证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－012
四川升达林业产业股份有限公司
关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案》，同意公司出资6,200万元收购控股子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称“升达温江”）的股东成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）（以下简称“成都聚信”）持有的19%股权。本次收购后，公司持有升达温江70%的股权，成都聚信持有升达温江30%的股权。
本次温江升达股权变更情况如下：
股东名称 变更前 变更后
四川升达林业产业股份有限公司 51% 70%
成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙） 49% 30%
合计 100% 100%
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本交易事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙
成立时间：2013年6月5日
注册号：510109000376333
注册地址：成都高新区肖家河中街44号9幢1层
执行事务合伙人：四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（委派人：刘斌）经营范围：项目投资、资产管理、企业管理咨询、商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
2、合伙人情况
聚信锦源系四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川聚信”）设立的有限合伙企业，投资金额31,500万元。四川聚信系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）全资子公司四川发展股权投资基金管理有限公司、中信信托有限责任公司全资子公司中信聚信（北京）资本管理有限公司共同出资组建，目前四川聚信管理的资产总额约44.2亿元。
四川发展系经四川省人民政府批准成立、直属省政府管理的特大型国有独资企业，注册资本800亿元。中信信托是中国银监会直接监管的以信托业务为主业的全国性非银行金融机构，注册资本为人民币12亿元，。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司
成立时间：2001年6月11日
注册资本：19,215万元
注册地址：成都海峡两岸科技产业开发园区内
法定代表人：向中华
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细工木条、木制品配件、木制家具、实木地板、门窗、人造纤维板及制品、销售本公司产品。
2、主要财务数据：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对升达温江的相关资产及负债进行了审计，并出具了以2014年12月31日为基准日的川华信审（2015）008-01号审计报告。根据该审计报告，升达温江的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2014年12月31日
流动资产 329,993,558.21
非流动资产 31,500,777.16
资产总计 361,494,335.37
流动负债 43,154,021.78
非流动负债 ----
负债合计 43,154,021.78
所有者权益 318,340,313.59
四、本次交易定价依据
本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司对升达温江账内全部资产和负债以及拥有的账外资产的评估值作为定价依据，由交易双方协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2015]第3136号资产评估报告，升达温江净资产（即所有者权益）账面价值为31,834.04万元，其股东全部权益评估值为32,032.97万元，评估增值198.93万元，即升达温江19%的股权的评估值为6,086.26万元。经交易各方协商，公司本次交易收购成都聚信19%的股权对应的交易金额为6,200万元。本次交易价格能公允的反应标的股权的市场价值，定价公允合理。
五、股权转让合同的主要内容
公司拟与成都聚信汇诚锦源投资中心（有限合伙）签署《股权转让合同》。
公司拟以人民币6,200万元的价格收购成都聚信持有的升达温江19%的股权。股权转让合同双方签字后，按协定的银行转账方式和时间支付股权转让款。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易乃结合升达温江业务发展的实际需要而进行的，交易完成后公司将持有升达温江70%的股权，能够更好地配合公司经营发展战略，有利于公司对升达温江的经营管理的有效控制；不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二会议决议；
2、川华信审（2015）008-01号审计报告；
3、中企华评报字[2015]第3136号资产评估报告。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
