马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179 号）
国元证券股份有限公司第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要
1－2－1
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要
1－2－2
第一节 重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺
本次发行前，公司总股本为5,833.078 万股，本次拟发行1,950 万股，发行
后公司总股本为7,783.078 万股。
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和
转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、
喻琴等10 名股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承
诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、
黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江等还承诺：前
述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数
的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的公司股份，且三年后每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
二、滚存利润分配方案
根据公司2008 年度股东大会决议，公司本次发行完成前的滚存未分配利润
由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后的股权比例共享。截至2008 年
12 月31 日，公司滚存未分配利润共计37,969,737.79 元（已扣除经公司2008
年度股东大会批准的向公司原全体股东派发的现金股利11,666,156.00 元）。公
司股东大会同时授权董事会视情况决定是否调整本次发行完成前的滚存未分配
利润，即若公司于2010 年2 月28 日前通过中国证监会发行审核，则2009 年度
不进行利润分配；否则，2009 年度利润分配上限不超过公司2009 年度实现的可
供分配利润的30%。
三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要
1－2－3
1、原材料价格波动风险
公司产品稀土合金镀层钢丝、钢绞线的主要原材料是线材和锌。报告期内，
线材成本占公司主营业务成本的比例分别为72.68%、74.91%、64.91%和61.20%，
锌成本占公司主营业务成本的比例分别为11.14%、13.16%、21.31%和23.84%。报
告期内，线材和锌的价格波动幅度较大。2006年至2008年上半年，受国际国内需
求旺盛的拉动以及铁矿石涨价等成本推动因素的影响，国内钢材价格上涨，线材
价格波动中上扬；2008年下半年开始，受国际金融危机等因素的影响，国内钢材
市场下滑，线材价格逐步回落。线材、锌等主要原材料价格的波动可能对公司的
生产经营产生不利影响，公司存在由于原材料价格波动较大而引致的经营风险。
2、营运资金紧张的风险
本行业具有“料重工轻”的特点，正常生产经营情况下，需要配以较多的营
运资金。截至2009 年6 月30 日，公司应收账款余额9,859.85 万元、预付账款
余额2,639.50 万元、存货余额4,994.01 万元，三项合计占用资金17,493.36 万
元。虽然公司营运资金占用规模基本上与公司生产经营状况相匹配，但这也在一
定程度上减缓了公司抓住机遇、抢占市场的扩张速度。预计随着公司业务的发展
和本次募集资金投资项目的实施，公司产品销售收入将大幅增加，公司营运资金
状况将得到改善。
3、控股股东控制风险
本次发行前公司控股股东刘冀鲁及其女儿刘凌云合计持有本公司74.2942%
的股份；本次发行完成后，刘冀鲁及其女儿刘凌云仍可控制本公司55.6802%的
公司股份，处于绝对控股地位，可能通过行使表决权对公司生产经营决策、财务
决策、重大人事任免和利润分配等方面实施控制，因而存在控股股东利用其控制
地位损害中小股东利益的风险。
4、净资产收益率下降风险
本次发行前，公司2008 年按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润口径计算的净资产收益率(全面摊薄)为29.89%。本次发行后，公司的净
资产将大幅增长。由于本次募集资金投资项目短期内还不能发挥效益，公司净资
产收益率或将有所下降，由此带来因净资产收益率下降而引致的相关风险。第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要
1－2－4
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行
后总股本的比例
1,950万股，占发行后总股本7,783.078万股的25.05%
发行价格 32.00元/股
市盈率 65.88倍（每股收益按照2008年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资
产
2.17元（按2008年12月31日经审计的归属于母公司所有者权
益除以本次发行前总股本）
发行后每股净资
产
9.08元（按照2008年12月31日经审计的归属于母公司所有者
权益加上本次预计募集资金净额和发行后总股本测算）
市净率 3.53倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相
结合的方式
发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然
人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的
上市流通及发起
人股东所持股份
的流通限制和锁
定安排
公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持
有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、
章大林、陆江、喻琴等10名股东承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前
已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期
限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
此外，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、
刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、
史志民、章大林、陆江等还承诺：前述锁定期限届满后，在
其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公
司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份
总数的百分之二十
承销方式 余额包销
预计募集资金总
额和净额
预计本次募集资金总额为62,400万元，扣除发行费用后募集
资金净额约57,995万元
发行费用概算 约4,405万元第一章 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要
1－2－5
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
Maanshan Dingtai Rare Earth & New Material Co., Ltd.
注册资本 5,833.078万元
法定代表人 刘冀鲁
工商注册日期 2007年10月26日
住所及邮政编码 安徽省马鞍山市当涂工业园（243000）
经营范围 生产销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普通镀
锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线及电力金具、金属制品、建筑材料；
出口稀土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、
冷藏汽车、异型焊管；交通安全设施产品制造、安装
电话号码、传真号码 0555－6615924、0555－2916511
互联网网址 www.dingtaicn.com
电子信箱 dtxc@dingtaicn.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、设立方式
本公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司整体变更设立，以经深圳市鹏城会
计师事务所审计的截至2007 年9 月30 日的净资产50,187,996.92 元，按1:0.9963
的比例折为50,000,000 股。公司于2007 年10 月26 日在马鞍山市工商行政管理
局登记注册。
2、发起人及其投入的资产内容
公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司以整体变更的形式设立，原有限责任
公司的股东即为公司的发起人。公司发起人为刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、
唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明。本公司变更设立后，完整承继了马鞍山市鼎泰
科技有限责任公司的全部资产，并依法办理了资产变更登记手续。
三、有关股本的情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司本次发行前的总股本为5,833
