长春奥普光电技术股份有限公司 招股说明书摘要
长春奥普光电技术股份有限公司
（Changchun Up Optotech Co.,Ltd.）
吉林省长春市经济技术开发区营口路588号
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8层长春奥普光电技术股份有限公司 招股说明书摘要
长春奥普光电技术股份有限公司
招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、利润共享计划
根据公司2007年第二次临时股东大会决议及2009年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。截至2009年6月30日，公司经审计的未分配利润为78,949,867.20元（母公司）。
二、发行前股东对所持股份所作的承诺
公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
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份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]647号)，由长春光机所拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司股东之一、董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持公司股份。
三、公司部分国有股划转全国社会保障基金理事会
按照《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009]94 号）的要求，并根据国务院国资委下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]647号)，在公司本次首次公开发行A股并上市时，公司国有股东长春光机所须将其持有的对应本次公开发行股份数量10%的公司股份转由全国社会保障基金理事会持有。按本次拟公开发行股份2,000万股的10%计算,长春光机所须将其所持公司200万股股份划转给全国社会保障基金理事会持有（若公司实际公开发行A股数量低于本次发行2000万股，则长春光机所划转给全国社会保障基金理事会的股份数量相应按照实际发行股份数量的10%计算）。上述划转后，由全国社会保障基金理事会持有的股份为本次公开发行股份数量的10%。
四、军品订单波动的风险
公司主营业务为光电测控仪器设备及光学材料的研发、生产与销售，2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，光电测控仪器设备的收入占公司营业收入的比例分别达到81.28%、85.49%、83.95%和85.44%。公司生产的光电测控仪器设备主要用于新型装备配套、现有装备升级换代或国防科学试验，需要按照军队装备部门的订单生产，主要客户为从事相关产品生产的军工企业和国防科研机构，客户相对集中。2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，公司向前五名客户销售货物的收
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入分别占公司同期营业收入的77.84%、60.39%、57.41%和68.31%。
随着我国国防现代化战略和科技强军政策的推行和实施，为提高我国整体国防力量，我国不断加大国防投入，公司接到的订单金额不断增加，公司效益快速增长。但随着未来国际形势的转变以及国家装备政策的变化，未来军队装备部门对公司产品的需求数量具有不确定性。虽然近几年大量订单使公司产品供不应求，但不排除未来军队装备部门订单下降的可能，从而导致公司盈利能力的下降。
另外，国防光电测控仪器设备的生产执行严格的审批制，产品定价按《军品价格管理办法》和《国防科研项目计价管理办法》的相关规定执行。公司光电测控仪器设备产品的价格按军品定价成本加一定比例利润的方式确定，其中军品定价成本包括制造成本和期间费用，军队装备部门对公司产品相关成本实施审计。如果公司发生的相关成本不能够被军队装备部门认可，或者军队装备部门降低利润加成比例，公司的收入和利润将因此受到影响。
第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（A股）
每股面值
人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例
本次发行2,000万股，占发行后总股本的25%
发行价格
22.00元/股
标明计量基础和口径的市盈率
50.00倍（每股收益按照2008 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产
2.84元/股
发行后每股净资产
7.19元/股
发行市净率1（按发行前每股净资产计算）
7.74倍
发行市净率2（按发行后每股净资产计算）
3.06倍
发行方式
采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排
公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份（注）。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
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份。
公司股东之一、公司董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持公司股份。
承销方式
余额包销
预计募集资金总额(万元)
44,000
发行费用概算（万元）
3,543.20
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]647号)，由长春光机所拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。 1—2—4长春奥普光电技术股份有限公司 招股说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称
长春奥普光电技术股份有限公司
Changchun Up Optotech Co.,Ltd.
注册资本
6,000万元
法定代表人
宣明
成立（工商注册）日期
2001年6月26日
住所及其邮政编码
吉林省长春市经济技术开发区营口路588号，130033
电话、传真号码
0431-86176633，0431-86176788
互联网网址
http://www.up-china.com
电子信箱
up@up-china.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）公司设立方式与发起人
本公司是根据吉林省人民政府《关于设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》（［2001］28号）批准，由长春光机所作为主发起人，联合风华高科、孙太东、曹健林及宣明共同出资，以发起设立方式设立的股份有限公司。
（二）股本结构的形成及其变化
1、公司设立时的股本结构
公司系经吉林省人民政府《关于设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》（［2001］28号）及财政部《关于长春奥普光电技术股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企［2001］364号）批准，由长春光机所作为主发起人，联合风华高科及自然人孙太东、曹健林、宣明于2001年6月26日共同发起设立，公司设立时注册资本为2,500万元。
（1）长春光机所出资情况
本公司设立时，长春光机所以其经评估的附属部门光学材料研制开发部、电子印刷工程技术中心、长春奥玛光学材料有限公司的全部资产、负债作为出资。
吉林纪元资产评估有限责任公司以2000年6月30日为基准日，对长春光机所
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拟投入公司的全部资产及相关负债进行评估，并出具吉纪元评报字［2000］第228号《资产评估报告书》，财政部以《财政部对中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等单位拟组建股份有限公司资产评估项目审核意见的函》（财企［2001］254号）对资产评估结果进行确认，具体资产评估结果如下：
单位：万元
项目
账面值
调整后账面值
评估值
增减值
增减率
流动资产
2,471.29
2,560.02
2,386.84
-173.18
-6.76%
固定资产
1,147.11
1,147.11
1,267.67
120.57
10.51%
其中：在建工程
1.07
1.07
0.30
-0.77
-71.86%
机器设备
1,146.04
1,146.04
1,267.37
121.33
10.59%
无形资产
0.00
0.00
147.20
147.20
其他资产
