证券代码：002272 证券简称：川润股份
四川川润股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人(主承销商)： 国金证券股份有限公司
四川川润股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,300万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008年9月3日完成。根据初步询价的结果，经发行人与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)协商，最终确定本次发行的数量为2,300万股，发行价格为10.44元/股。
国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，将于2008年9月5日（T-1 日）和2008年9月8日（T日）9:30-15:00网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)，于2008年9月8日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《四川川润股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年9月5日（T-1 日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间(2008年8月29日、2008年9月1日至2008年9月3日)，国金证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2008年9月3日（T-3 日）下午15:00，国金证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到107 家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管理公司27家、证券公司 39家、财务公司 7家、信托投资公司23家、保险公司10家、QFII1 家。107家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为： 6.50元/股～ 14.40元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和国金证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、行业地位、可比公司估值水平及股票二级市场情况，最终确定本次发行数量为2,300万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为460万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 1,840万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 10.44 元/股。此价格对应的市盈率为：
1、18.32倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
2、24.28倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。
三、网下配售
国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，于2008年9月5日（T-1 日）和2008年9月8日（T 日）9:30-15:00接受配售对象的网下申购。
本次网下配售的价格10.44元/股。
本次网下申购缴款时间：2008年9月8日（T 日）。
参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008年9月8日（T 日）当日15:00前, 2008年9月5日（T-1 日）和2008年9月8日（T 日）15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2008年9月5日（T-1 日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于2008年9月3日（T-3 日）12:00前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于2008年9月5日（T-1 日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为2008年9月8日，申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为 10.44元/股。
五、保荐人(主承销商)联系方式
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
法定代表人：雷波
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室
电 话：021-68826010、68826015、68826801
联 系 人：冯建凯、王琳琳、解明
网 址：www.gjzq.com.cn
发行人： 四川川润股份有限公司
2008年9月5日
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2008年9月5日
