证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-037
浙江万马股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行新增股份96,343,610股，发行价格为9.08元/股，上市首日为2017
年7月11日。
一、公司基本情况
中文名称 浙江万马股份有限公司
英文名称 ZhejiangWanmaCo.,Ltd.
注册地址 浙江省临安市经济开发区南环路88号
办公地址 浙江省临安市经济开发区南环路88号
注册资本 发行前：939,145,488元
发行后：1,035,489,098元
所属行业 C38电气机械及器材制造业
一般经营项目：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材 经营范围 设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。
法定代表人 何若虚
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 万马股份
股票代码 002276
联系电话 0571-63755256
传真电话 0571-63755256
邮政编码 311305
公司网址 www.wanma-cable.cn
电子信箱 investor@wanmagroup.com
二、本次新增股份发行情况
1. 发行类型：非公开发行股票
2. 本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）本次发行履行的相关程序
①发行人内部审批程序
2016年3月16日，发行人召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2016年非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》、《2016年非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2016年4月5日，发行人召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过了上述
董事会审议通过的与本次非公开发行股票相关的议案。
② 中国证监会核准
万马股份本次非公开发行股票项目于2016年11月16日经中国证监会发行审核委
员会审核通过，并于2017年4月6日获得中国证监会下发的《关于核准浙江万马股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]90号）。
（2）发行过程
2017年6月16日，万马股份本次非公开发行股票启动文件经中国证监会核准后，
发行人和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，向包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的95名投资者、截至2017年5月31日收市除去控股股东、实际控制人及其关联方后可联系的发行人前20大股东、以及符合《证券发行与承销管理办法》规定的25家证券投资基金管理公司、16家证券公司和8家保险机构投资者，共计164名询价对象发送了《认购邀请书》。
在《认购邀请书》约定的有效申报时间（即2017年6月21日9:00-12:00）内，共
接收到5名投资者的申购报价，所有申购均为有效申购。
5名投资者中，除了4名在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司无须缴纳
保证金外，其余1名投资者按照要求足额缴纳了申购保证金。
投资者具体申购及保证金缴纳情况如下：
投资者名称 保证金 申购价格 申购金额
（万元） （元/股） （万元）
1 浙江广杰投资管理有限公司 475 9.08 9,500
2 银华基金管理股份有限公司 - 9.09 10,000
9.36 28,800
3 嘉实基金管理有限公司 -
9.88 19,000
9.08 29,480
4 财通基金管理有限公司 - 9.37 25,630
9.69 12,020
9.09 9,600
5 东海基金管理有限责任公司 -
9.13 9,700
发行人和主承销商对有效申购按照报价由高到低进行了累计统计，遵循“价格优先、数量优先、时间优先”的原则，确定本次发行价格为9.08元/股，申购价格不低于发行价格的认购对象均确定为最终认购对象，共5名投资者。具体情况如下表：
获配对象 产品明细 获配数量（股）获配金额（元）
1 浙江广杰投资 - 10,462,555 94,999,999.40
管理有限公司
2 银华基金管理 银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金 11,013,215 99,999,992.20
股份有限公司
全国社保基金五零四组合 22,026,431 199,999,993.48
嘉实基金管理 嘉实睿思9号资产管理计划 3,083,700 27,999,996.00
3 有限公司
嘉实基金超新星1号定增资产管理计划 3,303,965 30,000,002.20
嘉实基金农银1号资产管理计划 3,303,965 30,000,002.20
中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理 5,506,608 50,000,000.64
有限公司定增组合
财通基金管理 辉耀1号资产管理计划 3,303,965 30,000,002.20
4 有限公司 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金 2,753,304 25,000,000.32
新民5号资产管理计划 2,753,304 25,000,000.32
获配对象 产品明细 获配数量（股）获配金额（元）
穗银1号资产管理计划 2,643,172 24,000,001.76
富春定增慧福1316号资产管理计划 1,651,983 15,000,005.64
富春定增1195号资产管理计划 1,651,983 15,000,005.64
富春定增1258号资产管理计划 1,541,850 13,999,998.00
海银定增101号资产管理计划 1,321,586 12,000,000.88
祥和1号资产管理计划 1,101,322 10,000,003.76
玉泉716号资产管理计划 1,101,322 10,000,003.76
海银定增5号资产管理计划 936,124 8,500,005.92
东洋定增4号资产管理计划 825,991 7,499,998.28
利凯雪松定增1号资产管理计划 660,793 6,000,000.44
东洋定增5号资产管理计划 495,595 4,500,002.60
玉泉768号资产管理计划 363,436 3,299,998.88
富春定增富润1号资产管理计划 330,396 2,999,995.68
