烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、本次烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次
公开发行不超过2,900 万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]60 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为
59.5 元/股,网下发行数量为580 万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010 年1 月26 日(T+1 日)结束。深圳
市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程
进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010 年1 月22 日公布的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同
向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37 号)
的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下
申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资
金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的128 个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为3,165,995 万元,有效申购数量为53,210 万股。
二、网下申购获配情况
本次网下发行总股数580 万股,有效申购获得配售的比例为1.0900206728%,
认购倍数为91.74 倍,最终向股票配售对象配售股数为579.9962 万股,配售产
生38 股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下:
序
号
配售对象名称
有效申购数量
(万股)
获配数量
(万股)
1 中泰信托有限责任公司自营投资账户 200.00 2.1800
2 全国社保基金四零八组合 440.00 4.7960
3 全国社保基金七零八组合 580.00 6.3221
4
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年7 月6 日)
280.00 3.0520
5 中信稳定双利债券型证券投资基金 580.00 6.3221
6 中银持续增长股票型证券投资基金 580.00 6.3221
7 中银稳健增利债券型证券投资基金 500.00 5.4501
8 长信银利精选开放式证券投资基金 200.00 2.1800
9 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 580.00 6.3221
10 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 580.00 6.3221
11 工银瑞信红利股票型证券投资基金 400.00 4.3600
12 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 580.00 6.3221
13 交银施罗德保本混合型证券投资基金 580.00 6.3221
14 建信稳定增利债券型证券投资基金 580.00 6.3221
15 天弘精选混合型证券投资基金 580.00 6.3221
16 中欧稳健收益债券型证券投资基金 150.00 1.6350
17 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 140.00 1.5260
18 华商收益增强债券型证券投资基金 130.00 1.4170
19 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 100.00 1.0900
20 民生加银增强收益债券型证券投资基金 350.00 3.8150
21 北方国际信托股份有限公司自营账户 120.00 1.3080
22
金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截
至2011 年7 月24 日)
100.00 1.0900
23 新华信托股份有限公司自营账户 580.00 6.3221
24 嘉实多元收益债券型证券投资基金 580.00 6.3221
25
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年7 月6 日)
180.00 1.962026
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格
截至2012 年12 月31 日)
140.00 1.5260
27
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格
截至2012 年3 月26 日)
580.00 6.3221
28
宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年12 月16 日)
280.00 3.0520
29 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 100.00 1.0900
30 南方多利增强债券型证券投资基金 580.00 6.3221
31 全国社保基金四零一组合 100.00 1.0900
32
广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截
至2010 年8 月15 日)
180.00 1.9620
33
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网
下配售资格截至2010 年12 月26 日)
120.00 1.3080
34
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011
年5 月15 日)
390.00 4.2510
35 全国社保基金七零一组合 400.00 4.3600
36
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格
截至2011 年8 月6 日)
240.00 2.6160
37
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截
至2010 年12 月31 日)
570.00 6.2131
38 诺安优化收益债券型证券投资基金 170.00 1.8530
39 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 250.00 2.7250
40 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 150.00 1.6350
41 全国社保基金五零二组合 580.00 6.3221
42 易方达科讯股票型证券投资基金 580.00 6.3221
43 易方达平稳增长证券投资基金 580.00 6.3221
44 全国社保基金七零七组合 150.00 1.6350
45 全国社保基金六零四组合 580.00 6.3221
46 招商安本增利债券型证券投资基金 200.00 2.1800
47 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 140.00 1.5260
48 全国社保基金四零九组合 160.00 1.7440
49 金鑫证券投资基金 290.00 3.1610
50 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 580.00 6.3221
51 国泰金龙债券证券投资基金 160.00 1.7440
52 全国社保基金一一一组合 140.00 1.5260
53 全国社保基金七零九组合 320.00 3.4880
54 国泰双利债券证券投资基金 580.00 6.3221
55
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截
至2010 年12 月31 日)
580.00 6.3221
56 华安宝利配置证券投资基金 200.00 2.1800
57 华安稳定收益债券型证券投资基金 100.00 1.0900
58 华安强化收益债券型证券投资基金 100.00 1.0900
59 全国社保基金四零三组合 200.00 2.180060 华夏希望债券型证券投资基金 580.00 6.3221
61 全国社保基金七零三组合 400.00 4.3600
62 全国社保基金五零四组合 580.00 6.3221
63
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格
截至2012 年3 月19 日)
120.00 1.3080
64 全国社保基金四零六组合 450.00 4.9050
65
徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至
2010 年6 月30 日)
160.00 1.7440
66 嘉实债券开放式证券投资基金 500.00 5.4501
67
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网
下配售资格截至2011 年1 月7 日)
230.00 2.5070
68
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012 年8
月20 日)
350.00 3.8150
69
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011
年4 月22 日)
170.00 1.8530
70 全国社保基金七零六组合 580.00 6.3221
71 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 580.00 6.3221
72 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 200.00 2.1800
73 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 580.00 6.3221
74 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 580.00 6.3221
75 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 580.00 6.3221
76 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 580.00 6.3221
77 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 580.00 6.3221
78 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 580.00 6.3221
79 中船重工财务有限责任公司自营账户 580.00 6.3221
80 兵器装备集团财