中信建投证券股份有限公司
关于
拓维信息系统股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二一年九月
中信建投证券股份有限公司
关于拓维信息系统股份有限公司非公开发行 A 股股票
之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）的核准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“发行人”或“公司”）向
11 名特定对象非公开发行股票 147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资
金总额 915,899,976.00 元，募集资金净额 906,848,778.01 元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）作为拓维信息本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，认为本次发行完成后拓维信息仍具备股票上市条件，特推荐其本次发行的股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 拓维信息系统股份有限公司
注册地址： 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号
成立时间： 1996 年 5 月 20 日
上市时间： 2008 年 7 月 23 日
发行前注册资本： 1,100,766,874 元
发行后注册资本： 1,248,017,674 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 拓维信息
股票代码： 002261.SZ
法定代表人： 李新宇
董事会秘书： 龙麒
联系电话： 0731-89852892
互联网地址： www.talkweb.com.cn
从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信
息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络 发行），经营互
联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐
产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品 的展览、
比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、
办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允 许
的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视
监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出
经营范围： 口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技
术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；
流量运 营及数据运营服务；计算机信息系统集成及技术咨
询；教育信息咨询及教育投资咨询；教育软件的研究、开发；
智能化工程、系统工程、消防设施工程施工；机电工程设计、
承包、安装与服务；建筑智能化设计、咨询、服务；计算机
软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备
的开发设计、服务和自产产品销售；代办电信业务；经营电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
本次证券发行的类型： 非公开发行股票
（二）最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人财务会计信息来源于公司 2018-2020 年度审计报告、2021 年半年度报
告（未经审计），以及相关财务数据明细表。其中，2018 年度、2019 年度和 2020年度财务报表由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2019）第 110ZA5057 号、致同审字（2020）第 110ZA3927号、致同审字（2021）第 110A015291 号）。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动资产 196,147.81 160,984.64 137,206.80 149,299.69
非流动资产 180,048.74 177,654.41 167,520.18 167,076.17
资产总计 376,196.55 338,639.04 304,726.98 316,375.86
流动负债 87,560.27 68,538.77 38,477.36 45,437.43
非流动负债 21,171.38 16,162.09 16,563.85 21,330.57
负债总计 108,731.65 84,700.85 55,041.21 66,768.00
归属于母公司 258,856.10 252,763.07 248,686.42 248,766.10
所有者权益
所有者权益合 267,464.90 253,938.19 249,685.77 249,607.86
计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 89,017.77 148,858.52 123,973.64 118,500.00
营业成本 56,038.49 87,000.58 66,024.06 59,682.72
营业利润 7,242.81 5,287.71 1,292.27 -136,902.87
利润总额 7,247.78 5,229.04 1,152.95 -137,686.08
净利润 6,019.68 4,828.09 2,139.96 -136,621.85
归属于母公司所有 6,071.06 4,781.91 2,196.74 -136,586.40
者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流 -14,516.18 8,447.75 15,187.27 2,024.01
量净额
投资活动产生的现金流 10,801.99 -13,645.92 -2,895.70 -18,259.54
量净额
筹资活动产生的现金流 11,314.52 14,659.98 -12,793.29 10,886.64
量净额
现金及现金等价物净增 7,535.84 9,422.24 -482.89 -5,282.39
加额
4、主要财务指标
报告期内，公司其他主要财务指标具体如下：
财务指标 2021 年 6 月末/ 2020 年末/ 2019 年末/ 2018 年末/
2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 2.24 2.35 3.57 3.29
速动比率（倍） 1.76 1.95 3.13 2.82
资产负债率（母公司） 23.19% 25.40% 12.72% 11.78%
资产负债率（合并） 28.90% 25.01% 18.06% 21.10%
利息保障倍数（倍） 11.83 14.11 4.57 -565.75
应收账款周转率（次） 1.82 3.31 2.89 2.70
存货周转率（次） 1.63 3.98 3.51 3.16
基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 0.02 -1.24
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 0.02 -1.24
注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入/
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