格林美股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：336,263,734股
2、发行后股本总额：4,152,174,073股
3、发行价格：5.46元/股
4、募集资金总额：1,835,999,987.64元
5、募集资金净额：1,805,950,187.82元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 中国对外经济贸易信托有限公司 134,981,684 12
2 财通基金管理有限公司 70,695,970 12
3 闵其顺 76,556,776 12
4 孙建芬 54,029,304 12
合 计 336,263,734 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有4名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起12个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份336,263,734股预计将于2018年9月13日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，
股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况。
本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目 录
特别提示..............................................................1
一、发行数量及价格 ......................................................1
二、各投资者认购的数量和限售期 ..........................................1
三、本次发行股票的限售安排 ..............................................1
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件..............................1
五、本次发行股票预计上市时间 ............................................1
六、资产过户及债权转移情况。 ............................................2
目 录................................................................ 3
发行人全体董事声明 .................................................... 5
释 义................................................................ 6
第一节 本次发行的基本情况............................................ 7
一、发行人基本信息 ......................................................7
二、本次发行履行的相关程序 ..............................................7
三、本次发行基本情况 ....................................................9
四、本次发行对象概况 ...................................................10
五、本次发行新增股份数量及上市时间 .....................................14
六、本次发行新增股份限售期情况 .........................................14
七、本次发行相关机构 ...................................................14
第二节 本次发行前后公司基本情况..................................... 16
一、本次发行前后前十名股东情况 .........................................16
二、本次发行对公司的影响 ...............................................17
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...............................18
第三节 本次募集资金运用 ............................................. 24
一、项目的基本情况 .....................................................24
二、募集资金的专户管理 .................................................25
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见............................... 26
一、保荐协议主要内容 ...................................................26
二、上市推荐意见 .......................................................26第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见. 27
第六节 中介机构声明 ................................................. 28
一、保荐人（主承销商）声明 .............................................28
二、发行人律师声明 .....................................................29
三、审计机构声明 .......................................................30
四、验资机构声明 .......................................................31
第七节 备查文件 ..................................................... 32
一、备查文件 ...........................................................32
二、查阅地点及时间 .....................................................32
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
许开华 王敏 陈星题
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张旸 李映照 吴树阶
格林美股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、发行人、格林 指 格林美股份有限公司
美
汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司，格林美控股股东
鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司，公司股东，汇丰源
一致行动人
荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司，为本公司全资子公
司
股东大会 指 格林美股份有限公司股东大会
董事会 指 格林美股份有限公司董事会
监事会 指 格林美股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《格林美股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元 指 人民币元
保荐机构、保荐人、主承销商、指 国信证券股份有限公司
国信证券
律师事务所、启源律师 指 广东启源律师事务所
亚太、亚太所、亚太事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入
