安徽皖通科技股份有限公司
（安徽省合肥市高新区梦园路7号）
首次公开发行股票并上市
招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179号）招股意向书与发行公告 招股意向书摘要
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于下述网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
声 明 1-2-1招股意向书与发行公告 招股意向书摘要
目 录
第一节 重大事项提示.....................................3
第二节 本次发行概况.....................................5
第三节 发行人基本情况...................................6
一、发行人基本资料..............................................6
二、历史沿革情况................................................6
三、发行人的股本情况............................................7
四、主营业务及主要产品..........................................8
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....................11
六、同业竞争和关联交易.........................................11
七、董事、监事、高级管理人员...................................12
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....................16
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.............................16
第四节 募集资金运用....................................27
一、募集资金运用概况...........................................27
二、募集资金项目发展前景分析...................................27
第五节 风险因素和其他重要事项..........................29
一、风险因素...................................................29
二、其他重要事项...............................................33
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排................36
一、本次发行各当事人...........................................36
二、本次发行上市的重要日期.....................................36
第七节 附录和备查文件..................................37
1-2-2招股意向书与发行公告 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本4,093.2万股，本次拟发行1,400万股，发行后总股本5,493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司首次公开发行股票后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者关注下列风险：
1、销售市场较为集中的风险
目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、
1-2-3招股意向书与发行公告 招股意向书摘要
高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状况产生影响。
2、高速公路信息化技术更新带来的风险
近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。
作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把握客户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的风险。
1-2-4招股意向书与发行公告 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类
人民币普通股（A 股）
每股面值
1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例
不超过1,400万股（不超过发行后总股本的25.49%）
发行价格
[ ]元/股
市盈率
发行前和发行后每股净资产
发行前每股净资产：[2.30]元/股（截止到2009年6月30日）
发行后每股净资产：[ ]元/股
市净率
发行方式
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳或上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排
公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
承销方式
余额包销
预计募集资金总额和净额
发行费用概算
[ ]万元
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称
安徽皖通科技股份有限公司
Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
注册资本
4,093.20万元
法定代表人
王中胜
成立日期
1999年5月12日
住所及其邮政编码
合肥市高新区梦园路7号（230088）
电话、传真号码
0551-5318666、0551-5311668
互联网网址
http://www.wantong-tech.net
电子邮箱
wtkjfz@mail.hf.ah.cn
二、历史沿革情况
1、设立方式
本公司的前身为安徽皖通科技发展有限公司，成立于1999年5月12日，整体变更为股份公司之前注册资本为2,000万元。2007年5月28日，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，由其全体股东作为发起人，以其截止到2006年12月31日经审计的净资产值34,110,217.30元为基数，按1:1的比例折为3,411万股，每股面值1元，余额217.30元转为资本公积，整体变更为股份公司。2007年6月28日，本公司在合肥市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为3401001006998，注册资本为3,411万元。
2008年2月25日，经本公司2007年度股东大会决议通过，以公司截止到2007年12月31日的未分配利润向全体股东送红股，每10股送2股，共派送红股682.20万股，送股后公司总股本变为4,
