四川富临运业集团股份有限公司
收购报告书
摘要
上市公司名称：四川富临运业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：富临运业
股票代码：002357
收购人名称：永锋集团有限公司
住所/通讯地址：齐河县经济开发区内
签署日期：2020 年 7月 6 日
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在四川富临运业集团股份有限公司拥有权益的
股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人
没有通过任何其他方式在富临运业拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行股票数量为不超过 33,482,142股，未超过本次发行前
公司总股本的 30%，本次非公开发行股票的价格为 4.48元/股，永锋集团出资不
超过 15,000.00 万元现金认购不超过 33,482,142 股股份。本次非公开发行 A股股
票完成后，预计控股股东永锋集团持有上市公司股份的比例将超过 30%，导致
永锋集团认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约
收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，经上市公司股东大会
非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有
权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其
发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发
出要约。本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员
会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载
的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 收购人介绍...... 6
一、收购人基本情况...... 6
（一）永锋集团基本情况...... 6
（二）股权控制关系...... 6
（三）永锋集团控制的主要企业情况...... 7
（四）收购人的控股股东及实际控制人情况...... 8 （五）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
联企业及其主营业务情况...... 8
（六）永锋集团主营业务情况...... 11
（七）永锋集团的主要财务数据...... 11
（八）永锋集团董事、监事、高级管理人员基本情况...... 11
二、最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况 ...... 12 三、收购人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司及其他金融机构 5%
以上股份的情况...... 12 （一）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况...... 12 （二）收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、
证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况...... 12
第二节 收购决定及收购目的...... 14
一、本次收购目的...... 14
二、本次收购所履行的相关程序...... 14
（一）本次收购已履行的决策程序及批准情况...... 14
（二）本次收购尚需履行程序...... 14 三、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份...... 14
第三节 收购方式...... 16
一、本次收购前后收购在上市公司拥有权益的情况...... 16
二、本次收购基本情况...... 16
（一）本次发行股票种类和面值...... 16
（二）发行方式及发行时间...... 16
（三）发行对象及认购方式...... 16
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 17
（五）发行数量...... 17
（六）限售期...... 17
（七）募集资金总额及用途...... 18
（八）本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排...... 18
（九）上市地点...... 18
（十）本次非公开发行股票决议的有效期...... 18
三、本次收购相关协议的主要内容...... 18
（一）协议主体及签订时间...... 18
（二）认购价格...... 18
（三）认购方式及认购数量...... 19
（四）认购价款的支付...... 19
（五）锁定期...... 19
（六）协议的成立和生效...... 20
（七）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排...... 20
（八）协议变更、修改及终止...... 21
（九）违约责任...... 21
四、收购人资金来源...... 22
五、免于要约收购...... 22
六、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况...... 22
七、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议...... 23
第四节 其他重要事项...... 24
收购人声明...... 25
释义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
富临运业、上市公司 指 四川富临运业集团股份有限公司
本报告书摘要 指 《四川富临运业集团股份有限公司收购报告
书摘要》
本次发行、本次非公开发行 指 富临运业本次以非公开发行的方式向特定对
象发行 A 股股票的行为
永锋集团、控股股东、收购人 指 永锋集团有限公司
本次收购 指 永锋集团认购富临运业非公开发行 A 股股票
的行为
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
收购管理办法 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为永锋集团。
（一）永锋集团基本情况
中文名称 永锋集团有限公司
注册资本 36,000.00万元
法定代表人 刘锋
成立日期 2003年 03月 06 日
注册地址 齐河县经济开发区内
通讯地址 齐河县经济开发区内
统一社会信用代码 91371425747811805G
企业类型 有限责任公司
经营期限 无固定期限
以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集
资、融资等相关业务)；工业用水供应；热源供应；物流信息咨询
经营范围 服务；批发、零售：五金机电；首饰、工艺品(象牙及其制品除外)
的批发、零售；自营和代理商品和技术的进出口业务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 齐河众鑫投资有限公司持股 69.44%；刘锋持股 20.37%；林旭燕持
股 10.19%
通讯方式 0534-5759258
（二）股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，永锋集团的股权结构及控制关系如下：
（三）永锋集团控制的主要企业情况
截至本报告书摘要签署日，永锋集团控制的主要企业情况如下：
序号 公司名称 主营业务
1 山东永锋置业有限公司 房地产开发
2 山东永通实业有限公司 氧气、氮气、煤炭、五金交电、 普通机械
等产品的销售
3 山东黄河生态环境有限公司 水库及供水设施的建设、管理和 运营
4 山东永锋科技有限公司 建筑材料的研发、生产、销售
5 齐河永通供热有限公司 城镇集中供热
6 山东永锋国际贸易有限公司 自营和代理进出口业务
房屋建筑工程、地基工程、机电设备安装
7 山东永锋建设工程有限公司 工程、市政工程、钢结构工程、桥梁工
程、防腐保温工程、建筑防水工程、装饰
工程施工
8 山东永锋资源综合利用有限公 废旧金属物资、废旧机电设备的回收、加
司 工及销售
9 山东永锋园林工程有限公司 景观施工、绿化养护、园林绿化苗木培
育、销售
10 永锋柏克乐建筑科技有限公司 住宅工业化技术及相关产品的研发、设
计、咨询、生产、销售、安装
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