山东恒邦冶炼股份有限公司
关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
至本次关联交易止，过去12个月内山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未与烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）或其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。
本次交易事项构成关联交易，需提交股东大会审议。
一、关联交易情况
公司拟通过现金收购的方式增强公司的主营业务，提升公司的盈利能力及市场竞争力，公司拟与恒邦集团签订《股权转让协议》，以现金收购的方式收购恒邦集团持有杭州建铜集团有限公司（以下简称“建铜集团”或“标的”）100%股权，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至公告日，恒邦集团持有公司35.87%的股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系情况
截至公告日，恒邦集团持有公司35.87%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联方基本情况
公司名称 烟台恒邦集团有限公司
住所 烟台市牟平区北关大街628号
注册资本 17,820.00万元
法定代表人 左宏伟
所属行业 商务服务业、租赁、投资
住宿、餐饮服务,海产品销售,海水养殖,企业管理培训
(以上限下属分公司经营),日用百货、木材、矿产品、
金、银、铜制品、服饰、纺织品、建筑材料、化工产
品(不含危险化学品)、水产品、炉料、纸、纸浆、煤
炭、金属材料、焦炭、农产品批发、零售;服饰加工;
货运代理服务(不含运输);货物、技术进出口;泵、密
经营范围 封件、化学工业专用设备制造技术咨询服务;耐腐蚀
泵、机械密封件、阀门、铸件、锻件、锻材、铁合金、
化工设备配件、包装工业专用设备、矿山设备、化学
工业专用设备、胎膜具制造、销售;机床维修;室内外
装修设计;场地、房屋租赁;国家产业政策允许范围内
的投资;金银制品加工。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
恒邦集团的股东及股权结构情况如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）持股比例（%）
1 王信恩 5505.50 5505.50 30.90
2 高正林 1939.50 1939.50 10.88
3 曲胜利 1819.16 1819.16 10.21
4 王家好 1616.00 1616.00 9.07
5 孙立禄 1603.00 1603.00 9.00
6 张延瀚 1423.50 1423.50 7.99
7 张吉学 1262.17 1262.17 7.08
8 王学乾 878.00 878.00 4.93
9 李正川 248.85 248.85 1.40
10 张克河 247.20 247.20 1.39
11 左宏伟 246.86 246.86 1.39
12 赵吉剑 245.00 245.00 1.37
恒邦集团是山东省百强民营企业之一，逐步形成了“黄金矿山采选及冶炼、商贸流通、化工生产，机械制造”四大板块共同发展的产业布局，主要产品包括黄金、白银、铜、硫酸、液体二氧化硫、烧碱、双氧水、液氯、氯乙酸、磷铵、选药剂、耐腐蚀泵等。
恒邦集团主要产品及年生产能力如下：黄金50吨，白银700吨，电解铜15万吨，硫酸100万吨，磷铵21万吨，复合肥10万吨，选矿药剂3万吨等，采选能力及黄金产量均居全国黄金行业前列。
恒邦集团最近一年一期合并主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2018年6月30日/2018年1-6月2017年12月31日/2017年度
资产总额 1,817,544.24 1,768,449.21
负债总额 1,226,265.12 1,211,136.77
所有者权益 591,279.13 557,312.44
营业收入 1,259,747.66 2,357,739.40
利润总额 35,153.79 54,728.82
净利润 28,767.79 44,251.92
注：上述2017年度财务数据系经审计数据，2018年1-6月财务数据未经审计。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称 杭州建铜集团有限公司
住所 浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村
注册资本 2,200.00万元
法定代表人 吕旭光
设立日期 1995年12月20日
统一社会信用代码 913301821439781293
股权结构 恒邦集团持有其100%股权
在批准的有效期内方可经营）。加工、销售：铜、锌、
硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机
械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及
易制毒化学品）;在资质允许范围内承揽固体矿产勘查
经营范围 （含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、
木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、
劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制
品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2013年1月6日，建铜集团原股东唐以松等与恒邦集团签订股权转让协议书，将其持有的100%的股权及其依该股权享有的相应股东权益一并转让给恒邦集团。
2013年建铜集团进行承续分离，承续公司为建铜集团，分立公司为杭州浙铜控股有限公司，分立完成后承续公司注册资本2200万元，实收资本2200万元。实收资本到位情况经建德信安会计师事务所有限公司于2013年6月3日出具的建信会业验字[2013]第165号验资报告予以验证。
2013年6月25日建铜集团完成股东变更工商登记，恒邦集团成为公司唯一股东。
建铜集团最近一年一期财务报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的和信审字（2018）第000823号审计报告，合并主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2018年6月30日/2018年1-6月 2017年12月31日/2017年度
资产总额 49,286.58 52,474.57
营业收入 13,115.93 31,684.01
利润总额 3,475.46 4,860.21
净利润 2,591.94 3,635.91
建铜集团股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）矿业权情况
1.采矿权：杭州建铜集团有限公司建德铜矿采矿权
采矿许可证证号：C3300002010103120077952
采矿权人：杭州建铜集团有限公司
地 址：浙江省建德市新安江街道岭后村
矿山名称：杭州建铜集团有限公司建德铜矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：铜矿
开采方式：地下开采
生产规模：10.23万吨/年
矿区面积：0.4318平方公里
有效期限：5年自2016年6月12日至2021年6月12日
发证机关：浙江省国土资源厅
采矿权范围由14个拐点组成，面积约0.4318km2。开采标高分为两部分，一部分由拐点1至12圈定，开采标高+250m至-150m；一部分由11至14号拐点及1号拐点圈定，开采标高+250m至-180m。
2.探矿权：浙江省建德市新安江街道洋田山矿区铜多金属矿详查探矿权
勘查许可证号：T33120121202047019
探矿权人：杭州建铜集团有限公司
勘查面积：2.43平方公里
有效期限：2017年12月7日至2019年12月7日
发证机关：浙江省国土资源厅
3.探矿权：浙江省建德市新安江镇岭后铜矿松坑坞矿段北部详查探矿权
勘查许可证号：T33120080502006979
探矿权人：杭州建铜集团有限公司
地 址：浙江省建德市新安江镇岭后村
经济类型：有限责任公司
勘查面积：0.35平方公里
有效期限：2018年5月26日至2018年11月26日
