证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2021-084
珠海市乐通化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会进一步审核要求，相关方于 2021 年 11 月签署了《关于珠海
市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对交易对方大晟资产足额认购、业绩补偿的调整、业绩补偿的保障措施等内容进行了调整，同时，根据中国证监会要求，修改 2020 年收入大幅增长的原因及补充披露前五大客户收入及毛利占比（毛利占比经同意已申请豁免披露）。综上要求，修订了《珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司于 2021 年 11月 27 日披露的公告文件。
公司重组报告书本次主要修订内容如下（如无特别说明，下表中出现的简称与《重组报告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
章节 修订及补充披露内容
六、本次交易已履行 补充披露本次交易决策程序及本次交易方案调整
和尚需履行的决策及 原因
审批程序
重大事项提示 七、本次重组相关方 修改相关交易对方股份锁定期承诺
作出的重要承诺
九、本次交易对中小
投资者权益保护的安 更新本次签订的补充协议相关内容
排
重大风险提示 一、本次重组的交易 更新决策程序
风险
第一节 本次交 二、本次交易的决策 补充披露本次交易决策程序
易概况 过程和批准情况
更新：1、本次交易设置高比例现金对价的原因及
四、本次交易的具体 合理性分析以及对保障上市公司稳定经营的影
方案 响；2、本次签订的补充协议相关内容；3、业绩
承诺的履约保障措施和违约措施
第二节 上市公 十、上市公司最近五 更新：1、评估机构名称；2、本次签订《非公开
司基本情况 年筹划收购资产及后 发行股票之认购协议之补充协议》相关内容
续情况说明
第四节 交易 二、核三力 修改 2020 年收入大幅增长的原因及补充披露前五
标的基本情况 大客户收入及毛利占比
第五节 交易标 四、资产基础法评估 更新收入预测相关笔误。
的评估与定价 情况
第六节 发行股 二、募集配套资金情 更新：1、配套融资认购保障措施情况；2、大晟
份情况 况 资产所持已质押股份后续影响及上市公司制定的
相应保障措施
二、《业绩承诺及补偿
协议》、《业绩承诺及 补充披露：《业绩承诺及补偿协议之补充协议》、
补偿协议之补充协 《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》相关内
议》及《业绩承诺及 容
补偿协议之补充协议
第七节 本次交 （二）》主要内容
易合同的主要 三、《关于珠海市乐通
内容 化工股份有限公司非
公开发行股票之认购
协议》及《关于珠海 补充披露：《关于珠海市乐通化工股份有限公司非
市乐通化工股份有限 公开发行股票之认购协议之补充协议》相关内容
公司非公开发行股票
之认购协议之补充协
议》主要内容
第九节 管理层 五、核三力财务状况 更新 2020年度收入大幅增长的原因
讨论与分析 及盈利能力分析
第十二节 风 一、本次重组的交易 更新决策程序
险因素 风险
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
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