002256 深市 兆新股份

证券代码：002256        证券简称：兆新股份        公告编号：2021-124
              深圳市兆新能源股份有限公司

              关于签订《债务清偿协议》

          暨全资子公司为母公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债务重组、担保概述

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日披
露了《关于收到<关于债权转让事项的通报函>以及全资孙公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2021-115），东莞瑞禾投资发展有限公司（以下简称“东
莞瑞禾”）于 2021 年 8 月 9 日与天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“天津泽悦”）签署了《债权转让协议书》，东莞瑞禾将其对公司所享有的债权金额人民币 483,852,514.12 元及相应担保权利转让给天津泽悦。

  2021 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了
《关于签订<债务清偿协议>暨债务重组的议案》，经公司与天津泽悦友好协商，
双方于 2021 年 8 月 30 日签订《债务清偿协议》。确认自 2021 年 8 月 16 日起，
公司应付天津泽悦的债权本金为人民币 345,852,514.12 元，剩余债务人民币 1.38
亿元，公司已于 2021 年 8 月 31 日偿还给东莞瑞禾。自 2021 年 8 月 16 日起，利
率由万分之六每日降低为 15.4%每年（债权基数按 345,852,514.12 元计算，日利率为 15.4%/360）。天津泽悦同意延长公司 12 个月债务清偿期，延期后公司应于
2022 年 2 月 15 日归还天津泽悦本金 1 亿元，于 2022 年 8 月 15 日一次性清偿该
债权的剩余全部本金，即人民币 245,852,514.12 元，公司按季度向天津泽悦支付利息。

  原债权文书项下的各项担保措施及强制执行措施由天津泽悦依法承继，同时新增深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“永晟新能源”）以其所持有的新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称“新余德佑”）100%股权质押担保、新余德佑、合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）、合肥晟
日太阳能发电有限公司（以下简称“合肥晟日”）提供连带责任保证担保，并以其所持有的动产提供抵押担保、电站收费权质押担保；公司董事长提供无限连带责任担保。根据协议约定，若公司向天津泽悦提供了有关担保，办理了相关登记手续，且担保物的价值/债权余额的价值不低于 1.6 倍时，天津泽悦同意解除对公司名下位于深圳市宝安区石岩镇宝石西路东侧生产车间 4 栋夹层、深圳市宝安区石岩镇宝石西路东侧生产车间 4 栋一层等 24 处不动产的抵押。

  本次债务重组在公司董事会的审批权限范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，已履行永晟新能源、新余德佑、合肥晟日内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。因合肥永聚、中广核国际融资租赁有限公司及华润深国投信托有限公司签署的《华润信托 合肥永聚光伏电站集合信托计划债权确认及转让协议》，永晟新能源以其持有的合肥永聚
100%股权认购该信托计划项下的劣后级信托份额，公司将于 2021 年 10 月 16 日
前结清相关债务，终止该信托计划，并履行相应的担保审批程序。

  二、债务重组对方的基本情况

  名 称：天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）

  统一社会信用代码：91120118MA07DYAQ38

  执行事务合伙人：天津华泽能源信息技术有限公司

  地 址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312
室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第 1046 号）

  类 型：有限合伙企业

  成立日期：2021 年 8 月 9 日

  经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村集体经济组织管理；信息技术咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；财务咨询；工程管理服务；版权代理；标准化服务；科技中介服务；破产清算服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  合伙人信息：普通合伙人：天津华泽能源信息技术有限公司。有限合伙人：天津开创投资有限责任公司、浙江千虹实业有限公司、北京月轮企业管理有限公
司。

  天津泽悦与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。经查询，天津泽悦不是失信被执行人。

  三、被担保方基本情况

  名称：深圳市兆新能源股份有限公司

  统一社会信用代码：9144030061890815XU

  法定代表人：蔡继中

  地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期五层
  类型：股份有限公司（上市）

  注册资本：人民币 188241.1872 万元

  成立日期：1995 年 12 月 20 日

  经营范围：一般经营项目是：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。

  3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：

                                                                      单位：元

          项目              2020年12月31日/2020年度  2021年6月30日/2021年1-6
                                  （经审计）            月（未经审计）

