浙富控股集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙富控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：浙富控股
股票代码：002266
收购人：孙毅
住所：杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址：杭州市下城区新华坊***幢***室
一致行动人：孙毅（代“西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划”）
住所：杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址：杭州市下城区新华坊***幢***室
一致行动人：桐庐源桐实业有限公司
住所：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 2501 室
通讯地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 2501 室
签署日期 ：二〇一九年九月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本摘要系收购人及其一致行动人依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规、部门规章及规范性文件编制。
二、本摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份情况；截至收购报告书摘要签署日，除收购报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及上市公司发行新股将导致收购人持有上市公司的股权超过30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”。收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，在上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
五、本次收购尚需上市公司股东大会审议通过，国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易经营者集中审查以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
六、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或说明。
七、收购人承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......2
目 录......4
释 义......7
第一节 收购人及其一致行动人介绍......9
一、 孙毅基本情况......9
二、 桐庐源桐基本情况......11
第二节 本次收购的目的和决策程序......14
一、收购目的......14
二、未来 12 个月内继续增加或处置其已拥有权益股份的计划......15
三、本次收购的决策程序......16
第三节 收购方式......17
一、本次收购基本方案......17
二、收购人在上市公司拥有权益的股份数量及比例......17
三、本次重组相关协议的主要内容......17
四、本次收购已履行及尚需履行的决策和审批程序......34
五、本次收购支付对价的资产情况......34
第四节 其他重大事项......41
收购人及其一致行动人声明......42
收购人及其一致行动人声明......43
收购人及其一致行动人声明......44
释 义
除非另有说明，以下简称在本摘要中的含义如下：
本摘要/本收购报告书摘要 指 《浙富控股集团股份有限公司收购报告书摘要》
浙富控股、上市公司 指 浙富控股集团股份有限公司
收购人 指 孙毅
孙毅及其一致行动人 指 孙毅及其一致行动人桐庐源桐实业有限公司、西藏信托
-智昂 6 号集合资金信托计划
桐庐源桐 指 桐庐源桐实业有限公司
浙富控股拟通过发行股份及支付现金的方式购买桐庐
本次交易/本次重组 指 源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石恒达、沣能投资
合计持有的申联环保集团之 100%股权和胡显春持有的
申能环保之 40%股权
申联投资 指 浙江申联投资管理有限公司
沣石恒达 指 平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）
沣能投资 指 宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）
桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限
交易对方 指 公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限
合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙）及胡
显春
申联环保集团 指 浙江申联环保集团有限公司，曾用名杭州申联环保科技
有限公司
申能环保 指 杭州富阳申能固废环保再生有限公司，曾用名富阳申能
固废环保再生有限公司
重组报告书 指 《浙富控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易报告书（草案）》
浙富控股拟通过发行股份及支付现金的方式购买桐庐
本次交易/本次重组 指 源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石恒达、沣能投资
合计持有的申联环保集团之 100%股权和胡显春持有的
申能环保之 40%股权
标的公司 指 浙江申联环保集团有限公司和杭州富阳申能固废环保
再生有限公司
标的资产/拟购买资产 指 浙江申联环保集团有限公司之 100%股权和杭州富阳申
能固废环保再生有限公司之 40%股权
《发行股份、可转换债券及支 浙富控股与桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石
付现金购买资产协议》/《资产 指 恒达、沣能投资及胡显春签署的《浙富控股集团股份有
购买协议》 限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协
议》
《发行股份、可转换债券及支 指 浙富控股与桐庐源桐、叶标、申联投资、胡金莲、沣石
付现金购买资产协议之补充 恒达、沣能投资及胡显春签署的《浙富控股集团股份有
协议》/《资产购买协议之补充 限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议
协议》 之补充协议》
《公司章程》 指 《浙富控股集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本摘要中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
上市公司拟以发行股份的方式向桐庐源桐等 6 名交易对方购买其持有的申联环保集团 100%股权，以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保 40%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有申联环保集团 100%股权、直接持有申能环保 40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保 60%股权。
本次交易前，公司控股股东、实际控制人孙毅先生除直接持有上市公司424,015,664 股（21.43%）的股份以外，还通过其发起设立的西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划持有 20,287,759 股，间接持有上市公司 1.03%的股份，合计直接和间接持有上市公司 22.45%的股份。
孙毅通过桐庐浙富控股有限公司间接持有桐庐源桐 100%股权，为桐庐源桐实际控制人。本次交易后，孙毅直接持有上市公司 424,015,664 股股份，通过其控制的桐庐源桐间接持有上市公司 1,375,667,422 股股份，通过其发起设立的西藏信托-智昂 6 号集合资金信托计划间接持有上市公司 20,287,759 股股份，合计直接和间接持有上市公司 33.89%的股份。孙毅先生仍为上市公司控股股东及实际控制人。
一、孙毅基本情况
（一）孙毅基本情况
姓名 孙毅
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 330122196706******
住所 杭州市下城区新华坊***幢***室
通讯地址 杭州市下城区新华坊***幢***室
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（二）孙毅最近五年主要任职情况
孙毅先生最近 5 年主要任职单位情况如下：
序 任职起止时 是否与任职
