上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
重要提示
1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
不超过7,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2008]950 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上
资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公
司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为
19.76 元/股,发行数量为7,000 万股。其中,网下发行数量为1,400 万股,占本
次发行总量的20%;网上发行数量为5,600 万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下发行工作已于2008 年8 月14 日结束。参与网下申购的
配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验,并
就此出具了验资报告。本次网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并就
此出具了专项法律意见书。
5、根据2008 年8 月13 日公布的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司首次
公开发行A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以
下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向网下申购获得配售
的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证
券监督管理委员会令第37 号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售
对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和
2
确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)
做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共计345 家,其申购总量为328,790 万股,实
际冻结资金总额为6,496,890.4 万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指
参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的
申购)的配售对象为345 家,有效申购总量为328,790 万股,有效申购资金总额
为6,496,890.4 万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为1,400 万股,有效申购为
328,790 万股,有效申购获得配售的配售比例为0.42580370%,超额认购倍数为
234.85 倍。
三、网下配售结果
网下发行所有配售对象名称、申购数量及获配股数情况列示如下:
序
号
配售对象名称 所属询价对象名称
申购股数
(万股)
获配股数
(万股)
1 宝盈增强收益债券型证券投资基金 1400.0000 5.9612
2 宝盈资源优选股票型证券投资基金
宝盈基金管理有限公司
100.0000 0.4258
3 兵器财务有限责任公司自营账户 兵器财务有限责任公司 1400.0000 5.9612
4
安徽省高速公路总公司企业年金计划(网下
配售资格截至2010 年12 月27 日)
30.0000 0.1277
5 博时第三产业成长股票证券投资基金 1400.0000 5.9612
6 博时价值增长 1400.0000 5.9612
7 博时新兴成长股票型证券投资基金 1400.0000 5.9612
8 博时主题行业股票证券投资基金 1400.0000 5.9612
9
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过
渡计划(网下配售资格截至2009 年12 月
31 日)
1400.0000 5.9612
10
长江证券有限责任公司企业年金计划(网下
配售资格截至2009 年11 月15 日)
30.0000 0.1277
11 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格
博时基金管理有限公司
760.0000 3.2361
3
截至2012 年8 月1 日)
12
福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金
计划(网下配售资格截至2010 年7 月25 日)
230.0000 0.9793
13
广东省交通集团有限公司企业年金计划(网
下配售资格截至2011 年3 月18 日)
30.0000 0.1277
14 基金裕阳 500.0000 2.1290
15
江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年
金计划(网下配售资格截至2010 年6 月23
日)
100.0000 0.4258
16
马鞍山市中心医院企业年金计划(网下配售
资格截至2010 年2 月9 日)
40.0000 0.1703
17 全国社保基金四零二组合 1400.0000 5.9612
18 全国社保基金五零一组合 1400.0000 5.9612
19 全国社保基金一零八组合 1400.0000 5.9612
20 全国社保基金一零二组合 900.0000 3.8322
21
如皋市农村信用合作联社企业年金计划(网
下配售资格截至2011 年1 月17 日)
60.0000 0.2554
22
厦门华夏国际电力发展有限公司企业年金计
划(网下配售资格截至2009 年5 月30 日)
50.0000 0.2129
23
宜兴市公路客运有限公司企业年金计划(网
下配售资格截至2012 年12 月28 日)
50.0000 0.2129
24
云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划
(网下配售资格截至2010 年5 月18 日)
120.0000 0.5109
25
张家港市农村商业银行企业年金计划(网下
配售资格截至2009 年1 月23 日)
100.0000 0.4258
26
张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计
划(网下配售资格截至2011 年5 月22 日)
20.0000 0.0851
27
浙江省物产集团公司企业年金计划(网下配
售资截至2009 年12 月29 日)
40.0000 0.1703
28
中国纺织品进出口商会企业年金计划(网下
配售资格截至2009 年12 月31 日)
10.0000 0.0425
29
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售
资格截至2011 年5 月15 日)
380.0000 1.6180
30
中国银联股份有限公司企业年金计划(网下
配售资格截至2010 年3 月13 日)
90.0000 0.3832
31 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 渤海财产保险股份有限公司 1400.0000 5.9612
32 渤海证券有限责任公司自营账户 渤海证券有限责任公司 1400.0000 5.9612
33 财富证券有限责任公司自营账户 财富证券有限责任公司 370.0000 1.5754
34 长城安心回报混合型证券投资基金 1400.0000 5.9612
35
长城久富核心成长股票型证券投资基金
(LOF)
长城基金管理有限公司
1400.0000 5.9612
36 长盛动态精选证券投资基金 1000.0000 4.2580
37 长盛同德主题增长股票型证券投资基金
长盛基金管理有限公司
1400.0000 5.9612
4
38 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1400.0000 5.9612
39 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 1400.0000 5.9612
40 全国社保基金六零三组合 1400.0000 5.9612
41 全国社保基金四零五组合 1400.0000 5.9612
42 社保基金105 1400.0000 5.9612
43 同盛证券投资基金 1400.0000 5.9612
44 同益证券投资基金 1000.0000 4.2580
45 德邦证券有限责任公司自营账户 德邦证券有限责任公司 1400.0000 5.9612
46 第一创业证券有限责任公司自营账户 第一创业证券有限责任公司 710.0000 3.0232
47 东方证券股份有限公司自营账户 东方证券股份有限公司 1400.0000 5.9612
48 东吴证券有限责任公司自营账户 东吴证券有限责任公司 1400.0000 5.9612
49
福州港务年金组合(网下配售资格截至2010
年11 月5 日)
80.0000 0.3406
50 富国天博创新主题股票型证券投资基金 1400.0000 5.9612
51 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 1400.0000 5.9612
52
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
(LOF)
720.0000 3.0657
53 富国天利增长债券投资基金 1400.0000 5.9612
54
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投
资基金
1400.0000 5.9612
55 富国天益价值证券投资基金 1400.0000 5.9612
56 汉盛证券投资基金 1400.0000 5.9612
57 汉兴证券投资基金 1400.0000 5.9612
58
民航福州空中交通管理站企业年金计划(网
下配售资格截至2009 年12 月31 日)
10.0000 0.0425
59
秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划(网
下配售资格截至2009 年11 月1 日)
90.0000 0.3832
60
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业
年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月
27 日)
250.0000 1.0645
61
西部证券股份有限公司企业年金计划(网下
配售资格截至2008 年12 月31 日)
90.0000 0.3832