中利科技集团股份有限公司
（Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd）
（江苏省常熟市东南经济开发区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路1012 号）
二○○九年十一月1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公
司不得修改公司章程中的前项规定”。
本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回
购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事
或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十
五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公
司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持
有的相应股份。
汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投
资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理
有限公司、陈延立、王启文和李娟均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。
通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其
他董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的2
本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持
有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司
股份。
本上市公告书已披露2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中2009年三季度、2008年三季度财务数据未经审计，对比报表中2008
年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科
技”或“本公司”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号文核准，本公司公开发
行3,350 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金
申购定价发行相结合的方式，其中网下配售670 万股，网上定价发行为2,680
万股，发行价格为46 元/股。经深圳证券交易所《关于中利科技集团股份有限公
司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2009]159 号文）同意，本公司发行
的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中利科技”，股票代码
“002309”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,680 万股股票将于2009 年
11 月27 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009 年11 月27 日
3、股票简称：中利科技
4、股票代码：0023094
5、首次公开发行后总股本：13,350 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,350 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人王柏兴先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回
购其直接或间接持有的相应股份；在上述锁定期满后，在任本公司的董事、监事
或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所持有股份总数的百分之二十
五；如离职，离职后半年内不转让其所直接或间接持有的股份公司的股份。本公
司股东王伟峰先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持
有的相应股份。
汇中天恒投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、苏州国发创新资本投
资有限公司、昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司、常熟市中聚投资管理
有限公司、陈延立、王启文和李娟均承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份。
通过持有本公司股东中聚投资的股权而间接持有本公司股权的本公司的其
他董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的
本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持
有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司
股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5
2,680 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
序
号
持股数
（万股）
比例
(%)
可上市交易时间
一、首次公开发行前已发行的股份
1 王柏兴 7,230.00 54.16 2012 年11 月27 日
2 苏州元风创业投资有限公司 591.72 4.43 2010 年11 月27 日
3 常熟市中聚投资管理有限公司 500.00 3.74 2010 年11 月27 日
4 苏州国发创新资本投资有限公司 473.37 3.55 2010 年11 月27 日
5
昆山市沪昆市场投资开发建设管理
有限公司
334.91 2.51 2010 年11 月27 日
6 王启文 221.30 1.66 2010 年11 月27 日
7 王伟峰 200.00 1.50 2012 年11 月27 日
8 汇中天恒投资有限公司 189.35 1.42 2010 年11 月27 日
9 陈延立 189.35 1.42 2010 年11 月27 日
10 李娟 70.00 0.52 2010 年11 月27 日
合计 10,000.00 74.91 ——
二、本次公开发行的股份
11 网下询价发行的股份 670.00 5.02 2010 年2 月27 日
12 网上定价发行的股份 2680.00 20.07 2009 年11 月27 日
小计 3350.00 25.09 ——
合计 13,350.00 100.00 ——
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）6
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、发行人中文名称：中利科技集团股份有限公司
发行人英文名称：Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd
2、注册资本：13,350 万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：王柏兴
4、成立日期：有限公司成立于1996 年11 月1 日， 2007 年8 月6 日整体
变更为股份有限公司
5、住所：江苏省常熟东南经济开发区
6、邮政编码：215542
7、董事会秘书：龚茵
8、电话号码：0512-52571118
传真号码：0512-52572288
9、发行人电子信箱：jszldlgs@pub.sz.jsinfo.net
10、公司网址： http://www.zhongli.com
11、经营范围：电线、电缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电
工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件计技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料
加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通讯网络系统及器材、车辆安
保产品
12、主营业务：特种电缆业务
13、所属行业：电器机械及器材制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况7
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
直接持有股
数（万股）
间接持有股数
（万股）
合计占发行后
总股本的比例
王柏兴
董事长、总
经理
男
53
岁
2007 年7 月至
