股票代码：002373 股票简称：千方科技 上市地点：深圳证券交易所
北京千方科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书摘要（修订稿）
类别 名称
1 北京千方集团有限公司 9 张鹏国
2 芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙） 10 王兴安
3 芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙） 11 林凯
发行股份购买 4 芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙） 12 王玉波
资产交易对方 5 北京慧通联合科技有限公司 13 刘常康
6 深圳市创新投资集团有限公司 14 闫夏卿
7 屈山 15 李林
8 张兴明 16 张浙亮
募集配套资金 不超过10名特定合格投资者
交易对方
独立财务顾问
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇一八年三月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）；备查文件的查阅地点为本公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目录
目录......2
释义......5
重大事项提示......8
一、交易合同生效条件......8
二、本次交易的审核情况及尚需履行的审批程序......8
三、本次交易概述......9
四、标的资产的评估值情况及交易价格......11
五、本次交易构成关联交易......11
六、本次交易构成重大资产重组......11
七、本次交易不构成重组上市......12
八、本次交易对上市公司的影响......13
九、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......15
十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员减持计划......15 十一、本次交易相关方做出的重要承诺......15 十二、保护投资者合法权益的相关安排......28 十三、本次交易方案的调整情况......31 十四、独立财务顾问的保荐业务资格......33 十五、股票停复牌安排......33 重大风险提示......35 一、本次交易可能被暂停或终止的风险......35 二、拟购买资产的估值风险......35 三、标的公司承诺业绩不达标及业绩补偿实施的违约风险......35 四、业绩承诺补偿不足的风险......36
五、商誉减值风险......36
六、募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险......38
七、收购整合风险......38
八、税收优惠政策风险......38
九、标的公司应收账款回收的风险......39
十、标的公司客户依赖的风险......39
十一、专业人才和核心人员流失风险......40
十二、汇率风险......40
十三、潜在股份质押风险......40
十四、房屋租赁风险......41
十五、新增固定资产折旧的风险......42
十六、行业政策风险......42
十七、合约制造商产能不足的风险......42
十八、上市公司主营业务多元化的经营风险......43
十九、宇视科技境外业务的相关风险......43
本次交易概述......44
一、本次交易的背景......44
二、本次交易的目的......47
三、本次交易的决策过程......48
四、本次交易概述......50
五、本次交易构成关联交易......52
六、本次交易构成重大资产重组......53
七、本次交易不构成重组上市......54
八、业绩承诺及补偿安排......54
九、锁定期安排......58
十、本次交易对上市公司的影响......62
释义
在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、千方科技 指 北京千方科技股份有限公司
标的公司、交智科技 指 杭州交智科技有限公司
标的资产、交易标的、标的股权指 杭州交智科技有限公司92.0435%的股权
报告书 指 《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
本摘要 指 《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）》
千方集团、建信鼎信、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、
交易对方 指 深圳创投、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王
玉波、刘常康、闫夏卿、李林及张浙亮
千方集团、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、屈山、张
业绩承诺人 指 兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏
卿、李林及张浙亮
募集配套资金认购方 指 不超过10名特定合格投资者
业绩承诺期 指 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度
本次交易、本次重组、本次发行指 千方科技以发行股份的方式购买标的资产，并发行股份
股份购买资产并募集配套资金 募集配套资金的行为
发行股份购买资产 指 千方科技以发行股份方式购买标的资产
宇视科技 指 浙江宇视科技有限公司，交智科技持有其100%股权
千方集团 指 北京千方集团有限公司
建信鼎信 指 芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）
宇昆投资 指 芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）
宇仑投资 指 芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）
慧通联合 指 北京慧通联合科技有限公司
人保远望 指 宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限
合伙）
深圳创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
UNV Digital Technologies (Hong Kong) Company
香港宇视 指 Limited）（2015年10月28日更名前为BainCapital
VisionHongKongLimited）
建信信托 指 建信信托有限责任公司
在本次交易方案调整前，为上市公司与方案调整前交易
对方于2017年11月6日签订的《北京千方科技股份
有限公司与杭州交智科技有限公司其他股东之发行股
《发行股份购买资产协议》 指 份购买资产协议》；在本次交易方案调整后，为上市公
司与方案调整后交易对方于2018年1月29日签订的
新的《北京千方科技股份有限公司与杭州交智科技有限
公司其他股东之发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 在本次交易方案调整
