股票代码：002331 股票简称：皖通科技 上市地点：深圳证券交易所
安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金新增股份
上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
本公司及全体董事保证上市公告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。
本公司提醒投资者注意：凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文。
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为发行股份购买赛英科技100%股权配套融资部分股份，具体情况如下：
发行股票数量：24,013,157股人民币普通股（A股）
发行股票价格：7.60元/股
发行股票性质：限售条件流通股
二、新增股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
三、新增股票上市安排
股票上市数量：24,013,157股
股票上市时间：2018年12月4日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
四、新增股份的限售安排
本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。
在本次非公开发行中，股票限售期为12个月，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
公司声明...........................................................1
特别提示...........................................................2
一、发行股票数量及价格..........................................2
二、新增股份登记情况............................................2
三、新增股票上市安排............................................2
四、新增股份的限售安排..........................................2
五、股权结构情况................................................2
目录...............................................................3
释义...............................................................5
一、公司基本情况................................................8
二、本次新增股份发行情况........................................8
（一）发行类型..............................................8
（二）相关程序和发行过程....................................8
（三）发行时间.............................................11
（四）发行方式.............................................11
（五）发行数量.............................................11
（六）发行价格.............................................11
（七）募集资金总额（含发行费用）...........................12
（八）发行费用总额及明细构成...............................12
（九）募集资金净额（扣除发行费用）.........................12
（十）资产过户和债务转移情况...............................12
（十一）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...........12
（十二）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.........13
（十三）新增股份登记托管情况...............................13
（十四）发行对象认购股份情况...............................14
（十五）独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论性意见.............................................15
（十六）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...16
三、本次新增股份上市情况.......................................16
（一）新增股份上市批准情况.................................16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...............16
（三）新增股份的上市时间...................................17
（四）新增股份的限售安排...................................17
四、本次股份变动情况及其影响...................................17
（一）股本结构变动情况.....................................17
（二）董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................17
（三）本次发行未导致公司控制权变化.........................19
（四）本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件...........19
（五）本次发行对主要财务指标的影响.........................19
（六）财务会计信息及管理层讨论与分析.......................19
五、本次新增股份发行上市相关机构...............................21
（一）独立财务顾问.........................................21
（二）发行人律师...........................................21
（三）发行人审计机构.......................................22
六、上市推荐意见...............................................22
七、其他重要事项...............................................22
八、备查文件...................................................22
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司/皖通科技/公 安徽皖通科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
司/本公司 指 票代码：002331
赛英科技/标的公司/目 指 成都赛英科技有限公司
标公司
交易标的/标的资产/拟 指 赛英科技100%股权
购买资产
上市公司因向易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、
吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云
标的股份 指 购买其合计持有的赛英科技100%股权而向其发行的股份，
包括本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因
而增持的公司股份
发行股份购买资产的 易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林
交易对方/赛英科技股 指
东/交易对方 洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云
收购价款/交易价格/交 指 上市公司收购标的资产的价款
易作价
业绩承诺补偿义务人/ 易增辉、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈
指
补偿义务人 乐桥、邹林、周云
以询价的方式向不超过10名其他特定投资者发行股份募集
募集配套资金/配套融 指 配套资金，不超过拟购买资产交易价格的100%，且募集配
资 套资金发行的股份数量不超过本次重组前皖通科技总股本
的20%
上市公司发行股份方式购买赛英科技100%股权并募集配
本次交易/本次重组 指
套资金
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
本报告书 指 套资金之非公开发行股票募集配套资金新增股份上市公告
书》
《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
重组报告书 指 套资金报告书》
上市公司与易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、
吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云
《发行股份购买资产 指 签署的《安徽皖通科技股份有限公司与易增辉、林木顺、
协议》 张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚
