深圳市彩虹精细化工股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
(注册地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-28 层)
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“股票被终止上市后,公司股票
进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定。”
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司承诺自公司股票上市之
日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公
司回购其持有的股份。本公司实际控制人陈永弟、沈少玲承诺自公司股票上市之
日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过彩虹集团间接持有的公司股
份,也不由彩虹集团回购其持有的彩虹集团的股份。
本公司其他股东深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市深港产学研创业
投资有限公司、深圳市东方富海投资管理有限公司、深圳市兴南投资发展有限公
司、深圳市华宇投资发展有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司和黄翠绸承诺
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股
份,也不由发行人回购其持有的股份。
本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008年一季度主要财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表和股东权益变动表。其中,2007年末资产负债表的数据已经审计,其余
财务数据未经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票
并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,
并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资
者提供有关深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”
或“彩虹精化”)首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]771号文核准,本公司首次公开
发行人民币普通股2,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称
“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,
其中,网下配售440万股,网上发行1,760万股,发行价格为12.56元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》(深证上[2008]93号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市,证券简称“彩虹精化”,股票代码“002256”;其中:本次
公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2008年6月25日起上市交易。
本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2008年6月25日
3、股票简称:彩虹精化
4、股票代码:002256
5、发行后总股本:8,700万股
6、首次公开发行股票增加的股份:2,200万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:
本公司发行前控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹
集团”,持有彩虹精化3,406万股)承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股
份。本公司实际控制人陈永弟、沈少玲承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其通过彩虹集团间接持有的公司股份,也不由彩虹集团
回购其持有的彩虹集团的股份。
其他股东深圳市中科招商投资管理有限公司(以下简称“中科招商”,持有
彩虹精化650万股)、深圳市兴南投资发展有限公司(以下简称“兴南投资”,
持有彩虹精化494万股)、深圳市华宇投资发展有限公司(以下简称“华宇投资”,
持有彩虹精化494万股)、深圳市深港产学研创业投资有限公司(以下简称“深
港产学研”,持有彩虹精化403万股)、深圳市东方富海投资管理有限公司(以
下简称“东方富海”,持有彩虹精化403万股)、深圳市乔治投资发展有限公司
(以下简称“乔治投资”,持有彩虹精化325万股)和黄翠绸(持有彩虹精化325
万股)承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的
440万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量(万股) 比例 可上市交易时间
彩虹集团 3,406.00 39.15% 2011 年6 月25 日
中科招商 650.00 7.46% 2009 年6 月25 日
华宇投资 494.00 5.68% 2009 年6 月25 日
兴南投资 494.00 5.68% 2009 年6 月25 日
深港产学研 403.00 4.63% 2009 年6 月25 日
东方富海 403.00 4.63% 2009 年6 月25 日
首次公开发
行前已发行
的股份
乔治投资 325.00 3.74% 2009 年6 月25 日
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黄翠绸 325.00 3.74% 2009 年6 月25 日
网下询价发行的股份 440.00 5.06% 2008 年9 月25 日
网上定价发行的股份 1,760.00 20.23% 2008 年6 月25 日
首次公开发
行的股份
小 计 2,200.00 25.29% —
合计 — 8,700.00 100.00% —
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人:国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
中文名称:深圳市彩虹精细化工股份有限公司
英文名称:SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMIAL INDUSTRY CO.,LTD.
注册资本:6,500万元(发行前);8,700万元(发行后)
法定代表人:陈永弟
设立日期:1995年11月20日
住所及邮政编码:深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城(518102)
经营范围:生产经营环保功能涂料、绿色环保家居用品、汽车环保节能美
容护理用品、精密包装制品、气雾剂产品;建筑涂装工程施工(取得资质证书后
方可经营);货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项
目)。
主营业务:气雾剂系列产品的技术开发、生产与销售
所属行业:化学原料及化学制品制造业
联系电话:0755-33236838
传真号码:0755-33236866
公司网址:http://www.7cf.com
电子信箱:dongsh@rainbowvc.cn
董事会秘书:李化春
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
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姓名 职务 性别 年龄任职期限
陈永弟 董事长、总经理 男 44 2007 年1 月~2010 年1 月
王 平 副董事长 男 39 2007 年1 月~2010 年1 月
沈少玲 董事 女 44 2007 年1 月~2010 年1 月
陈 玮 董事 男 44 2007 年1 月~2010 年1 月
李化春
董事、财务总监、董
事会秘书
男 52 2007 年1 月~2010 年1 月
谢汝煊 独立董事 男 68 2007 年1 月~2010 年1 月
刘善荣 独立董事 男 57 2007 年1 月~2010 年1 月
张学斌 独立董事 男 40 2007 年1 月~2010 年1 月
郭 健 监事会主席 男 43 2007 年1 月~2010 年1 月
刘 浩 监事 男 41 2007 年1 月~2010 年1 月
王光明 监事 男 38 2007 年1 月~2010 年1 月
吴俊峰 监事 男 33 2007 年1 月~2010 年1 月
章建鑫 监事 男 33 2007 年1 月~2010 年1 月
杨青坡 副总经理 男 32 2007 年1 月~2010 年1 月
本公司全体董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司的股份。
三、公司控股股东和实际控制人的情况
1、公司控股股东和实际控制人情况简介
彩虹集团现为本公司控股股东,持有本公司3,406万股股份,占公司本次发
行后股份总数的39.15%。彩虹集团成立于1995 年12 月12 日,注册资本和实收
资本均为7,080 万元,注册地和经营地为深圳市福田区福华一路6 号免税商务大
厦28 层8 号单元,主营业务为投资兴办实业。经中联会计师事务所审计,截止
2007 年12 月31 日彩虹集团合并报表总资产45,278.14 万元、净资产15,102.30
万元;2007 年实现净利润839.97 万元。母公司报表资产总额22,558.06 万元、