股票简称：民和股份 股票代码：002234
山东民和牧业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）江苏省南京市中山东路90号
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
本公司第一大股东孙希民（持股5,715.5万股）承诺，本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
股东祥润经贸、裕凯电器、丰发水产承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数
据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“民和股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]547号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2700万股，本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2160万股，发行价格为10.61元/股。
经深圳证券交易所《关于山东民和牧业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]61号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票将在
深圳证券交易所上市。股票简称“民和股份”，股票代码“002234”，其中本次公开发行中网上定价发行的2160万股股票将于2008年5月16日上市交易。
本公司已于2008年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了招股意向书，招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于2008年5月5日在巨潮网站刊登了招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2008年5月16日
（三）股票简称：民和股份
（四）股票代码：002234
（五）首次公开发行前总股本：8050万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：2700万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺
发行人控股股东孙希民承诺：作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
股东祥润经贸、裕凯电器、丰发水产承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让本次发行前持有的公司股份。
（八）本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中向配售对象配售的540万股股票自本次社会公众股股票上市之
日起锁定三个月。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2160万股股份无流通限制及锁定安排。
（十）公司股份可上市交易时间表
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
孙希民 5,715.50 53.17 2011年5月16日
首次公 烟台祥润经贸有限公司 1,368.50 12.73 2009年5月16日
开发行
前已发 烟台裕凯电器有限公司 563.50 5.24 2009年5月16日
行的股 蓬莱丰发水产有限公司 402.50 3.74 2009年5月16日
份 小计 8,050.00 74.88
网下询价发行的股份 540.00 5.02 2008年8月16日
首次公 网上定价发行的股份 2,160.00 20.10 2008年5月16日
开发行
的股份 小计 2,700 25.12 -
合计 10,750 100 -
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐人：华泰证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
发行人名称：山东民和牧业股份有限公司
发行人英文名称：SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD.
注册资本：8050万元人民币
法定代表人：孙希民
变更设立日期：2000年12月1日
公司住所：烟台蓬莱市西郊
邮政编码：265600
电话号码：0535-5637723
传真号码：0535-5637525
互联网网址：http://www.minhe.cn/
电子信箱：info@minhe.cn
董事会秘书：张东明
经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产和销售（以上需许可凭许可证经营）。
所属行业：A0505 家禽饲养业
二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持有公司的股票情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 持有公司股份情况（股）
孙希民 董事长、总经理 男 60 2006年11月至2009年11月 57,155,000
曲洪波 董事、副总经理 男 44 2006年11月至2009年11月 0
周东 董事、副总经理 男 38 2006年11月至2009年11月 0
张东明 董事、董事会秘书 男 32 2006年11月至2009年11月 0
孙祚学 董事 男 55 2006年11月至2009年11月 0
孙宪法 董事 男 36 2006年11月至2009年11月 0
王桂月 独立董事 男 72 2006年11月至2009年11月 0
董红敏 独立董事 女 43 2007年11月至2009年11月 0
牟敦潭 独立董事 男 43 2007年11月至2009年11月 0
崔华良 监事会主席 男 34 2006年11月至2009年11月 0
刘儒然 监事 男 61 2006年11月至2009年11月 0
鹿天强 监事 男 34 2006年11月至2009年11月 0
吕中民 财务负责人 男 54 2006年11月至2009年11月 0
董泰丽 核心技术人员 女 41 2006年11月至2009年11月 0
三、公司控股股东及实际控制人的情况
孙希民先生为公司控股股东、实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、总经理，兼任控股子公司蓬莱民和食品有限公司董事长。孙希民先生为中国畜牧业协会禽业分会副会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”、“山东省劳动模范”称号。现持有公司股份5715.5万股，占本次发行前总股本的71％。
孙希民先生没有其他对外投资、控制其他企业，持有的本公司股份不存在被冻结、质押或其他有争议的情况。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
占发行后
序号 股东名称 持股数（股） 总股本比
例（%）
1 孙希民 57,155,000 53.1674
2 烟台祥润经贸有限公司 13,685,000 12.7302
3 烟台裕凯电器有限公司 5,635,000 5.2419
4 蓬莱丰发水产有限公司 4,025,000 3.7442
5 中信证券股份有限公司 1,487,647 1.3839
6 海通证券股份有限公司
