证券代码：002309 证券简称：中利集团
江苏中利集团股份有限公司
2018年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
二零一九年五月
一、本次发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过167,936.00万元（含167,936.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序号 项目名称 项目内容概述 投资金额（万元）
收购中利电子 收购萍乡欣源、长朗投资、朱永涛和金
1 49.14%股权项目 政华分别所持有中利电子21%、 117,936.00
14.11362%、9.25%和4.77638%股权
2 补充流动资金 - 50,000.00
合计 167,936.00
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况
（一）收购中利电子49.14%股权项目
1、中利电子基本情况
公司名称 江苏中利电子信息科技有限公司
公司类型 有限责任公司
主要经营场所 常熟市沙家浜镇常昆工业园D区青年路88号
法定代表人 王柏兴
注册资本 100,000,000元
实缴资本 100,000,000元
成立日期 2009年5月7日
统一社会信用代码 91320581689171140A
信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；电
经营范围 子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让；设备租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中利电子股权和控制关系
截至《江苏中利集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》公告日，中利电子的股权结构如下：
股东 出资额（万元） 持股比例
江苏中利集团股份有限公司 5,086.0000 50.86%
萍乡欣源企业管理中心（有限合伙） 2,100.0000 21.00%
芜湖长朗投资中心（有限合伙） 1,411.3620 14.11362%
朱永涛 925.0000 9.25%
金政华 477.6380 4.77638%
合计 10,000.00 100.00%
（1）中利电子自成立以来的历次股权变动简况
中利电子自2009年5月成立至今，历次股权变动情况如下：
2009年5月，中利电子成立 注册资本：100万元，实缴资本100万元
股权结构：汪爱民50%、徐进芳50%
2013年8月，第一次股权转让 汪爱民、徐进芳将其所持中 注册资本：100万元，实缴资本100万元
利电子股权转让给陆晖娜 股权结构：陆晖娜100%
注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
2013年9月，第一次增资 注册资本由100万元增加至股权结构：中利集团21%、宁波禹华15%、浙江
10,000万元 荣添15%、吴宝森15%、上海君逸12%、郭俊杰
11%、韩燕煦6%、陆晖娜5%
陆晖娜、上海君逸、宁波禹
华、浙江荣添、吴宝森、郭 注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
俊杰、韩燕煦分别将其持有 股权结构：中利集团33.50%、宁波禹华12.63%
2013年10月，第二次股权转让 的中利电子0.8%股权、1.9% 、浙江荣添12.63%、吴宝森12.63%、上海君逸1
股权、2.37%股权、2.37%股 0.10%、郭俊杰9.26%、韩燕煦5.05%、陆晖娜4.
权、2.37%股权、1.74%股权 20%
、0.95%股权转让给中利集团
注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
吴宝森将其持有的中利电 股权结构：中利集团33.50%、宁波禹华12.63%
2014年5月，第三次股权转让 子3%股权转让给刘宝富 、浙江荣添12.63%、吴宝森9.63%、上海君逸10.
10%、郭俊杰9.26%、韩燕煦5.05%、陆晖娜4.20
%、刘宝富3%
韩燕煦将其持有的中利电 注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
子5.05%股权转让给谷丰投 股权结构：中利集团33.50%、宁波禹华12.63%
2014年5月，第四次股权转让 资，陆晖娜将其持有的中 、浙江荣添12.63%、吴宝森9.63%、上海君逸10.
利电子4.2%股权转让给琳 10%、郭俊杰9.26%、谷丰投资5.05%、琳泉投
泉投资 资4.20%、刘宝富3%
宁波禹华将其持有的中利
电子12.63%股权转让给中 注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
2016年7月，第五次股权转让 利集团、上海君逸将其持 股权结构：中利集团50.86%、浙江荣添12.63%
有的中利电子4.73%股权转 、吴宝森9.63%、上海君逸5.37%、郭俊杰9.26%
让给中利集团 、谷丰投资5.05%、琳泉投资4.20%、刘宝富3%
上海君逸将其持有的中利 注册资本：10,000万元，实缴资本5,000万元；
2016年9月，第六次股权转让 电子5.37%股权转让给黄卫 股权结构：中利集团50.86%、黄卫18%、吴宝森
，浙江荣添将其持有的中 9.63%、郭俊杰9.26%、谷丰投资5.05%、琳泉投
利电子12.63%股权转让给 资4.20%、刘宝富3%
黄卫
注册资本：10,000万元，实缴资本10,000万元；
2016年12月，增加实缴出资额 实缴资本由5,000万元增加至 股权结构：中利集团50.86%、黄卫18%、吴宝森
10,000万元 9.63%、郭俊杰9.26%、谷丰投资5.05%、琳泉投
资4.20%、刘宝富3%
琳泉投资、谷丰投资分别将 注册资本：10,000万元，实缴资本10,000万元；
2016年12月，第七次股权转让 其持有的中利电子4.20%股权 股权结构：中利集团50.86%、黄卫18%、吴宝森
、5.05%股权转让给萍乡琳源 9.63%、郭俊杰9.26%、萍乡琳源9.25%、刘宝富
3%
刘宝富、吴宝森、郭俊杰分 注册资本：10,000万元，实缴资本10,000万元；
2017年1月，第八次股权转让 别将其持有的中利电子3%股 股权结构：中利集团50.86%、黄卫18%、萍乡琳
权、9.63%股权、9.
