证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-045号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（注册地址：厦门市同安区同集北路556号）
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐人（主承销商）
二零一七年十一月
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供
有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行
情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未
涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
相关备查文件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：126,544,618股
2、发行价格：4.37元/股
3、募集资金总额：552,999,980.66元
4、募集资金净额：535,863,436.04元
二、本次发行股票预计上市时间
2017年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的股份登记申请受理确认书。
本次非公开发行前公司股份数量为1,042,972,330股，本次非公开发行新股
数量为126,544,618股，非公开发行后公司股份数量为1,169,516,948股。
本次发行新增126,544,618股股份为有限售条件的流通股，上市日为2017
年 11月 20 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增
126,544,618股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起12个月，预计上
市流通时间为2018年11月20日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所
交易规则规定，公司股票在2017年11月20日（即上市日）不除权，股票交易
设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
目 录
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行方案...... 7
四、本次发行对象基本情况...... 9
五、本次发行的相关机构...... 12
第二节 发行前后相关情况对比...... 14
一、发行前后公司前10名股东持股情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 14
三、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 17
一、公司主要财务数据和财务指标...... 17
二、财务状况分析...... 18
第四节 本次募集资金使用计划...... 19
一、本次募集资金运用概况...... 19
二、募集资金专项存储相关措施...... 19
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见20
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 21
一、保荐协议主要内容...... 21
二、上市推荐意见...... 21
第七节 备查文件...... 22
一、备查文件...... 22
二、查阅地点及时间...... 22
释 义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/公司/本公司/股份指 厦门合兴包装印刷股份有限公司
公司/合兴包装
本次非公开发行/本次发指 公司本次向特定对象非公开发行面值为1.00 元，合计不超过
行 14,000股人民币普通股A股的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日
公司章程 指 现行《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》
董事会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
监事会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
股东大会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）/指 国金证券股份有限公司
国金证券
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
元 指 人民币元
注：本报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 厦门合兴包装印刷股份有限公司
英文名称 XiamenHexingPackagingPrintingCo.,Ltd
法定代表人 许晓光
注册资本 1,042,972,330.00元
实收资本 1,042,972,330.00元
成立日期 1993年5月17日
注册地址 厦门市同安区同集北路556号
办公地址 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 合兴包装，002228
上市日期 2008年5月8日
邮政编码 361100
电话 0592-7896162
传真 0592-7896162
互联网址 www.hxpp.com.cn
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn
生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷品，研究和开发新型彩
经营范围 色印刷产品；纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配
套业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
发行人本次非公开发行股票方案经第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十四次会议、2016 年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会和2016年年度股东大会审议通过。（二）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行股票的申请于2016年12月28日经中国证监会发行审核委员会
审核通过。2017年6月7日，公司收到中国证监会2017年5月19日签发的《关于
核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号），核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月8日出具了信会师报字
（2017）第ZB12043号《验资报告》，截至2017年11月7日止，承销机构国金证
券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币552,999,980.66元，国
金证券保荐、承销费用人民币15,450,000.00元（含增值税），向发行人实际缴入股
款人民币537,549,980.66元（大写：伍亿叁仟柒佰伍拾肆万玖仟玖佰捌拾元陆角陆
分）出资均为货币资金。另外扣除发行人为本次非公开发行股票所需支付的申报会计师审计验资费、律师费、媒体公告、材料制作及差旅费等发行费用人民币1,686,544.62元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币535,863,436.04元（大写：伍亿叁仟伍佰捌拾陆万叁仟肆佰叁拾陆元零肆分），其中股本126,544,618.00元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额937,728.94元，共计入资本公积410,256,546.98元。
2017年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2017年11月20日，自本
次发行新增股份上市首日起，经公司申请，投资者认购的股份12个月后可以上市流
通。根据深交所相关业务规则的规定，2017年11月20日，公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、本次发行方案
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）126,544,618股，全部
采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
经发行人第四届董事会第四次会
