股票代码：002226 股票简称：江南化工 上市地点：深圳证券交易所
安徽江南化工股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
该次上市股份为上市公司发行股份购买资产部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：337,702,698股
发行股票价格：7.40元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：337,702,698股
股票上市时间：2018年3月12日
根据深交所相关业务规则的规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次非公开发行股票的发行对象为盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫、舟山如山、舟山新能、丰泉福能、舟山合众、宁波复信、宁波新锐。
盾安控股、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众承诺：其以资产认购的股份自本次发行的股份上市之日起48个月内不进行转让；如果本次交易完成后6个月内江南化工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指发行股份购买资产的发行价，在此期间内，江南化工如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深交所的有关规定作相应调整，下同），或者本次交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）江南化工收盘价低于发行价的，其因本次交易取得的江南化工股份的锁定期自动延长6个月。
杭州秋枫、丰泉福能、宁波复信、宁波新锐承诺：其以资产认购的股份自本次发行的股份上市之日起12个月内不进行转让。
四、资产过户情况
2018年1月26日，浙江省工商行政管理局向标的公司核发了变更后的《营
业执照》，盾安控股等合计九名股东持有的标的公司100%股权过户至江南化工
名下，标的公司名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。
本次工商变更登记后，公司已取得标的公司100%股权，盾安新能源成为公
司的全资子公司。
五、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
冯忠波（签字）： _______________王 涌（签字）： _______________
赵智勇（签字）： _______________ 沈跃华（签字）： _______________
赵海涛（签字）： _______________ 李生校（签字）： _______________
张大亮（签字）： _______________ 杨棉之（签字）： _______________
安徽江南化工股份有限公司
2018年 3月 6日
目录
特别提示......1
公司声明......3
上市公司全体董事声明......4
目录......5
释义......6
第一节 本次交易的基本情况......8
第二节 本次交易实施情况......18
第三节 新增股份的数量和上市时间......25
第四节 持续督导......27
第五节 备查文件及相关中介机构联系方式......28
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
本公司/上市公司/公司/江指 安徽江南化工股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，
南化工 股票代码：002226
本次交易/本次重大资产重指 上市公司发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资
组/本次重组 金暨关联交易
本次发行 指 上市公司发行股份购买标的公司100%股权
本公告书/公告书 指 《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书 指 《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
浙江盾安新能源股份有限公司，截至本公告书签署日已变
盾安新能源/标的公司 指 更名称为“浙江盾安新能源发展有限公司”
交易标的/标的资产/拟购指 盾安新能源100%股权
买资产
发行股份购买资产的交易指 盾安控股、青鸟旅游、杭州秋枫、舟山如山、舟山新能、
对方/盾安新能源股东 丰泉福能、舟山合众、宁波复信、宁波新锐
盾安控股 指 盾安控股集团有限公司
盾安化工 指 安徽盾安化工集团有限公司
永天投资 指 诸暨永天投资有限公司
青鸟旅游 指 浙江青鸟旅游投资集团有限公司
杭州秋枫 指 杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）
舟山如山 指 浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
舟山新能 指 舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）
丰泉福能 指 宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）
舟山合众 指 舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波复信 指 宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波新锐 指 宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）
《公司章程》 指 江南化工公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修
订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年10月23日修订）
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第30号）
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
购买资产发行股份的定价指 江南化工第四届董事会第二十八次会议决议公告之日
基准日
股权交割日/交割日 指 标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之
日
独立财务顾问/华泰联合指 华泰联合证券有限责任公司
证券
法律顾问/懋德律所 指 北京懋德律师事务所
兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估/评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司
最近两年一期/报告期 指 2015年、2016年及2017年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一节 本次交易的基本情况
一、上市公司基本情况
上市公司基本情况如下：
公司名称： 安徽江南化工股份有限公司
公司英文名称：
