中外合作经营企业，根据烟台和俊设立时合作合
同的有关约定，自2009 年起，外方股东香港和俊国际有限公司的利润分配比例
将从15%上升至27.59%，将对本公司归属于母公司股东的净利润造成影响。5
四、风险因素
本公司特别提醒投资者注意招股说明书“第三节 风险因素”中的下列风险
因素：
（一）原材料价格波动风险
发行人生产所需主要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为基础原材
料，价格随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律，自2006 年我国铝价大
幅上涨以来维持高位震荡的格局，但在2008 年第四季度开始大幅回落，2009 年
以来一直在低位震荡运行。涂料、油墨和塑料等原材料也因石油、化工原料价格
的变化而出现一定程度的波动。2007 年、2008 年和2009 年，原材料占发行人主营
业务成本的比重分别为75.40%、74.70%和71.61%。虽然公司通过比价采购、技术改
造、内部挖潜等措施，努力提高原材料利用率并取得了一定成效，但若上述原材
料的价格出现较大波动，仍将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公
司盈利水平和经营业绩。
（二）家族控制风险
本公司的控股股东为孙世尧，实际控制人为孙世尧及其家族成员于志芬、孙
红丽、孙鲲鹏和霍文菊。本次发行前，实际控制人孙世尧家族持有本公司67.5%
的股份，本次公开发行后，仍将维持控制地位。若孙世尧家族利用其控制地位，
通过行使表决权及管理职能对公司人事、经营、决策进行影响和控制，可能对公
司和其他股东的利益带来一定的风险。
（三）公司未来快速发展带来的管理风险
近年来，公司业务发展迅速，营业收入和经营业绩快速增长。2007年、2008
年和2009年，公司主营业务收入分别为26,460.80 万元、29,003.39万元和
29,894.44万元，分别较上年增长22.88%、9.61%和3.07%；2007年、2008年和2009
年，公司归属于母公司股东的净利润分别为2,277.93万元、2,602.89万元和
2,855.72万元，分别较上年增长67.69%、14.27%和9.71%。本次股票发行后，公
司业务规模将进一步扩大，在资源整合、技术研发、市场开拓、营运管理等方面
将对公司提出更高的要求，虽然多年来公司始终注重人才和管理团队建设，但仍
将面临着业务规模迅速扩张引致的经营管理风险。
（四）债务结构不尽合理及短期偿债风险
