002270 深市 华明装备

证券代码：002270    证券简称：华明装备    上市地点：深圳证券交易所
      华明电力装备股份有限公司

        非公开发行 A 股股票

          发行情况报告书

            暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

                  二〇二二年三月


                        发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
  董事签名：

      肖 毅                  余 健                  杨建琴

      谢 晶                  崔 源                  张 坚

      陈栋才

                            发行人：华明电力装备股份有限公司（公章）
                                                        2022年3月20日

                      特别提示

一、发行数量及价格

  （一）发行数量：136,986,301股

  （二）发行价格：3.65元/股

  （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

  （四）募集资金总额：人民币499,999,998.65元

  （五）募集资金净额：人民币492,672,653.06元
二、新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份136,986,301股，将于2022年3月22日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排

 序号        发行对象      认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）

      上海华明电力发展有

 1          限公司          136,986,301  499,999,998.65      36

          总计                136,986,301  499,999,998.65      -

  公司向上海华明电力发展有限公司非公开发行的股份，自该新增股份上市之日起36个月内不得转让。

  限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目  录


特别提示 ...... 2
目  录 ...... 3
释  义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
 一、发行人基本信息...... 6
 二、本次发行履行的相关程序...... 6
 三、本次发行的基本情况...... 9
 四、发行对象的基本情况......11
 五、发行前后每股收益...... 13
 六、本次非公开发行的相关机构...... 14
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 16
 一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 16
 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17
 三、本次发行对公司的影响...... 18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 21
 一、主要财务数据及财务指标...... 21
 二、管理层讨论与分析...... 22
第四节 中介机构对本次发行合规性的意见...... 27
 一、保荐机构（主承销商）的意见...... 27
 二、发行人律师意见...... 27
第五节 中介机构声明 ...... 29
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 33
第七节 备查文件 ...... 34

                      释  义

    除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

公司、本公司、发行        华明电力装备股份有限公司（于 2016 年 7 月 11 日经济南高新技术
人、华明装备        指  产业开发区管委会市场监管局登记完成更名），原名“山东法因数
                          控机械股份有限公司”

华明集团、控股股东  指  上海华明电力设备集团有限公司
华明发展、发行对象  指  上海华明电力发展有限公司

实际控制人          指  肖日明、肖毅、肖申父子三人

本次发行、本次非公

开发行、本次非公开  指  华明电力装备股份有限公司非公开发行 A 股股票

发行 A 股

定价基准日          指  公司第五届董事会第十八次会议决议公告日即 2021 年 7 月 14 日

本上市公告书        指  华明电力装备股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
                          书暨上市公告书

上市公告书摘要      指  华明电力装备股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
                          书暨上市公告书摘要

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

登记公司            指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所              指  深圳证券交易所

董事会              指  华明电力装备股份有限公司董事会

监事会              指  华明电力装备股份有限公司监事会

股东大会            指  华明电力装备股份有限公司股东大会

《公司章程》        指  华明电力装备股份有限公司公司章程

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》        指  《深圳证券交易所股票上市规则》

《实施细则》        指  《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）

保荐机构（主承销  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商）


发行人律师/律师      指  国浩律师（上海）事务所

验资机构/会计师      指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元      指  如未特别指明，则代表人民币元、万元、亿元

最近三年一期、报告  指  2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月

期、报告期各期

  注：1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之
  和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


            第一节 本次发行的基本情况

    一、发行人基本信息

 公司名称      华明电力装备股份有限公司

 英文名称      HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD

 成立时间      2002 年 08 月 19 日

 证券简称      华明装备

 证券代码      002270

 上市交易所    深圳证券交易所

 法定代表人    肖毅

 董事会秘书    夏海晶

 住所          山东省济南市高新区世纪大道 2222 号附属用房 413-415

 办公地址      上海市普陀区同普路 977 号

 电话          86-21-52708824

 传真          86-21-52708824

 邮编          200333

 公司网址      www.huaming.com

 公司邮箱      dsh@huaming.com

              电力装备、数控机械设备、液压气动元件、环保设备的开发、生产、销
              售、技术咨询；货物及技术进出口；自有房屋租赁；物业管理；仓储服
 经营范围      务(不含危险化学品)；工业自动化控制技术的咨询；电子电器元件的销售；
              机械零部件的加工、销售；环保工程的设计、施工。(依法须经批准的项
              目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  公司本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

  1、2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过
了关于本次发行的相关议案。


  2、2021年7月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了关
于本次发行的相关议案。

    （二）本次发行的监管部门核准过程

  1、2021年9月22日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

  2、2022年1月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。

  3、2022年1月12日，中国证监会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]94号）核准了本次发行。该批复核准公司
非公开发行不超过136,986,301股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

    （三）本次发行的时间安排

          日期                        华明装备非公开发行股票时间安排

                        发行人、保荐机构（主承销商）向证监会报送本次非公开发行的启
        T-1 日          动发行承诺函。

  （2022 年 3 月 3 日）  保荐机构（主承销商）及发行人向认购对象发送《缴款通知书》。

          T 日          1、接受发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00）

  （2022 年 3 月 4 日）

    T+1 日-T+2 日      1、将募集资金划入华明装备账户；2、会计师对保荐机构（主承销
 （2022 年 3 月 7 日-2022  商）募集账户和华明装备收款账户进行验资，并出具《验资报告》；
      年 3 月 8 日）

    T+3 日-T+5 日      1、向证监会报送发行总结报告；2、向中国证券登记结算有限责任
 （2022 年 3 月 9 日 -2022  公司深圳分公司提交新增股份登记申请；

    年 3 月 11 日）

        T+7 日          1、完成新增股份登记托管和锁定工作；2、向深圳证券交易所提交
  （2022 年 3 月 15 日）  本次新增股份上市申请材料。

    （四）募集资金到账及验资情况

  1、2022 年 3 月 7 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

XYZH/2022JNAA10044 号《验资报告》，截至 2022 年 3 月 4 日 17:00 止，申万

宏源证券承销保荐有限责任公司已收到一家认购对象上海华明电力发展有限公
司缴付的认购华明装备非公开发行人民币普通股（A 股）股票认购资金总额人民
币 499,999,998.65 元（大写肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角伍分），

认购股票数量 136,986,301 股。

  2、2022 年 3 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/20