资产总额                              2,773,182,867.60            2,911,758,379.65


负债总额                              1,078,309,407.80            1,279,404,055.30

归母净资产                            1,671,819,021.10            1,599,678,490.42

资产负债率                                    38.88%                  43.94%

营业收入                                414,477,237.41            179,341,007.81

利润总额                                56,580,405.01            -71,118,556.09

归属于母公司股东净利润                  55,644,679.75            -72,140,530.68

  四、债务重组方案

    1、重组涉及债务的情况

  债权人：天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）

  债务金额：人民币 345,852,514.12 元

  期限、发生日期及发生原因：东莞瑞禾于 2021 年 8 月 9 日与天津泽悦签
署了《债权转让协议书》，东莞瑞禾将其对公司所享有的债权金额人民币483,852,514.12 元及相应担保权利转让给天津泽悦。

    2、债务重组方案的主要内容

  自 2021 年 8 月 16 日起，公司应付天津泽悦的债权本金为人民币
345,852,514.12 元，剩余债务人民币 1.38 亿元，公司已于 2021 年 8 月 31 日偿还
给东莞瑞禾。自 2021 年 8 月 16 日起，利率由万分之六每日降低为 15.4%每年（债
权基数按 345,852,514.12 元计算，日利率为 15.4%/360）。天津泽悦同意延长公司
12 个月债务清偿期，延期后公司应于 2022 年 2 月 15 日归还天津泽悦本金 1 亿
元，于 2022 年 8 月 15 日一次性清偿该债权的剩余全部本金，即人民币
245,852,514.12 元。公司按季度向天津泽悦支付利息，即：

  （1）2021 年 11 月 15 日后的 10 日内支付该债权 3 个月利息。

  （2）2022 年 2 月 15 日后的 10 日内支付该债权剩余部分 3 个月利息。

  （3）2022 年 5 月 15 日后的 10 日内支付该债权剩余部分 3 个月利息。

  （4）2022 年 8 月 15 日一次性偿还该债权剩余部分全部本金的同时支付此
笔债权的利息。

  五、《债务清偿协议》的主要内容

  甲方：天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）

  乙方：深圳市兆新能源股份有限公司


  鉴于：

  1、根据乙方与东莞瑞禾投资发展有限公司双方确认，截止 2021 年 8 月 15
日，乙方应付东莞瑞禾投资发展有限公司债务余额为人民币 483,852,514.12 元。
  2、根据甲方与东莞瑞禾投资发展有限公司于 2021 年 8 月 9 日签署的《债权
转让协议书》（以下简称“协议书”），甲方受让了东莞瑞禾投资发展有限公司依据（2020）粤 19 民初 33 号《民事调解书》、《执行和解协议》及对应的借款合同等法律文件（以下简称“原债权文书”）对乙方享有的人民币 345,852,514.12 元（大写：叁亿肆仟伍佰捌拾伍万贰仟伍佰壹拾肆元壹角贰分）债权（以下简称“该债权”或“该债务”），包括不限于债权本金、溢价回购款、利息、违约金、实现债权的费用及与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利。原
债权文书项下剩余债务人民币 1.38 亿元由乙方于 2021 年 8 月 31 日前偿还，如
乙方不能按期足额偿还，则剩余债务也由甲方代乙方向东莞瑞禾投资发展有限公司偿还，甲方对乙方享有的债权总额则需加上该偿还金额。

    第一条 债权本金确认

  甲乙双方确认，依据原债权文书和《债权转让协议书》的约定，自 2021 年
8 月 16 日起，乙方应付甲方的债权本金为人民币 345,852,514.12 元。

    第二条 豁免

  在乙方按照本协议约定，履行本协议约定义务的情况下，甲方同意给予乙方如下豁免：

  1、甲方同意，甲方受让该债权前，乙方应付债权人实现债权和担保权利的费用不再向乙方收取，甲方不再收取乙方迟延履行期间应加倍支付的利息，甲方仅收取乙方债权人民币 345,852,514.12 元及其利息、违约金，以及本协议签署后甲方实现债权和担保权利的费用（包括但不限于执行费、律师费、差旅费等）。
  2、甲乙双方同意