烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2022 年 6 月
目 录
目 录......1
发行人全体董事声明...... 2
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本信息......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......7
四、本次发行对象概况......8
五、本次发行新增股份数量及上市时间......19
六、本次发行相关机构......20
第二节 本次发行前后公司基本情况......22
一、本次发行前后前十名股东情况......22
二、本次发行对公司的影响......23第三节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 25
第四节 中介机构声明......27
一、保荐机构（主承销商）声明......27
二、发行人律师声明......28
三、审计机构声明......29
四、验资机构声明......30
第五节 备查文件...... 31
一、备查文件...... 31
二、查阅地点及时间......31
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
孙伟杰 王坤晓 刘贞峰
王继丽 刘 东 张志刚
王燕涛 王欣兰 张晓晓
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
杰瑞股份、公司、发行人 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
发行预案 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案
发行方案 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票发
行方案
本次发行、本次非公开发 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次以非公开方式
行 发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》
董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、保
荐机构、主承销商、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 北京安新律师事务所
会计师、中喜会计师事务
指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
所、中喜
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
统一社会信用证代码 91370000720717309H
成立时间 1999-12-10
变更设立日期 2007-11-22
法定代表人 王坤晓
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 杰瑞股份
股票代码 002353
注册资本 957,853,992 元
注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号
办公地址 山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号
联系电话 0535-6723532
传真号码 0535-6723171
公司网址 www.jereh.com
电子信箱 zqb@jereh.com
油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、
销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田
设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售；
经营范围 为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽
车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁；油田专用设
备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机
软件销售；仓储业务；货物及技术的进出口（国家禁止的除外,
须许可经营的凭许可证经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杰瑞股份”或“发
行人”）于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案，公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期为自公司
2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2021 年 8 月 16 日，发行
人召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2022 年 5 月 6 日，公司召开
2021 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，公司董事会和监事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日起均延长
12 个月，即 2023 年 6 月 10 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 3 月 21 日，杰瑞股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2022 年 4 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准烟台杰瑞石油
服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号），核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行不超过 1 亿股。
（三）募集资金及验资情况
2022 年 6 月 20 日，发行人向 15 名获得配售股份的投资者发出《烟台杰瑞
石油服务集团股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 15 名投资者
按规定于 2022 年 6 月 22 日 15 时前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指
定的收款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 22 日出具《验证报告》
（中喜验资 2022Y00072 号）。经审验，截至 2022 年 6 月 22 日 15 时止，保荐机
构指定的国信证券收款银行账户已收到 15 家配售对象缴付的杰瑞股份非公开发行 A 股股票的资金人民币 2,499,999,974.82 元。
2022 年 6 月 23 日，保荐机构（主承销商）国信证券在扣除应付国信证券的
承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2022 年 6 月 23 日，中喜会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。
经审验，截至 2022 年 6 月 23 日 12：00 止，发行人共计募集货币资金人民币
2,499,999,974.82 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,516,152.98 元（不含增值
税），杰瑞股份实际募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元，其中计入“股本”人民币 69,098,949.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 2,418,384,872.84元。
（四）股份登记情况
公司本次非公开发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，
即 31.12 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司和保荐机构（主承销商）根
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