江苏洋河酒厂股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司
重要提示
1、江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1077号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为60.00元/股,发行数量为4,500万股,其中,网下配售数量为900万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为3,600万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2009年10月27日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证,并出具了验证报告;网下发行过程已经江苏世纪同仁律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2009年10月26日公布的《江苏洋河酒厂股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,华泰证券做出最终统计如下:
经核查,在初步询价中提交有效申报的409家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为14,547,600万元,有效申购数量
1为242,460万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为900万股,有效申购数量为242,460万股,有效申购获得配售的配售比例为0.3711952487%,认购倍数为269.40倍。最终向股票配售对象配售股数为899.9749万股,配售产生251股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:
序号
配售对象名称
所属询价对象名称
有效申购数量(万股)
实际获配数量(股)
1
渤海证券股份有限公司自营账户
渤海证券股份有限公司
550
20415
2
长江证券股份有限公司自营账户
长江证券股份有限公司
900
33407
3
长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月12日)
长江证券股份有限公司
280
10393
4
第一创业证券有限责任公司自营账户
第一创业证券有限责任公司
200
7423
5
东北证券股份有限公司自营账户
东北证券股份有限公司
900
33407
6
东方证券股份有限公司自营账户
东方证券股份有限公司
900
33407
7
东吴证券有限责任公司自营账户
东吴证券有限责任公司
900
33407
8
方正证券有限责任公司自营账户
方正证券有限责任公司
900
33407
9
光大证券股份有限公司自营账户
光大证券股份有限公司
900
33407
10
广发证券股份有限公司自营账户
广发证券股份有限公司
900
33407
11
广州证券有限责任公司自营账户
广州证券有限责任公司
900
33407
12
国泰君安证券股份有限公司自营账户
国泰君安证券股份有限公司
900
33407
13
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)
国泰君安证券股份有限公司
500
18559
14
国信证券股份有限公司自营账户
国信证券股份有限公司
900
33407
15
海通证券股份有限公司自营账户
海通证券股份有限公司
900
33407
16
红塔证券股份有限公司自营账户
红塔证券股份有限公司
900
33407
17
宏源证券股份有限公司自营账户
宏源证券股份有限公司
900
33407
18
华安证券有限责任公司自营账户
华安证券有限责任公司
900
33407
19
华泰紫金1号集合资产管理计划
华泰证券股份有限公司
280
10393
20
华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日)
华泰证券股份有限公司
270
10022
21
华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日)
华泰证券股份有限公司
150
5567
222
华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)
华泰证券股份有限公司
600
22271
23
浙商证券有限责任公司自营账户
浙商证券有限责任公司
100
3711
24
金元证券股份有限公司自营账户
金元证券股份有限公司
900
33407
25
南京证券有限责任公司自营账户
南京证券有限责任公司
900
33407
26
平安证券有限责任公司自营账户
平安证券有限责任公司
900
33407
27
上海证券有限责任公司自营账户
上海证券有限责任公司
900
33407
28
兴业证券股份有限公司自营账户
兴业证券股份有限公司
900
33407
29
招商证券股份有限公司自营账户
招商证券股份有限公司
900
33407
30
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
招商证券股份有限公司
900
33407
31
招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)
招商证券股份有限公司
400
14847
32
中金短期债券集合资产管理计划
中国国际金融有限公司
900
33407
33
全国社保基金四一零组合
中国国际金融有限公司
360
13363
34
徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)
中国国际金融有限公司
110
4083
35
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)
中国国际金融有限公司
900
33407
36
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)
中国国际金融有限公司
320
11878
37
全国社保基金七一零组合
中国国际金融有限公司
590
21900
38
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日)
中国国际金融有限公司
260
9651
39
中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日)
中国国际金融有限公司
380
14105
40
中金增强型债券收益集合资产管理计划
中国国际金融有限公司
300
11135
41
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划中金组合(网下配售资格截至2009年12月31日)
中国国际金融有限公司
600
22271
42
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)
中国国际金融有限公司
620
23014
43
中信万通证券有限责任公司自营账户
中信万通证券有限责任公司
900
33407
44
中信证券股份有限公司自营账户
中信证券股份有限公司
900
33407
45
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)
中信证券股份有限公司
190
7052
46
马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)
中信证券股份有限公司
100
3711
47
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)
中信证券股份有限公司
900
33407
48
湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)
中信证券股份有限公司
130
4825
349
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日)
中信证券股份有限公司
700
259