证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2013-045
长春奥普光电技术股份有限公司
关于使用超募资金收购长春禹衡光学有限公司
65%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：1、由于市场及行业环境的变化，存在被投资单位未来经营状况
出现达不到预期经营目标的风险。2、股权转让协议对方均与本公司不存在关联
关系， 本次交易不构成关联交易，也未构成重大资产重组。
一、超募资金使用情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春奥普光电技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1403 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“奥普光电”或公司）由主承销
商平安证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，发行价
格每股人民币22.00元，共募集资金440,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费
26,000,000.00元后的募集资金为414,000,000.00元，已由主承销商平安证券
于2010年1月8日汇入本公司在吉林银行长春瑞祥支行开立的
010101201095555550账号内。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费和路演
推介费等发行费用9,232,000.00元，本公司本次募集资金净额404,768,000.00
元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司验证，并出具了中准
验字[2010]第2001号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年
年报工作的问题》﹙财会〔2010〕25号﹚的精神，公司于2010年末对发行费用
进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用4,329,682.85元从发行
费用中调出，计入当期损益，因资本公积增加，需交印花税2164.84元，最终确
认的发行费用金额为人民币30,904,481.99元，最终确认的募集资金净额为人民
币409,095,518.01元。
（二）公司历次超募资金使用情况
1、2010年3月使用超募资金偿还银行贷款和临时补充流动资金
2010年3月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资
金使用计划的议案》，同意使用500万元超募资金偿还公司向国家开发银行的借
款，使用1,440万元超募资金偿还公司向长春市融兴经济发展有限公司的借款；
同意将超募资金中的4,000万元用于临时补充公司日常经营所需流动资金。公司
本次使用超募资金补充流动资金使用时间不超过6个月，具体期限为自2010年
3月15日起至2010年9月14日止。公司已于2010年9月13日归还到募集资
金专用账户。
2、2010年9月使用超募资金临时补充流动资金
2010年9月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超
募资金暂时补充流动资金的议案》，同意再次将超募资金中的4,000万元用于补
充公司日常经营所需流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2010年
9月20日起至2011年3月19日止。公司2011年3月14日已将资金归还到募
集资金专用账户。
3、2010年12月使用超募资金设立子公司
2010年12月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资
设立有限责任公司的议案》，同意使用425万元超募资金与吉林省光电子产业孵
化器有限公司、自然人卢振武、郭帮辉和王健共同出资设立子公司。2011年4
月11日，长春长光奥立红外技术有限公司正式注册成立。
4、2011年4月同意使用超募资金补充流动资金缺口
公司第四届董事会第六次会议审议通过，并提交2010年度股东大会审议通
过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》，同意用超募资金845
万补充募集资金建设项目资金缺口。
5、2011年7月使用超募资金永久补充流动资金
2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过，并提交2011年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资
金的议案》，同意用超募资金8,000万元永久补充流动资金。
6、2012年8月使用超募资金投资设立子公司
2012年8月6日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金投资设立子公司的议案》，同意使用1,000万元超募资金与北京凌
云光视数字图像技术有限公司、自然人王欣洋共同出资设立子公司。2012年9
月3日，长春长光辰芯光电技术有限公司正式注册成立。
截至目前公司已使用超募资金合计12210万元，超募资金余额为13025万元。
二、交易概述
1、公司拟用超募资金收购长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”）
65%的股权，使公司拓展业务范围，进入光栅编码器行业，增强上市公司在光电
仪器设备领域的市场竞争力和市场占有率，促进军品和民品两个方向协调发展。
收购完成后，公司将持有禹衡光学65%股权，是禹衡光学控股股东，禹衡光学与
公司合并报表。
2、2013年8月15日公司召开第五届董事会第二次会议（临时），审议通过
了《关于签订收购长春禹衡光学有限公司65%股权之股权转让框架协议的议案》，
公司与禹衡光学股东签订了《股权转让框架协议》（详见2013年8月16日公告
的《长春奥普光电技术股份有限公司关于签订收购长春禹衡光学有限公司65%股
权之股权框架协议的公告》，公告编号：2013-037）。《股权转让协议》签订后，
公司开展了
