深圳信立泰药业股份有限公司
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
住所:深圳市福田区深南大道6007 号创展中心
1901、1902、1903、1923 室
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45 楼2
第一节 重要声明与提示
深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司
股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司股东信立泰药业有限公司(或简称“香港信立泰”)(持股81,217,500
股)、深圳市润复投资发展有限公司(或简称“润复投资”)(持股3,034,500 股)、
深圳市丽康华贸易有限公司(或简称“丽康华贸易”)(持股748,000 股)均承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持
有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期
间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海
离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期
间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰
离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总
经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在
陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行A 股
股票招股说明书全文。3
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票上市的
基本情况。
二、中国证券监督管理委员会以证监发行字[2009]838 号文核准本公司公开
发行人民币普通股股票2,850 万股。其中网下向配售对象发行570 万股已于2009
年9 月3 日在保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司主持下发行完毕,网
上资金申购定价发行2,280 万股已于2009 年9 月2 日成功发行,发行价格为
41.98 元/股。
三、经深圳证券交易所《关于深圳信立泰药业股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》(深证上【2009】86 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市,股票简称“信立泰”,股票代码“002294”,其中本次
公开发行中网上定价发行的2,280 万股股票将于2009 年9 月10 日起上市交易。
四、本次上市相关信息
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2009 年9 月10 日
3、股票简称:信立泰
4、股票代码:002294
5、发行后总股本:11,350 万股
6、本次A 股发行股数:2,850 万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公
司A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
本公司控股股东香港信立泰(持股81,217,500 股)、其他股东润复投资(持
股3,034,500 股)、丽康华贸易(持股748,000 股)均承诺:自公司股票上市之4
日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,
也不由公司回购该部分股份。
香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期
间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海
离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期
间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰
离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总
经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在
陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
公司实际控制人为叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin
Sing Ye。叶宇筠系叶澄海、廖清清之女;陈志明系叶宇筠之夫;Kevin Sing Ye
系叶澄海、廖清清之子。
叶澄海持有公司控股股东信立泰药业有限公司50%的股权,美洲国际贸易有
限公司持有信立泰药业有限公司50%的股权,叶澄海、廖清清各持有美洲国际贸
易有限公司50%的股权;叶宇筠系公司财务负责人;陈志明持有深圳市润复投资
发展有限公司89.9%的股权;Kevin Sing Ye 系公司总经理。
公司实际控制人叶澄海承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
或委托他人管理其已持有的香港信立泰、美洲国际贸易有限公司的股份,也不由
香港信立泰、美洲国际贸易有限公司回购该部分股份。叶澄海还承诺,在上述承
诺的限售期届满后,在其任公司董事长期间,每年转让香港信立泰、美洲国际贸
易有限公司股份数量均不超过其所持有的股份总数的百分之二十五,离职后半年
内,不转让其所持有的香港信立泰、美洲国际贸易有限公司的股份。
公司实际控制人廖清清承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
或委托他人管理其已持有的美洲国际贸易有限公司的股份,也不由美洲国际贸易
有限公司回购该部分股份。
公司实际控制人陈志明承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
或委托他人管理其已持有的润复投资的股权,也不由润复投资回购该部分股权。5
蔡俊峰作为润复投资的股东(持有其10.1%的股权)承诺,自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的润复投资的股权,也不
由润复投资回购该部分股权。蔡俊峰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在其
任公司副总经理期间,每年转让润复投资股权比例不超过其所持有的股权的百分
之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的润复投资股权。
陆峰作为丽康华贸易的股东(持有其90%的股权)承诺,自公司股票上市之
日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的丽康华贸易的股权,也不
由丽康华贸易回购该部分股权。陆峰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在其
任公司董事、副总经理期间,每年转让丽康华贸易股权比例不超过其所持有的股
权的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的丽康华贸易股权。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的570 万股股份自本次网上资金申购发行
的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A 股股份
本次发行中网上定价发行的2,280 万股股份无流通限制及锁定安排,自2009
年9 月10 日起上市交易。
11、公司股份可上市流通时间表
股东名称(或类别) 持股数量(万股)
占发行后总
股份的比例
可上市流通时间
信立泰药业有限公司 8,121.75 71.56% 2012 年9 月10 日(注1)
深圳市润复投资发
展有限公司
303.45 2.67% 2012 年9 月10 日(注2)
深圳市丽康华贸易
有限公司
74.80 0.66% 2012 年9 月10 日(注3)
首次公
开发行
前已发
行股份:
小计 8,500.00 74.89% -
网下配售股份 570.00 5.02% 2009 年12 月10 日
网上定价发行股份 2,280.00 20.09% 2009 年9 月10 日
首次公
开发行
的股份:
小计 2,850.00 25.11% -
合计 11,350.00 100.00% -6
注1:本公司股东信立泰药业有限公司(持股8,121.75 万股)承诺:自公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由公
司回购该部分股份。
注2:本公司股东深圳市润复投资发展有限公司(持股303.45 万股)承诺:自公司股
票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也
不由公司回购该部分股份。
注3:本公司股东深圳市丽康华贸易有限公司(持股74.80 万股)承诺:自公司股票上
市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由
公司回购该部分股份。
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:招商证券股份有限公司7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
1、中文名称:深圳信立泰药业股份有限公司
2、英文名称:SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
3、注册资本:11,350 万元
4、法定代表人:叶澄海
5、注册地址: 深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、
1923 室
6、邮政编码:518040
7、经营范围:开发研究、生产化学原料药、粉