股票代码：002230 股票简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发
行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请参
与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化
实施细则》。
重要提示
1、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科大讯
飞”）首次公开发行不超过2,680万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]476号文核准。
本次发行的股票拟于深交所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。由国元证券
股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人（主承销商）”）通过深交所
网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“科大讯
飞”，申购代码为“002230”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申
购。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行数量为
2,680万股。其中，网下配售数量为536万股，占本次发行数量的20%；网上定
价发行数量为2,144万股，占本次发行总量的80%。
4、发行人和国元证券根据初步询价结果协商确定本次发行价格为：12.66
元/股，对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、在初步询价期间（2008年4月18日至2008年4月22日法定工作日（）T-5
日～T-3日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参
与本次网下申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监
会和深交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有
效报价的询价对象名单见本发行公告附表。
参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款
账户/账号等）以2008年4月22日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会
登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果
由询价对象、配售对象自负。
配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导
致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的配售对象正确填写其托管席
位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
6、本次发行网下配售的时间为2008年4月24日（T－1日，周四）及2008
年4月25日（T日，周五）每日9:30～15:00。参与网下申购的配售对象必须在
上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申
购一次，申购一经提交，不得撤销。每个配售对象的申购股数不得超过本次网下
发行股票总量536万股。
7、本次网下申购缴款时间：2008年4月25日（T日，周五）。参与网下申
购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购
款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录
“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参与申
购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细帐户及新股代码，本
次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002230”。
申购资金有效到帐时间为2008年4月25日（T日，周五）当日15:00之
前，2008年4月24日（T-1日，周四）及2008年4月25日（T日，周五）15：
00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。不
同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行
有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售
对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售
对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定
的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。
8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金是
否到账。若不同配售对象共用备案帐户的无法通过其网下发行电子平台查询资金
到帐情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认
其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对象自负。
9、配售对象参与本次网下申购获配的股票自本次网上定价发行的股票在深
交所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次网上申购时间为：2008年4月25日（T日，周五）9:30～11:30、
13:00～15:00，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加
网上申购。
11、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股
的必须是500股的整数倍，但不得超过2,144万股（本次网上定价发行总量）。
每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易
网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
12、本公告仅对本次网上定价发行的有关事项向投资者作简要说明，不构成
对本次所发行股票的投资建议。投资者如欲了解本次股票发行的具体情况，请详
细阅读刊登于2008年4月17日（T-6日，周四）的《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》上的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股
票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深交所指定的
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜，将在
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/科大讯飞 指 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商） 指 国元证券股份有限公司
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行2,680
本次发行 指
万股人民币普通股（A股）股票之行为
本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发
网上发行 指
行2,144万股人民币普通股（A股）之行为
本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象
网下发行 指
采用定价方式发行536万股人民币普通股（A股）之行为
符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员
询价对象 指 会令第37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国
证券业协会登记备案的机构投资者
询价对象于2008年4月22日（初步询价截止日）12:00前
已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资
产品均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下申
购，但下述情况除外：1、与发行人或保荐人（主承销商）
配售对象 指
之间存在实际控制关系的询价对象；2、与保荐人（主承销
商）具有控股关系的证券投资基金管理公司；3、保荐人（主
承销商）的自营账户；4、未参与初步询价或参与初步询价
但未有效报价的询价对象
持有登记公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法
投资者 指 人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止
者除外）
符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、
有效申购 指 申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申
购数量符合有关规定等
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开
网下发行资金专户 指
立的网下发行银行资金账户
本次网上定价发行申购股票的日期，即2008年4月25日，
T日/网上定价发行日 指
周五
元 指 人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面
值1.00元。
2、发行数量：本次发行股份总量为2,680万股，其中网下配售数量536万
股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,144万股，占本次发行总量
的80%。
3、发行价格：本次发行价格为12.66元/股，对应的市盈率为：
（1）29.98倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.48倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、网下申购时间：2008年4月24日(T-1日，周四)和2008年4月25日(T
日，周五)每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年4月25日(T日，周
五)。
5、网上申购时间
本次网上发行的申购日为2008年4月25日（T日，周五），申购时间为深
交所正常交易时间（上午9:30～11:30，下午13:00～15:00）。
6、发行对象：持有登记公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
7、申购简称：“科大讯飞”；申购代码为“002230”。
8、本次发行的重要日期安排：
日 期 发行安排
T－6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
（2008年4月1
