上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A 股初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"美邦服饰"或"发行人"）首次公开发行不超过7,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2008 年8 月11 日（T-3 日，周一）完成。
根据初步询价结果，经发行人与保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为7,000 万股，发行价格为人民币19.76 元/股。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上资金申购定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。瑞银证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008 年8 月13 日（T-1 日，周三）和2008 年8月14 日（T 日，周四）每日的9:30 至15:00 进行网下向配售对象配售（以下简称"网下配售"），于2008 年8 月14 日（T 日，周四）9:30 至11:30、13:00 至15:00 网上向社会公众投资者定价发行。
上述发行的有关事项在《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008 年8 月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008 年8 月5 日至2008 年8 月11 日，T-7 日至T-3 日），瑞银证券相继在深圳、广州、北京和上海等地举行了推介会。截至2008年8 月11 日（T-3 日，周一）15:00 时，瑞银证券通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台系统共收到133 家询价对象的初步询价报价信息，其中证券投资基金管理公司38 家、证券公司47 家、财务公司11 家、信托投资公司24 家、保险公司11 家、合格境外机构投资者（QFII）2 家。按照《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A 股初步询价及推介公告》中的相关规定，以上133 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：9.20 元/股-26.40 元/股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和瑞银证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目资金需求以及市场情况，最终确定本次发行数量为7,000 万股。其中，网下向配售对象配售数量为1,400 万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,600 万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为人民币19.76元/股。此发行价格对应的市盈率为：
1、20.37 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行前的总股数计算）；
2、22.74 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2008年归属于母公司所有者的损益预测数除以本次发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行7,000 万股计算）。
三、网下配售时间安排
瑞银证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于2008 年8 月13 日（T-1 日，周三）和2008 年8 月14 日（T 日，周四）每日的9:30 至15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008 年8月14 日（T 日，周四）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为2008 年8 月14 日（T 日，周四）当日15:00 之前，T-1 日及T 日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登在2008 年8 月13 日（T-1 日，周三）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》具体实施。网上发行日为2008 年8 月14 日（T 日，周四），申购时间为9:30 至11:30、13:00 至15:00。
网上申购价格为19.76 元/股，网上申购代码为002269。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：刘弘
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
电话：(010)5832 8570
传真：(010)5832 8580
联系人：陈剑芬、李萌、宋玉林
发行人： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
2008 年8 月13 日
