股票代码：002226 股票简称：江南化工
安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
特别提示
安徽江南化工股份有限公司为深圳中小企业板采用网下发行电子化的公司，请
询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股
票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”或“发行人”）首次公
开发行1,350万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2008] 437号文核准。江南化工的股票代码为002226，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行不超
过270万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年4月15日（T-5日）
至2008年4月17日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证
券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现
场推介会。本次初步询价由国元证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，
参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所
签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系
电话：0755-25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价
对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情
况直接确定发行价格。
5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年4月17日（T-3日）12:00前
在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未
参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下发行。参
与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/
账号等）以2008年4月17日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，
因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象
自负。
6、本次发行的初步询价期间为2008年4月15日（T-5日）至2008年4月17日（T-3
日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。
7、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。
8、本次发行网下和网上申购同时进行，网下申购具体时间为：2008年4月21
日（T-1日）及4月22日(T日) 9:30～15:00；网上申购具体时间为：2008年4月
22日(T日)9:30～11: 30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
9、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销
商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次
发行的一般情况，请仔细阅读刊登于2008年4月14日(T-6日)《中国证券报》、《证
券时报》和《上海证券报》的《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票招股
意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查
询。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站
（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期 网下发行 网上发
T－6日（4月14日） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T－5日（4月15日） 初步询价开始日，开始初步询价（通过网下发行电子平台）
和现场推介（深圳）
T－4日（4月16日） 初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介（上海）
T－3日（4月17日）初步询价（通过网下发行电子平台）和现场推介（北京），
初步询价截止日，初步询价截止（下午15:00）
T－2日（4月18日）确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T－1日（4月21日）刊登《初步询价结果及定价 网上路演
公告》、《网上网下发行公
告》，网下申购开始
（9:30-15:00）
T日（4月22日） 网下申购截止（下午15:00） 网上发行申购日
T＋1日（4月23日） 网上申购资金冻结，网上、网下申购资金验资
T＋2日（4月24日） 刊登《网下配售结果公告》 刊登《网上中签率公告》，
网下申购资金退款 摇号抽签
T＋3日（4月25日） 刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余资金退还
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，
修改发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常
使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人
（主承销商）联系。
二、初步询价及推介的具体安排
国元证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和
推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于2008年4月
15日(T-5日)至2008年4月17日(T-3日)期间，在深圳、上海及北京向中国证券
业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。
具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点 地址
深圳五洲宾馆A座 深圳市福田区深南
T－5日（4月15日）10:00－12:00
三层黄山厅 大道6001号
T－4日（4月16日）10:00－12:00 上海紫金山大酒店 上海市浦东新区东
二层锦绣厅 方路778号
北京亚洲大酒店二 北京市东城区工体
T－3日（4月17日）10:00－12:00
层多功能厅 北路新中西街8号
注：以上时间、地点若有变动，将另行公告。
三、其他重要事项
1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年4月17日（T-3日）12:00
前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，
未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。
参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账
户/账号等）以2008年4月17日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案的
信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、
配售对象自负。
2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价
的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
3、本次发行的初步询价期间为2008年4月15日（T-5日）至2008年4月17
日（T-3日）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30
至15:00。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情
况直接确定发行价格。发行价格将在2008年4月21日（T-1日）公告的《安徽江
南化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《安徽江南化
工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公
告》中公布。
四、主承销商联系方式
1、网下发行电子平台相关问题
联系人：孙建中、孔晗
联系电话：0551-2207366
2、初步询价及推介相关问题
联系人：周利华、方书品、高震、孙建中
联系电话：0551-2207367、2207368
（此页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及
推介公告》之签署页）
安徽江南化工股份有限公司
2008年4月11日
（此页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及
推介公告》之签署页）
国元证券股份有限公司
2008年4月11日
