烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
保 荐 人
主承销商
(广州市天河北路183 号大都会广场43 楼)烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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发行人声明
“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招
股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发
行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。”
释 义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、烟台杰瑞、
公司、本公司
指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
杰瑞有限公司 指 烟台杰瑞设备集团有限公司，发行人整体变更前之公司。
石油装备公司 指 烟台杰瑞石油装备技术有限公司，本公司之全资子公司。
石油开发公司 指 烟台杰瑞石油开发有限公司，本公司之全资子公司。
钻采设备公司 指
烟台杰瑞钻采设备技术有限公司，本公司之控股子公司，原名
烟台杰瑞进出口有限公司。
瑞智软件公司 指 烟台瑞智软件有限公司，本公司之全资子公司。
机械设备公司 指 烟台杰瑞机械设备有限公司，本公司之控股子公司。
压缩设备公司 指 烟台杰瑞压缩设备有限公司，本公司之控股子公司。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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美国杰瑞国际 指
American Jereh International Corporation，本公司在美国注册成
立之全资子公司，现合法存续。
海洛威公司 指
烟台海洛威发动机部件有限公司，本公司控股子公司钻采设备
公司之控股子公司。
香港杰瑞国际 指
杰瑞国际(香港)有限公司，本公司全资子公司石油装备公司之
全资子公司。
德美动力 指 烟台德美动力有限公司，本公司之合营企业。
网络公司 指 烟台杰瑞网络商贸有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
软件公司 指 烟台杰瑞软件有限公司，本公司实际控制人控制之企业。
美国杰瑞 指
American Jereh Technologies, LLC，本公司控股股东孙伟杰个人
在美国注册成立之全资企业，现已解散。
股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会
董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
监事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
公司章程 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程
公司章程(草案) 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程(草案)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展与改革委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股票、A 股 指 本次公开发行的每股面值为人民币1.00 元的人民币普通股
本次发行 指 发行人向社会首次公开发行2,900 万股A 股的行为
上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
保荐人(主承销商) 指 广发证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
发行人会计师 指 中喜会计师事务所有限责任公司
最近三年及一期、报
告期
指
2006 年、2007 年、2008 年三个完整会计年度以及2009 年1 至
6 月
元 指 人民币元烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、根据公司2008 年2 月23 日召开的2008 年第二次临时股东大会以及2008 年12
月21 日召开的2008 年第五次临时股东大会决议：公司发行上市前的滚存利润由上市以
后的新老股东按照持股比例共同享有。
二、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3 人承诺：在以下两种情况下，均不
转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股
份：(1)自烟台杰瑞首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自烟台杰瑞
离职后6 个月内。在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届
满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台杰瑞股份总数的25%。
三、最近三年来，公司主营业务由油田设备维修改造及配件销售逐步向油田专用设
备制造以及海上油田钻采平台工程作业服务领域延伸。本次发行成功后，募集资金主要
投向油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务项目，公司存在因产业链延伸
而引致的经营风险。
四、公司从事的油田专用设备制造和油田技术服务业务的市场需求直接受到油气勘
探开发和生产投资规模的影响。如果油气价格持续低迷，可能会抑制油公司的勘探开发
和生产投资，从而可能会减少对石油装备及油田服务的需求。公司业务存在随石油天然
气行业周期性波动的风险。
五、目前公司仍有部分核心技术为非专利技术，不受知识产权法保护，一旦核心技
术失密，将直接影响公司的市场竞争地位。
请投资者仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注上述重大事项提示。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
股票类型 人民币普通股(A 股)
每 股 面 值 人民币1.00 元
发 行 股 数、占发行后总
股本的比例
2,900 万股，占发行后总股本的25.26%
发行价格 59.50 元
发行市盈率
81.78 倍(每股收益按2008 年扣除非经常性损益后的净利润除
以发行后的总股本计算)
发行前每股净资产
2.84 元(以截至2009 年6 月30 日归属于母公司所有者权益与
截至发行前公司股本总数为基准计算)
发行后每股净资产
16.83 元(以截至2009 年6 月30 日归属于母公司所有者权益加
上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算)
发行市净率 3.54 倍(每股净资产以公司发行后每股净资产值计算)
发行方式
采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合
的方式
发行对象
本次发行面向符合国家法律法规及中国证监会规定的条件的认
购对象
本次发行股份的流通限制
和锁定安排
公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰等3 人承诺在以下两
种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的烟台杰瑞的
股份，也不由烟台杰瑞回购其所持有的股份：(1)自烟台杰瑞
首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自烟台
杰瑞离职后6 个月内。
在其担任烟台杰瑞董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)
期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的烟台
杰瑞股份总数的25%。
公司其他股东股份锁定承诺详见本招股说明书摘要“第三节发
行人基本情况”。
承销方式
由保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以
余额包销方式承销
预计募集资金总额和净额 预计募集资金总额为172,550 万元、净额为168,950 万元
发行费用概算 3,600 万元烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
英文名称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.
注册资本：8,581.80 万元
法定代表人：孙伟杰
成立时间：1999 年12 月10 日
整体变更为股份有限公司的时间：2007 年11 月22 日
住 所：烟台市莱山区澳柯玛大街7 号
邮政编码：264003
电 话：0535-6723532
传 真：0535-6723171
网 址：www.jereh.com
电子信箱：zqb@jereh.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一)发行人的设立方式
公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司(以下简称“杰瑞有限公司”)整体变更设立的
股份有限公司。2007 年11 月15 日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净
资产79,800,870.04 元为依据，各股东按出资比例以1.000011:1 折股，整体变更设立烟台
杰瑞石油服务集团股份有限公司，11 月16 日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜
验字[2007]第01053 号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本79,800,000.00
元。2007 年11 月22 日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企
业法人营业执照，注册号为370613228004625。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书摘要
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(二)发起人及其投入的资产内容
公司2007 年11 月改制设立的发起人包括孙伟杰、刘贞峰、王坤晓等29 人。各发
起人均以其在杰瑞有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。
三、股本情况
(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为8,581.80 万股，本次拟公开发行2,900 万股社会公众股，
占发行后总股本的25.26%。
公司本次公开发行股票前已发行的股份，相关股东分别做出以下承诺：
1、公司实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰3 人做出
