证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-009
安徽江南化工股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2018年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《安徽江南化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-006）。
截至目前，本次交易已就标的资产浙江盾安新能源股份有限公司（现已变更名称为“浙江盾安新能源发展有限公司”，以下简称“盾安新能源”）100%股权过户事宜办理完成工商变更登记手续。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
盾安新能源已于2018年1月26日经浙江省工商行政管理局核准将公司名称
变更为浙江盾安新能源发展有限公司，企业类型由股份有限公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），并已取得新的《营业执照》（统一社会信用代码：
913301085714904027），标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有盾安新能源100%股权。
2、相关后续事项
公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、实收资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：（1）本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；（2）本次重组标的资产已过户至江南化工名下，相关手续合法有效，江南化工已取得标的公司 100%股权；（3）江南化工尚需按照相关约定向发行股份购买资产的交易对方发行股份并办理股份登记及上市事宜；中国证监会已核准江南化工非公开发行股份募集配套资金不超过62,000万元，江南化工有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，江南化工在发行股份募集配套资金后尚需办理股份登记及上市事宜；江南化工尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续；相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对江南化工不构成重大风险。
2、律师意见
本次交易的法律顾问北京懋德律师事务所出具了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易资产过户的法律意见书》,认为:截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的合法批准；本次交易标的资产（盾安新能源 100%股份）已按照本次交易的相关协议完成工商变更登记过户手续，江南化工已合法持有企业类型变更后的浙江盾安新能源发展有限公司 100%股权。本次交易的交易资产过户完成后，江南化工尚需就本次发行股份购买资产向交易对方发行337,702,698股股
份及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商行政管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京懋德律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易资产过户的法律意见书》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
