星期六股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：166,037,692 股
2、发行价格：17.90 元/股
3、募集资金总额：2,972,074,686.80 元
4、募集资金净额：2,920,820,799.77 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：166,037,692 股
2、股票上市时间：2021 年 10 月 19 日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次非公开发行股票，自上市之日起6 个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、发行对象限售期安排 ...... 2
四、股权结构情况...... 2
目录...... 3
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 9
四、发行对象情况介绍 ...... 13
五、本次发行的相关机构 ...... 18
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 本次新增股份上市情况...... 24
一、新增股份上市批准情况 ...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 25
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 25
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 25
三、管理层讨论与分析 ...... 27
第五节 中介机构对本次发行的意见 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查文件的审阅 ...... 35
除非另有说明，本上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义：
发行人/星期六/公司/上 指 星期六股份有限公司
市公司
云南兆隆 指 云南兆隆企业管理有限公司
新加坡力元 指 LYONE GROUP PTE. LTD.
遥望网络 指 杭州遥望网络科技有限公司
保荐机构/申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
发行人律师/律师 指 国浩律师（南京）事务所
验资机构/会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《星期六股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
上市公告书摘要 指 《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上
市公告书摘要》
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的星
期六人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 星期六通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行
行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 星期六股份有限公司股东大会
董事会 指 星期六股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《星期六股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本上市公告书摘要中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：星期六股份有限公司
英文名称：SATURDAY CO.,LTD.
股票简称：星期六
股票代码：002291
股票上市地：深圳证券交易所
有限公司成立日期：2002 年 7 月 25 日
股份公司成立日期：2007 年 7 月 31 日
上市日期：2009 年 9 月 3 日
注册资本（本次发行前）：743,803,523 元
法定代表人：于洪涛
注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
邮政编码：528200
互联网网址：http://www.st-sat.com
电子信箱：zhengquan@st-sat.com
联系电话：0757-86256351
联系传真：0757-86252172
统一社会信用代码：914406007417025524
经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、
针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售；珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 3 日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》、《关于公司<分红管理制度及未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
2020 年 5 月 13 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，会议采取现场会议
和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2021 年 3 月 19 日，发行人第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。
2021 年 4 月 9 日，发行人召开第四届董事会第三十三次会议，该次会议审
议并通过了《关于提请股东大会延长 2020 年度非公开发行 A 股股票的股东大会
决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜有效期延期的议案》等议案。
2021 年 4 月 26 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于提请股东大会延长 2020 年度非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜有效期延期的议案》等议案。
（二）监管部门核准过程
1、2021 年 5 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
2、2021 年 6 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准星期六股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），核准公司非公开发行不超过 221,546,127 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 9 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《星期六
股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）认购资金的验资报告》
（大华验字[2021]000665 号），确认截至 2021 年 9 月 23 日止，保荐机构（主承
销商）累计收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 2,972,074,686.80 元。
2、2021 年 9 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《星期六
股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》（大华验字
[2021] 000666 号），确认截至 2021 年 9 月 24 日止，公司本次非公开发行股票实
际募集资金总额为人民币 2,972,074,686.80 元，扣除本次发行费用人民币51,253,887.03 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,920,820,799.77 元，其中增加股本人民币 166,037,692.00 元，增加资本公积人民币 2,754,783,107.77 元。
（四）股份登记和托管情况
公司已于2021年10月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人
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