股票代码： 002228 股票简称： 合兴包装
厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已
于2008年4月17日（周四）完成。根据初步询价的结果，经发行人与平安证券
有限责任公司（以下简称“平安证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发
行的数量为2,500万股，发行价格为10.15元。
本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的
有关事项在《厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象
配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公
告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年4月21日（周一）的
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年4月
21日（T-1日，周一）和2008年4月22日（T日，周二）每日9:30～15:00；
网上发行时间：2008年4月22日（T日，周二）9:30～11:30、13:00～15:00。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2008年4月15日至2008年4月17日），平安
证券对所有询价对象发出邀请，并相继在上海、北京、深圳举行了推介会。截至
2008年4月17日（周四）下午15:00，平安证券通过深交所网下发行电子平台
系统共收到124家询价对象的初步询价报价信息，其中，26家证券投资基金管
理公司、44家证券公司、32家信托投资公司、11家财务公司、10家保险公司和
1家QFII。124家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对
象的报价区间为5.25元/股～15.14元/股。
2、发行规模、发行价格确定依据
平安证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,500万股，
其中，网下向询价对象询价配售数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上
以资金申购方式定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%；最终确定
本次网下配售和网上发行的发行定价为10.15元/股，此发行价格对应的市盈率
区间为：
（1）29.85倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）22.56倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、网下发行时间安排
平安证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平
台于2008年4月21日（T-1日，周一）和2008年4月22日（T日，周二）每
日9:30～15:00接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年4
月22日（T日，周二）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深
圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到帐时间为2008年4
月22日（T日，周二）当日15:00之前，T-1日及T日15：00之后到账的均
为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。
4、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2008年4月21日（T-1日）（周一）《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《厦门合兴包装印刷股份有
限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发
行公告》具体实施。
网上申购日为2008年4月22日（周二），申购时间为：9:30～11:30、13:00～
15:00。
网上申购价格为：10.15元/股。
5、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：陈敬达
注册地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层
邮编：518029
电话：0755-25327739、25327738、25327743
联系人：姜英爱、姚力、张小艳
（此页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票初步询价
结果及定价公告》盖章页）
发行人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
2008年四月二十一日
（此页无正文，为《厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票初步询价
结果及定价公告》盖章页）
主承销商：平安证券有限责任公司
2008年四月二十一日
