证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016—032
罗莱生活科技股份有限公司
关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司于2016年5月4日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》，本议案尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
一、合同签订基本情况
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过103,820,595股（含）A股股票，发行对象为：上海伟发投资控股有限公司、苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）、苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）、苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙），共计6名特定投资者。（注：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。）
2016年5月4日，公司分别与上海伟发投资控股有限公司、苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）、苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）、苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）就本次非公开发行签署了《附条件生效的股份认购合同》。
公司本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议及第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、发行对象基本情况
（一）上海伟发投资控股有限公司
公司名称： 上海伟发投资控股有限公司
注册资本： 5,000万元人民币
法定代表人： 陶永瑛
成立日期： 2015-07-28
住所： 上海市闵行区中春路8923号A幢412室
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
经营范围： 项目投资、投资管理，投资咨询（除经纪），市场营销策划。
（二）苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）
公司名称： 苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）
认缴出资额： 30,900万元
执行事务合伙人： 拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）
成立日期： 2015-11-26
主要经营场所： 苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室
类型： 有限合伙企业
创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
经营范围：
机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（三）苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）
公司名称： 苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）
认缴出资额： 12,100万元
执行事务合伙人： 拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）
成立日期： 2015-12-10
主要经营场所： 苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室
类型： 有限合伙企业
创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问
经营范围：
机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（四）苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
公司名称： 苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）
认缴出资额： 10,900万元
执行事务合伙人： 拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）
成立日期： 2014-07-23
主要经营场所： 苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室
类型： 有限合伙企业
创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业
经营范围：
与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（五）九泰基金管理有限公司
公司名称： 九泰基金管理有限公司
注册资本： 20,000万元人民币
法定代表人： 卢伟忠
成立日期： 2014-7-3
注册地址： 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
企业类型： 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国
经营范围：
证监会许可的其他业务。
（六）珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称： 珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）
认缴出资额： 5,650万元人民币
执行事务合伙人： 珠海横琴栖凤梧桐投资企业（有限合伙）（委派代表：
赵广宁）
成立日期： 2016-01-29
住所： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-11943
类型： 有限合伙企业
协议记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理、
股权投资、创业投资业务；受托管理股权投资基金（具体项
经营范围：
目另行申报）；受托资产管理（具体项目另行申报）；受托
管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务。
三、股份认购协议的主要内容
（一）合同方
发行人（甲方）：罗莱生活科技股份有限公司
认购人（乙方）：上海伟发投资控股有限公司、苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）、苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）、苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）认购价格
认购价格为定价基准日前二十个交易日发行人A股股票均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即12.24元/股，定价基准日为发行人第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告日，即2016年5月5日。
2016年4月19日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过了发行人2015年度利润分配方案：以2015年12月31日发行人总股本70,181.55万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税)，共分配现金股利14,036.31万元，不实施送股及资本公积金转增股本。上述2015年度利润分配方案实施完毕后，发行人本次非公开发行股票的发行价格由12.24元/股调整为12.04元/股。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行股份数量亦相应调整。调整公式如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派发现金红利为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行上进位取整法取值），则：①派送现金红利：P1= P0－D；②送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；③两项同时进行：
P1=(P0-D)/(1+N)。如出现不足一股的余额时，该部分不足折股的余额纳入甲方资本公积金。
（三）认购金额、数量及认购方式
乙方将认购甲方本次向其非公开发行的股份，认购股份情况如下：
发行对象 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购方式
伟发投资 60,000 49,833,887 现金
绍元九鼎 29,300 24,335,548 现金
启利九鼎 11,400 9,468,438 现金
弘泰九鼎 10,300 8,554,817 现金
九泰基金 9,000 7,475,082 现金
栖凤梧桐一期 5,000 4,152,823 现金
合计 125,000 103,820,595 现金
若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。
（四）认购款支付时间、支付方式与股票交割
1、乙方在本次发行获得中国证监会核准后，认购人应在收到发行人和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》之日起7个工作日内，以现金方式一次性将
