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浙江禾欣实业集团股份有限公司
住所：浙江省嘉兴市城东路435 号
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书
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浙江禾欣实业集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型：人民币普通股（A 股）
发行股数：25,000,000 股
每股面值：人民币1.00 元
每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格
预计发行日期：2010 年1 月13 日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：99,060,000 股
本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：
1、公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理陈
云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的
公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承
诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的
公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每
年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，
不转让所持有的公司股份。
3、持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先生
以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购
本人持有的股份。
4、其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委
托他人管理自身持有的公司股份，也不由公司回购自身持有的股份。
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
招股说明书签署日期：2009 年 11 月25 日浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司法定代表人、总经理和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招
股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书
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重大事项提示
1、经公司2007 年第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，
则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股
东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。公司2009 年第二次临时股东
大会通过了该决议的有效期延期。
2、本次发行前公司总股本7,406 万股，本次拟公开发行2,500 万股流通股，
发行后公司总股本为9,906 万股，均为流通股。其中：
（1）公司董事长朱善忠、副董事长兼总经理沈云平、董事兼常务副总经理
陈云标、董事兼副总经理顾建慧等四位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的
股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有
的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间
每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年
内，不转让所持有的公司股份。
（3）持有公司股份的公司经销商股东刘晓东女士、何兴发先生、蔡信雄先
生以及公司股东丁德林先生、庞健先生、叶又青先生承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回
购本人持有的股份。
（4）其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者
委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。
3、发行人持股相对分散，目前持股5%以上的主要股东为朱善忠、沈云平、
陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等7 人，持股比例在7.49%到16.81%之间，合计
持股76.31%。公司主要股东持股相对分散，每一位主要股东对股东大会的决议
都有一定影响，但又都不具备决定性的支配能力。因此，发行人不存在控股股东
和实际控制人。浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书
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目 录
释 义………………………………………………………………………………9
第一章 概览...................................................... 13
一、发行人简介.....................................................13
二、发行人主要股东情况.............................................14
三、发行人最近三年一期的财务数据和主要财务指标.....................15
四、本次发行情况及募股资金运用.....................................17
第二章 本次发行概况.............................................. 18
一、本次发行基本情况...............................................18
二、本次发行的有关当事人...........................................19
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.........................20
四、发行上市的相关重要日期.........................................20
第三章 风险因素.................................................. 22
一、环保风险.......................................................22
二、经营风险.......................................................22
三、管理风险.......................................................25
四、财务风险.......................................................26
五、募投项目风险...................................................27
六、宏观经济变动风险...............................................28
第四章 发行人基本情况........................................... 29
一、发行人基本资料.................................................29
二、发行人历史沿革及改制重组情况...................................29
三、发行人股本形成及其变化情况.....................................37
四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性...................69
五、发行人组织结构.................................................71
六、发行人控股子公司及参股公司基本情况.............................75
七、持有5%以上股份的主要股东基本情况..............................97
八、发行人股本情况................................................100
九、发行人股权结构、控制权结构在报告期内及可预计期限内变动情况....102浙江禾欣实业集团股份有限公司 招股说明书
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十、发行人内部职工股的情况........................................107
十一、委托高芸持股及其处理情况....................................107
十二、公司设立以来外籍自然人股东转让股权情况......................115
十三、发行人员工及其社会保障情况..................................122
第五章 业务与技术............................................... 128
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..................128
二、人造革合成革行业基本情况......................................128
三、发行人在行业中的竞争地位......................................148
四、主要业务情况..................................................153
五、主要固定资产与无形资产..........................
