厦门合兴包装印刷股份有限公司
（注册地址：厦门市同安区同集北路556号）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
股票简称：合兴包装
股票代码：002228
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
二零一七年十一月
厦门合兴包装印刷股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
许晓光 许晓荣 林海生
张波涛 苏伟斌 卢永华
黄健雄
厦门合兴包装印刷股份有限公司
年 月 日
厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：126,544,618股
2、发行价格：4.37元/股
3、募集资金总额：552,999,980.66元
4、募集资金净额：535,863,436.04元
二、本次发行股票预计上市时间
2017年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。
本次非公开发行前公司股份数量为1,042,972,330股，本次非公开发行新股
数量为126,544,618股，非公开发行后公司股份数量为1,169,516,948股。
本次发行新增126,544,618股股份为有限售条件的流通股，上市日为2017
年 11月 20 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增
126,544,618股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起12个月，预计上
市流通时间为2018年11月20日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所
交易规则规定，公司股票在2017年11月20日（即上市日）不除权，股票交易
设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
目录
特别提示...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序...... 6
二、本次发行方案...... 7
三、本次发行对象基本情况...... 9
四、本次发行的相关机构...... 12
第二节 发行前后相关情况对比...... 14
一、发行前后公司前10名股东持股情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次发行对公司的影响...... 15
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 17
一、公司主要财务数据和财务指标...... 17
二、财务状况分析...... 18
三、盈利能力分析...... 20
四、公司现金流量分析...... 21
第四节 本次募集资金使用计划...... 23
一、本次募集资金运用概况...... 23
二、募集资金专项存储相关措施...... 23
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意
见...... 24
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 25
一、保荐协议主要内容...... 25
二、上市推荐意见...... 25
第七节 有关中介机构声明...... 26
一、保荐机构声明...... 26
二、发行人律师声明...... 27
三、会计师事务所声明...... 28
第八节 新增股份的数量和上市时间...... 29
第九节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点及时间...... 30
厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
释义
除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/合兴包装 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据证监许可[2017]748号核准，发行人拟向特定对象
本次发行 指 非公开发行不超过14,000万股（含14,000万股）普通
股股票
国金证券/保荐人/保荐机构指 国金证券股份有限公司
发行人律师 指 福建天衡联合律师事务所
发行人会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
厦门合兴包装印刷股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 厦门合兴包装印刷股份有限公司
英文名称 XiamenHexingPackagingPrintingCo.,Ltd
法定代表人 许晓光
注册资本 1,042,972,330.00元
实收资本 1,042,972,330.00元
成立日期 1993年5月17日
注册地址 厦门市同安区同集北路556号
办公地址 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 合兴包装，002228
上市日期 2008年5月8日
邮政编码 361100
电话 0592-7896162
传真 0592-7896162
互联网址 www.hxpp.com.cn
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn
生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷品，研究和开发新
经营范围 型彩色印刷产品；纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口
及相关配套业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
发行人本次非公开发行股票方案经第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十四次会议、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会和2016年年度股东大会审议通过。
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（二）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行股票的申请于2016年12月28日经中国证监会发行审核委
员会审核通过。2017年6月7日，公司收到中国证监会2017年5月19日签发
的《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号），核准公司非公开发行不超过14,000万股新股。
（三）募集资金验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月8日出具了信会师报
字（2017）第ZB12043号《验资报告》，截至2017年11月7日止，承销机构
国金证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币
552,999,980.66元，国金证券保荐、承销费用人民币15,450,000.00元（含增值
税），向发行人实际缴入股款人民币537,549,980.66元（大写：伍亿叁仟柒佰伍
拾肆万玖仟玖佰捌拾元陆角陆分）出资均为货币资金。另外扣除发行人为本次非公开发行股票所需支付的申报会计师审计验资费、律师费、媒体公告、材料制作及差旅费等发行费用人民币1,686,544.62 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币535,863,436.04元（大写：伍亿叁仟伍佰捌拾陆万叁仟肆佰叁拾陆元零肆分），其中股本126,544,618.00元，加上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额937,728.94元，共计入资本公积410,256,546.98元。
2017年11月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的股份登
