安徽皖通科技股份有限公司
（安徽省合肥市高新区梦园路7 号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市寿春路179 号）招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于下述网站
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
声明招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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目录
第一节重大事项提示.....................................3
第二节本次发行概况.....................................5
第三节发行人基本情况...................................6
一、发行人基本资料..............................................6
二、历史沿革情况................................................6
三、发行人的股本情况............................................7
四、主营业务及主要产品..........................................8
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....................11
六、同业竞争和关联交易.........................................11
七、董事、监事、高级管理人员...................................12
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.....................16
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.............................16
第四节募集资金运用....................................27
一、募集资金运用概况...........................................27
二、募集资金项目发展前景分析...................................27
第五节风险因素和其他重要事项.......................... 29
一、风险因素...................................................29
二、其他重要事项...............................................33
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排................ 36
一、本次发行各当事人...........................................36
二、本次发行上市的重要日期.....................................36
第七节附录和备查文件..................................37招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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第一节重大事项提示
一、本次发行前公司总股本4,093.2万股，本次拟发行1,400万股，发行后总
股本5,493.2万股，均为流通股。本公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等
三位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任
职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离
职后半年内，不转让所持有的公司股份。除上述股东外，本次发行前的其他股东
均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。作为
本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本公司股票上市之日起一
年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份
不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再
行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
二、经公司2008年度股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润由公司
首次公开发行股票后的新老股东共享。
三、本公司特别提醒投资者关注下列风险：
1、销售市场较为集中的风险
目前发行人主要销售市场集中在安徽省内，2006年、2007年、2008年及2009
年1-6月来自安徽市场的营业收入分别占公司营业收入的78.73%、75.07%、
74.16%、74.08%。本公司自成立之初就制定了“第一步立足安徽生存发展，第二
步进军全国做大做强”分两步走的发展战略，公司当前已经成为安徽地区高速公
路信息化建设领域的龙头企业，并开始大力实施第二步发展战略。近年来，公司
不断加大全国市场的开拓力度，业务已逐步拓展到北京、天津、浙江、江苏、福
建、湖南、湖北、陕西、吉林等省市。在上述区域内，一批项目已经圆满完工、
一批项目正在建设中、一批中标项目正待建设、一批有意向项目正在竞标中。虽
然来自全国其他市场的营业收入比重逐年稳步提高，销售市场结构得到了一定程
度的优化，但在一段时期内，公司业务仍将以安徽市场为主，安徽省经济发展、招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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高速公路建设规模以及信息化建设市场竞争情况等将对公司经营业绩和财务状
况产生影响。
2、高速公路信息化技术更新带来的风险
近年来，一方面，伴随着我国高速公路信息化基础设施建设不断完善，高速
公路联网规模日益扩大，高速公路大服务思想广泛深入，如何打破当前路网分割
局面、改变目前半自动化收费模式和贯彻交通大服务思想，建立基于电子不停车
收费技术的联网自动收费、多级联合监控、路网信息综合服务及信息管理与智能
辅助决策分析等功能为一体的信息系统成为高速公路信息化发展的重大研发课
题。另一方面，信息技术迅猛发展，各种技术加速创新，计算机技术、通信技术、
电子技术、网络技术、GPS定位导航技术、GIS技术等新技术不断涌现并创新发展，
因此迫切需要将这些技术融入高速公路信息化建设之中。
作为目前全国一流的高速公路信息系统集成商之一，公司必须准确地把握客
户需求以及高速公路信息化技术发展的趋势，及时进行技术产品开发和创新，并
将先进、成熟、实用的技术尽可能地应用到高速公路信息系统之中。如果公司不
能准确地把握高速公路信息化发展趋势、客户需求新特征及高速公路信息化技术
的开发方向，不能及时调整技术产品研发方向，或是使用落后、不实用的技术进
行产品开发与集成，将可能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发的
风险。招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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第二节本次发行概况
股票种类人民币普通股（A 股）
每股面值1.00 元
发行股数、占发行后总股本的比例不超过1,400 万股（不超过发行后总股本的25.49%）
发行价格27.00 元/股
市盈率
58.52 倍（每股收益按照2008 年度经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前和发行后每股净资产
发行前每股净资产：2.30元/股（截止到2009年6月30日）
发行后每股净资产：7.98元/股
市净率3.38（以公司发行后每股净资产计算）
发行方式
采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式
发行对象
符合资格的询价对象和在深圳或上海证券交易所开户的境内
自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定
安排
公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月
锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持
有的公司股份。
除上述股东外，本次发行前的其他股东均承诺：自本公司股票
上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份。
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自本
公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的
公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公
司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行
买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
承销方式余额包销
预计募集资金总额和净额
本次发行预计募集资金总额37,800 万元，扣除发行费用后净
额为34,450.38 万元
发行费用概算3,349.62 万元招股说明书与发行公告招股说明书摘要
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第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中、英文名称
安徽皖通科技股份有限公司
Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.
注册资本4,093.20 万元
法定代表人王中胜
成立日期1999 年5 月12 日
住所及其邮政编码合肥市高新区梦园路7 号（230088）
电话、传真号码0551-5318666、0551-5311668
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