证券代码：002305 证券简称：南国置业
武汉南国置业股份有限公司董事会
关于中国水电建设集团房地产有限公司要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：武汉南国置业股份有限公司
上市公司住所：湖北省武汉市武昌区南湖中央花园会所
董事会报告签署日期：2014年5月15日
有关各方及联系方式
上市公司（被收购人）：武汉南国置业股份有限公司
上市公司办公地址：湖北省武汉市武昌区民主路789号
联系人：谭永忠
联系电话：027-83988055
收购人：中国水电建设集团房地产有限公司
收购人办公地址：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层
联系人：王兰兰
联系电话：010-58367010
独立财务顾问名称：华西证券有限责任公司
独立财务顾问办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦B座5层
联系人：王运杰马继光
联系电话：010-51662928
董事会报告签署日期：2014年5月15日
1
董事会声明
（一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股
东的整体利益客观审慎做出的；
（三）本公司关联董事夏进、许晓明、秦普高、郑克强、许建辉在审议本次要约收
购相关事项时已予以回避，其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。
2
目录
第一节序言.......................................................................................................................6
第二节本公司基本情况...................................................................................................7
一、公司概况.............................................................................................................7
二、公司的股本情况.................................................................................................9
三、本次收购发生前，公司前次募集资金使用情况的说明...............................11
第三节利益冲突.............................................................................................................12
一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系...............12
二、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况
...................................................................................................................................12
三、本公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况
...................................................................................................................................12
四、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前12
个月内无直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况...................................13
五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要
公告之日持有本公司股份的情况...........................................................................13
六、董事会对其他情况的说明...............................................................................14
第四节董事会建议或声明.............................................................................................15
一、董事会对本次要约收购的调查情况...............................................................15
二、董事会建议.......................................................................................................18
三、独立财务顾问建议...........................................................................................18
第五节重大合同和交易事项.........................................................................................21
一、截至要约收购报告书摘要公告日前24个月内发生的，本公司订立重大合
同的情况...................................................................................................................21
二、截至要约收购报告书摘要公告日前24个月内发生的，本公司进行资产重
组或者其他重大资产处置、投资等行为...............................................................23
三、截至要约收购报告书摘要公告日前24个月内，不存在第三方拟对本公司
的股份以要约或者其他方式进行收购，或者本公司对其他公司的股份进行收购
3
的情况........................................................................
