烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
2022 年 7 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：69,098,949 股；
发行后股本总额：1,026,952,941 股；
发行价格：36.18 元/股；
募集资金总额：2,499,999,974.82 元；
募集资金净额：2,487,483,821.84 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 财通基金管理有限公司 8,568,269 6
2 国泰基金管理有限公司 8,291,873 6
3 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅 8,291,873 6
晓峰 2 号致信基金
4 富国基金管理有限公司 7,490,326 6
5 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募 5,527,915 6
证券投资基金
6 华夏基金管理有限公司 5,472,636 6
7 UBSAG（瑞士银行） 4,339,414 6
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4,145,936 6
9 诺德基金管理有限公司 3,344,389 6
10 国泰君安证券股份有限公司 2,846,886 6
11 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅- 2,763,957 6
晓峰 1 号睿远证券投资基金
12 广发基金管理有限公司 2,045,328 6
13 阿布达比投资局 1,990,049 6
14 北京益安资本管理有限公司 1,990,049 6
15 太平资产管理有限公司 1,990,049 6
合计 69,098,949 -
三、本次发行股票上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 69,098,949 股于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券交易
所上市。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购。发行对象认购的股票自发
行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1
三、本次发行股票上市时间及限售安排 ...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本信息 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行基本情况 ...... 7
四、本次发行对象概况 ...... 8
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 19
六、本次发行相关机构 ...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 22
二、本次发行对公司的影响 ...... 23
三、管理层讨论与分析 ...... 23
第三节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 25
一、保荐协议主要内容 ...... 25
二、上市推荐意见 ...... 25
第四节 备查文件 ...... 26
一、备查文件 ...... 26
二、查阅地点及时间 ...... 26
释 义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
杰瑞股份、公司、发行人 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
发行预案 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案
发行方案 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票发
行方案
本次发行、本次非公开发 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次以非公开方式
行 发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》
董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、
保荐机构、主承销商、国 指 国信证券股份有限公司
信证券
律师、发行人律师 指 北京安新律师事务所
会计师、中喜会计师事务 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
所、中喜
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-3 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
统一社会信用证代码 91370000720717309H
成立时间 1999-12-10
变更设立日期 2007-11-22
法定代表人 王坤晓
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 杰瑞股份
股票代码 002353
注册资本 957,853,992 元
注册地址 烟台市莱山区杰瑞路 5 号
办公地址 山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号
联系电话 0535-6723532
传真号码 0535-6723171
公司网址 www.jereh.com
电子信箱 zqb@jereh.com
油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、
销售、维修、租赁（不含国家专项规定需要审批的设备）；油田
设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售；
经营范围 为石油勘探和钻采提供工程技术服务；机电产品（不含品牌汽
车）、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁；油田专用设
备和油田服务技术的研究和开发；计算机软件开发、自产计算机
软件销售；仓储业务；货物及技术的进出口（国家禁止的除外,
须许可经营的凭许可证经营）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杰瑞股份”或
“发行人”）于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案，公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期
为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2021 年 8 月 16
日，发行人召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《烟台杰瑞石油服务集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2022 年 5 月 6 日，
公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，公司董事会和监事会同意将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权有效期自前次有效期到期之日
起均延长 12 个月，即 2023 年 6 月 10 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 3 月 21 日，杰瑞股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
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