中建西部建设股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨
上市公告书
保荐机构（主承销商）
重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
二零一七年十二月
中建西部建设股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
______________ ______________ ______________
吴文贵 吴志旗 郑康
______________ ______________ ______________
陶智 王磊 胡波
______________ ______________ ______________
朱瑛 马洁 李大明
中建西部建设股份有限公司
2017年月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：230,120,254股
2、发行价格：8.80元/股
3、募集资金总额：2,025,058,240.00元
4、募集资金净额：1,984,031,954.95元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 中建新疆建工（集团）有限公司 23,295,454 36
2 中英益利资产管理股份有限公司 23,295,400 12
3 泰达宏利基金管理有限公司 23,295,400 12
4 九泰基金管理有限公司 26,704,500 12
5 北信瑞丰基金管理有限公司 23,295,400 12
6 浙江广杰投资管理有限公司 23,295,400 12
7 国华人寿保险股份有限公司 26,136,300 12
8 财通基金管理有限公司 26,170,400 12
9 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 26,136,300 12
10 华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品 8,495,700 12
合计 230,120,254 -
三、本次发行股票上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份230,120,254股将于2017年12月26日在深圳证
券交易所上市。本次发行对象共有10名，除新疆建工以其拨入西部建设的国有
资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购20,500万元之外，其他对象
均以现金参与认购，新疆建工认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
四、根据深圳证劵交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证劵交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
中建西部建设股份有限公司全体董事声明......1
特别提示......2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
三、本次发行股票上市时间及限售安排...... 2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的具体条款...... 9
四、发行对象...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 19
六、本次发行相关机构情况...... 19
第二节 发行前后公司相关情况......22
一、本次发行前后前10名股东变动情况...... 22
（一）本次发行前公司前10名股东情况...... 22
（二）本次发行后公司前10名股东情况...... 22
二、本次非公开发行股票对公司的影响分析...... 23
（一）对股本结构的影响分析...... 23
（二）对资产结构的影响分析...... 23
（三）对业务结构的影响分析...... 23
（四）对公司治理的影响分析...... 23
（五）对高管人员结构的影响分析...... 24
（六）对关联交易及同业竞争的影响分析...... 24
（七）本次非公开发行前后对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......25
一、最近三年一期主要会计数据和财务指标...... 25
（一）简要资产负债表（合并）...... 25
（二）简要利润表（合并）...... 25
（三）简要现金流量表（合并）...... 25
（四）主要财务指标...... 26
（五）主要财务指标变化情况...... 27
二、财务状况分析...... 27
（一）资产状况分析...... 27
（二）负债状况分析...... 28
（三）偿债能力分析...... 29
（四）资产周转能力分析...... 30
（五）盈利能力分析...... 30
（六）现金流量分析...... 32
第四节 本次募集资金运用......33
一、本次募集资金运用情况...... 33
二、募集资金的专户管理...... 33
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......35
一、保荐协议主要内容...... 35
二、上市推荐意见...... 35
第六节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见......36
第七节 中介机构声明......37
保荐机构（主承销商）声明...... 38
发行人律师声明...... 39
审计机构声明...... 40
验资机构声明...... 41
第八节 备查文件......42
释义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、股份公司、西指 中建西部建设股份有限公司（曾用名新疆西部建设股份有
部建设 限公司）
本次发行、本次非公开发行指 中建西部建设股份有限公司2015年度非公开发行股票
中建集团公司 指 中国建筑集团有限公司，公司实际控制人
中国建筑、中建股份 指 中国建筑股份有限公司，公司间接控股股东
新疆建工 指 中建新疆建工（集团）有限公司，公司控股股东
公司股东大会 指 中建西部建设股份有限公司股东大会
公司董事会 指 中建西部建设股份有限公司董事会
公司章程 指 中建西部建设股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、西南证券指 西南证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
1、中文名称：中建西部建设股份有限公司
英文名称：ChinaWestConstructionGroupCo.,Ltd.
2、股票上市地：深圳证券交易所
3、股票简称及代码：西部建设002302
4、法定代表人：吴文贵
5、成立时间：2001年10月18日（公司于2009年11月3日上市）
6、注册资本：1,032,234,050元
7、统一社会信用代码：916500007318073269
8、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号
9、办公地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22
楼
10、邮政编码：610041
11、董事会秘书：林彬
12、电话：028-83332761
13、传真：028-83335167
14、行业：非金属矿物制品业
15
