(深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)首次公开发行股票招股说明书摘要
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。首次公开发行股票招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本4,800万股，本次拟发行1,600万股流通股，发行后总
股本为6,400万股，6,400万股均为流通股。
公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他
人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除上
述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个
月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比
例不超过50%。
二、发行前滚存利润的安排
根据公司2009 年2 月8 日通过的临时股东大会决议，公司本次公开发行股
票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享。截至
2009 年6 月30 日，公司未分配利润为76,650,229.54 元。
三、本公司特别提醒投资者注意下列风险
（一） 对核心部件供应商依赖的风险
IGBT 是变频器产品的核心部件，目前欧洲、日本企业在IGBT 的研发、生产
等方面处于领先地位，其中德国英飞凌科技公司（品牌为Infineon）、日本三菱
电机株式会社在全球范围内占据着该产品的市场份额前两位，两者合计占有国际
市场80%左右的市场份额。德国英飞凌科技公司的IGBT 产品占到公司IGBT 采购
量的80%左右，公司存在对IGBT 供应商依赖的风险。
（二） 税收优惠政策变化的风险
根据深圳市人民政府深府[1999]171 号《深圳市人民政府印发〈关于进一步首次公开发行股票招股说明书摘要
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扶持高新技术产业发展的若干规定〉（修订）的通知》（下称“深府171 号文”），
经深圳市国家税务局深国税福减免[2004]0263 号文批准，公司自获利年度起，第
一年至第二年的经营所得免征企业所得税，第三年至第十年减半征收企业所得
税。2008 年1 月1 日以前，公司执行的企业所得税税率为15%。2002、2003 年度，
公司免缴企业所得税；2004-2007 年度，公司减半按7.5%税率缴纳企业所得税。
上述深府171 号文属深圳经济特区规章，未见有国家法律、行政法规或国务
院的有关规定作为依据，如果国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税
优惠条件不成立，公司将可能存在补缴2007 年当年及以前年度的企业所得税差
额的风险。
2008 年公司被认定为国家高新技术企业，2008、2009、2010 年度适用15%
的企业所得税税率。若2011 年以后公司不能获得认定，存在不能继续享受国家
高新技术企业所得税优惠的风险。
根据财税〔2008〕92 号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策
的通知》，公司享受嵌入式软件增值税退税的优惠政策，若该优惠政策未来发生
变化，存在对公司盈利产生不利影响的风险。
（三） 经营性房地产抵押风险
公司购买了深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发科技工业园4#厂房
作为募投项目实施场所，该厂房于2009 年6 月25 日抵押给招商银行股份有限公
司深圳华侨城支行。根据抵押合同的相关规定，如果不能按时足额偿还银行贷款
本息，该房产将被依法拍卖或变卖。因此公司存在因不能按时偿还银行贷款而丧
失对该厂房的所有权，进而影响公司正常生产经营的风险。首次公开发行股票招股说明书摘要
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币1.00 元
发行股数、占发行后
总股本的比例
本次公开发行的股票数量为1,600 万股，占发行后总股本的25%
每股发行价格 48.00 元
市盈率 78.69 倍（每股收益按照2008 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产 2.97 元（按2009 年6 月30 日经审计的股东权益值除以本次发行
前总股本计算）
发行后每股净资产 13.97 元（按2009 年6 月30 日经审计的股东权益值加上本次发
行筹资净额之后除以本次发行后总股本计算）
预计发行市净率 3.44 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式
网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法
人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式 余额包销
预计募集资金总额 本次发行预计募集资金76,800 万元
预计募集资金净额 扣除发行费用后，本次发行预计募集资金75,135 万元
预计发行费用 1,665 万元首次公开发行股票招股说明书摘要
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
发行人名称 深圳市英威腾电气股份有限公司
英文名称 SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.
注册资本 4,800 万元
法定代表人 黄申力
股份公司设立日期 2006 年8 月28 日
注册地址 深圳市南山区龙井高发科技工业园4 号厂房
邮政编码 518055
电 话 0755－86028361
传 真 0755－86023917
网 址 www.invt.com.cn
电子信箱 sec@invt.com.cn
二、发行人的历史沿革及改制重组情况
（一） 发行人的设立方式
公司前身为成立于2002年4月15日的深圳市英威腾电气有限公司。经2006年7
月25日英威腾有限公司股东会决议，英威腾有限公司以截至2006年6月30日经审计
的公司净资产折合股本2,400万股整体变更设立股份公司。股份公司于2006年8月
28日在深圳市工商行政管理局完成变更登记，注册号为4403012086431，设立时注
册资本为2,400万元。
（二） 发起人及其出资
公司发起人为原英威腾有限公司的全体股东，即黄申力、杨林、张波、张智
昇、邓晓、牟长洲、徐秉寅、张清、徐铁柱、黄相清10 名自然人股东。各发起人
均以其在英威腾有限公司所占注册资本比例折为各自所占股份公司股份比例。首次公开发行股票招股说明书摘要
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三、发行人股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
公司本次发行前总股本为4,800 万股，本次拟公开发行1,600 万股社会公众
股，占发行后总股本的25%。
公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
项目
股数（万元） 比例（%） 股数（万元） 比例（%）
锁定限制
及期限
有限售条件的
股份
4,800 100 4,800 75
全部锁定
36 个月
本次发行的股
份
— — 1,600 25 —
合 计 4,800 100 6,400 100 —
发行人的全体股东承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托
他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
担任发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东补充承诺：除
上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数
的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6 个月后的
12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的
比例不超过50%。
（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况
1、发起人股东在股份公司设立时的持股情况
序号 股东名称 股份数（万股） 股权比例（%）
1 黄申力 859.20 35.80
2 杨 林 264.00 11.00
3 张 波 208.80 8.70
4 张智昇 204.00 8.50
5 邓 晓 204.00 8.50首次公开发行股票招股说明书摘要
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6 牟长洲 204.00 8.50
7 徐秉寅 180.00 7.50
8 张 清 144.00 6.00
9 徐铁柱 108.00 4.50
10 黄相清 24.00 1.00
合 计 2,400.00 100.00
2、前十名股东的持股情况
序号 股东名称 股份数（万股） 股权比例（%）
1 黄申力 1191.5424 24.8238
2 杨 林 362.8800 7.5600
3 张 波 332.6400 6.9300
4 徐秉寅 293.7600 6.1200
5 张智昇 280.8000 5.8500
6 贾 钧 240.0000 5.0000
7 邓 晓 233.2800
