深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市新纶科技股份有限公司(以
下简称“本公司”)董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准,公司于2016年3月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)129,776,492股,每股面值1.00元,每股发行价13.87元,募集资金总额人民币1,799,999,944.04元,扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元,其他发行费用人民币2,370,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项募集资金已于2016年12月15日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日,2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕,未销户募集资金专户将不再使用,公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理销户手续。
2、2016 年非公开发行募集资金使用基本情况
单位:人民币元
以前年度使用金额
募集资金总额 承销费、保荐费
置换前期投入项目金 直接投入募集资金项 永久补充流动资金 偿还银行贷款
额 目
1,799,999,944.04 44,999,998.60 66,240,968.50 968,343,569.54 160,000,000.00 220,000,000.00
(续)
本报告期使用金额
累计利息收入净额 其他 2020 年 12 月 31 日余额
募集资金使用金额 永久补充流动资金
22,391,300.00 337,626,613.84 19,602,202.06 1,032.61 728.23
注: 上期临时性补充流动资产 445,539,717.11 元,本期归还 22,391,300.00 元,剩余全部永久性
补充流动资产。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计已使用募集资金 1,774,602,451.88 元,累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,602,202.06 元,募集资金已全部使用完
毕。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 728.23 元。
(二)公开发行公司债券募集资金
1、公开发行债券募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]492 号)文件核准,公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 3 亿元的公司债券。本次公司债券采用一次发行方式。本期债券发行规模为 3亿元,本期债券简称为“16 新纶债”,债券代码为 “112370”,债券面值为 100 元,票面年利率 5.8%。募集资金总额人民币 300,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 5,750,000.00
元,实际募集资金净额为人民币 294,250,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 3 月 31 日
全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2016]48410005 号”验资报告验证确认。
2、公开发行债券募集资金使用基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
单位:人民币元
发行债券募集资 以前年度使用金额 本报告期使用金额 累计利息收 2020 年 12 月
发行费用
金总额 偿还银行借款 永久补充流动资金 募集资金使用金额 入净额 31 日余额
300,000,000.00 5,750,000.00 80,000,000.00 214,500,000.00 - 275,143.48 25,143.48
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计已使用募集资金 294,500,000.00 元,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 275,143.48 元,募集资金余额为 25,143.48 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司 实际情况,重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(简称“《募 集资金管理制度》”,下同),经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议 审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便 于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
截止2020年12月31日,非公开发行募集资金账户的存储情况如下:
1、2016 年非公开发行募集资金账户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 728.23 元:
单位:人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳市新纶科技股份有限公司 招行深圳宝安中心区支行 755904486810606 募集资金专户 -
深圳市新纶科技股份有限公司 兴业银行深圳文锦支行 337010100100887957 募集资金专户 294.51
深圳市新纶科技股份有限公司 浦发银行深圳福华支行 79120155200001507 募集资金专户 -
新恒东薄膜材料(常州)有限公司 建行深圳中心区支行 44250100009300000915 募集资金专户 433.72
合计 728.23
浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于 2019 年 12 月 25 日销户,账户余额 467.39
元已转入深圳新纶基本账户。
招行深圳宝安中心区支行募集资金账户已于 2020 年 11 月 19 日销户,账户余额
17,913.84 元用于永久补充流动资金。
2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕,未销户募集资金专户将不再使用,公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理销户手续。
2、2016 年公开发行债券募集资金账户存储情况
单位:人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳市新纶科技股份有限公司 中行深圳高新北支行 751066435999 募集资金专户 25,143.48
合计 25,143.48
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2016年12月,公司与招行深圳宝安中心区支行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金,三方监管协议的履行不存在问题。
2017年1月,公司与新恒东薄膜材料(常州)有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司严格按照四方监管协议的规定,存放和使用募集资金,四方监管协议的履行不存在重大问题。鉴于中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行在异地,不方便办理信用证、购结汇业务等原因,新恒东通过在中国银行常州武进支行等常州当地银行开立的银行账户支付了部分募集资金投资项目款项。
深圳市新纶科技股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
年公司债券债券受托管理协议》(以下简称“托管协议”)明确了各方的权利和义务。募集资 金已设立募集资金专户管理,公司