华明电力装备股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇二二年三月九日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
肖 毅 余 健 杨建琴
谢 晶 崔 源 张 坚
陈栋才
发行人：华明电力装备股份有限公司（公章）
年 月 日
目录
第一节 本次发行概况 ......10
一、本次发行履行的相关程序 ......10
（一）公司内部决策程序 ......10
（二）本次发行监管部门核准过程......10
（三）募集资金及验资情况......10
（四）股份登记情况 ......11
二、本次发行基本情况 ......11
（一）发行方式 ......11
（二）股票的类型和面值 ......11
（三）发行对象及其与发行人的关系。......11
（四）发行数量： ......11
（五）定价情况 ......12
（六）募集资金和发行费用......12
（七）本次发行股份的限售期......12
三、本次发行的发行对象概况 ......13
（一）基本情况 ......13
（二）发行对象与发行人的关联关系......13
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况......13
（四）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排......14
（五）发行对象履行私募投资基金备案的情况......14
四、本次非公开发行的相关机构 ......14
（一）保荐机构（主承销商）......14
（二）发行人律师 ......14
（三）发行人审计机构 ......15
（四）发行人验资机构 ......15
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况......16
一、本次非公开发行前后 A 股前 10 名股东变化情况......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
三、本次非公开发行对公司的影响......18
（一）本次发行对公司股本结构的影响......18
（二）本次发行对公司上市地位的影响......18
（三）本次发行对高管人员结构的影响......19
（四）本次发行对公司业务结构的影响......19
（五）本次发行对公司财务结构的影响......19
（六）本次发行对公司盈利能力的影响......19
（七）本次发行对公司现金流量的影响......19
（八）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况 ......19
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 ......20
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 ......21
第五节 备查文件 ......22
一、备查文件 ......22
二、查询地点 ......22
三、查询时间 ......22
四、信息披露网址 ......22
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2021年7月13日，华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”、“公司”或“发行人”）召开第五届董事会第十八次会议审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。
2、2021年7月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案及相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 1 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发
行股票的申请。
2、2022 年 1 月 12 日，中国证监会《关于核准华明电力装备股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94 号）核准了本次发行，公司于 2022
年 1 月 19 日收到该批复并于 2022 年 1 月 20 日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2022 年 3 月 7 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2022JNAA10044 号《验资报告》，截至 2022 年 3 月 4 日 17:00 止，申万
宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）已收到一家认购对象上海华明电力发展有限公司缴付的认购华明装备非公开发行人民币普通股（A 股）股票认购资金总额人民币 499,999,998.65 元（大写肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角伍分），认购股票数量 136,986,301 股。
2、2022 年 3 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2022JNAA10045 号《验资报告》，华明装备以非公开发行方式向 1 名特定对象上海华明电力发展有限公司发行人民币普通股（A 股）136,986,301 股，每股面值一元，发行价格人民币 3.65 元/股，募集资金合计 499,999,998.65 元。申万宏源承销保荐承销、保荐费用合计 6,000,000.00 元（含税）（其中发行人已
于 2021 年 12 月 30 日支付保荐费 800,000.00 元，已于 2022 年 3 月 3 日支付保荐
费 1,000,000.00 元）；申万宏源承销保荐于 2022 年 3 月 7 日在扣除 4,200,000.00
元承销、保荐费后，将余额 495,799,998.65 元存入发行人在兴业银行股份有限公司上海虹口支行开立的 216220100100328976 账号。
本次募集资金总额人民币 499,999,998.65 元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,327,345.59 元后，实际募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元，其中计入股本人民币 136,986,301.00 元，余额人民币 355,686,352.06 元计入资本公积。
截至 2022 年 3 月 7 日止，本次发行后，公司变更后的股本为人民币
896,225,431.00 元，其中有限制条件的股份 137,000,663 股，无限制条件的股份759,224,768 股。
发行费用明细表如下：
单位：人民币元
项目 不含税金额 含税金额
承销保荐费 5,660,377.38 6,000,000.00
律师费 471,698.12 500,000.00
审计验资费 518,867.92 550,000.00
登报费用 547,169.81 580,000.00
中登登记费 129,232.36 136,986.30
合计 7,327,345.59 7,766,986.30
（四）股份登记情况
本公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式：向特定对象非公开发行。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（A 股），
每股面值 1 元。
（三）发行对象及其与发行人的关系：本次发行对象为上海华明电力发展有限公司，系控股股东上海华明电力设备集团有限公司的全资子公司。
（四）发行数量：本次非公开发行股票实际发行 136,986,301 股，本次发行
认购对象认购明细情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例
1 上海华明电力 136,986,301 499,999,998.65 100%
发展有限公司
合计 136,986,301 499,999,998.65 100%
根据《华明电力装备股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中
上海华明电力发展有限公司对认购股份数量的承诺及《关于实施 2021 年半年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，上海华明电力发展有限公司本次认购股份数量为 136,986,301 股。
（五）定价情况：本次发行价格为 3.65 元/股。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2021年7月14日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年半年度利润分配的预案》。本次权益分派以股权登记日登记的总
股本 759,239,130 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元
（含税），合计派发现金股利 121,478,260.80 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 10 月 21 日，除息日为
2021 年 10 月 22 日。权益分派后，本次非公开发行的发行价格由 3.81 元/股调整
为 3.65 元/股，公司已于 2021 年 10 月 30 日披露了《关于实施 2021 年半年度权
益分派后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：〔2021〕098 号）。
（六）募集资金和发行费用：本次发行募集资金总额为 499,999,998.65 元，本次发行费用总额合计为 7,327,345.59 元（不含税），本次发行募集资金净额为492,672,653.06 元。
（七）本次发行股份的限售期
公司向上海华明电
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