浙江万马股份有限公司
ZhejiangWanmaCo.,Ltd.
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行数量：96,343,610股
发行价格：9.08元/股
募集资金总额：￥874,799,978.80
募集资金净额：￥859,622,013.85
二、新增股票上市安排
股票上市数量：96,343,610股
股票上市时间：2017年7月11日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，限售时间为2017年7月11日至2018年7月10日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
五、本次非公开发行新股后，公司股权结构分布仍符合上市条件。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
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何若虚 姚伟国 张丹凤
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王震宇 何孙益 沈伟康
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阎孟昆 邹峻 杜烈康
浙江万马股份有限公司
2017年7月10日
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：_______________ __________________
赵华 陈忠志
法定代表人授权代表：__________________
周跃
浙商证券股份有限公司
2017年7月10日
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本报告，确认本报告与本所出具的法律意见书不存在矛盾。
本所及签字律师对发行人在本报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：____________ _____________ _____________
吕崇华 沈海强 于野
负责人： ____________
章靖忠
浙江天册律师事务所
2017年7月10日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告，确认本报告与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本报告中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：____________ _____________
罗玉成 刘向荣
负责人：____________
叶韶勋
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年7月10日
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人/万马股份/公司/上市公司 浙江万马股份有限公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
浙江万马股份有限公司向证券投资基金管理公司、证券公司、
本次发行 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、其他机构投资者及自然人等不超过10名的特定对象非
公开发行不超过10,500万股A股股票的行为
保荐机构/主承销商/浙商证券 浙商证券股份有限公司
股东大会 浙江万马股份有限公司股东大会
董事会 浙江万马股份有限公司董事会
监事会 浙江万马股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 《浙江万马股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
目录
特别提示......1
发行人全体董事声明......2
保荐机构（主承销商）声明......3
发行人律师声明......4
会计师事务所声明......5
释义......6
一、公司基本情况......8
二、本次新增股份发行情况......8
三、本次发行募集资金用途......24
四、本次新增股份上市情况......25
五、本次股份变动情况及其影响......25
六、本次新增股份发行上市相关机构......32
七、保荐机构的上市推荐意见......33
八、其他重要事项......33
九、备查文件......33
一、公司基本情况
中文名称 浙江万马股份有限公司
英文名称 ZhejiangWanmaCo.,Ltd.
注册地址 浙江省临安市经济开发区南环路88号
办公地址 浙江省临安市经济开发区南环路88号
注册资本 发行前：939,145,488元
发行后：1,035,489,098元
所属行业 C38电气机械及器材制造业
一般经营项目：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材 经营范围 设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。
法定代表人 何若虚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万马股份
股票代码 002276
联系电话 0571-63755256
传真电话 0571-63755256
邮政编码 311305
公司网址 www.wanma-cable.cn
电子信箱 investor@wanmagroup.com
二、本次新增股份发行情况
1. 发行类型：非公开发行股票
2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）本次发行履行的相关程序
① 发行人内部审批程序
2016年3月16日，发行人召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2016年非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《2016年非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2016年4月5日，发行人召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了上述
董事会审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。
② 中国证监会核准
