第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）2015 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，截至 2017 年末，持续督导期已经届满。由于东华能源的募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需要对公司募集资金使用履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对东华能源拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]993 号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 9 月非公开发行股票
228,346,456 股，发行价格为 12.70 元/股，募集资金总额 2,899,999,991.20 元。
扣除本次非公开发行股份的发行费用 18,247,335.30 元后，实际募集资金净额为
2,881,752,655.90 元。2016 年 9 月 27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了验资，并出具了苏亚验[2016]57 号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司第三届董事会第二十八次会议决议及2016年第一次临时股东大会，公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 宁波丙烷资源综合利用项目（二期） 226,820.00 100,000.00
2 收购扬子江石化 44%股权 50,000.00 50,000.00
3 曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期） 349,000.00 80,000.00
4 曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期） 288,000.00 58,175.27
合计 913,820.00 288,175.27
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用及变更用途情况
2018年4月25日和2018年5月18日，公司第四届董事会第二十一次会议和公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。变更募集资金用途金额合计138,175.27万元，占募集资金净额的比例47.95%，具体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 项目名称 拟使用募集 拟使用募集
号 项目所需投 资金投资金 项目所需投 资金投资金
入资金 额 入资金 额
1 宁波丙烷资源综合利用项目 226,820.00 100,000.00 226,820.00 100,000.00
（二期）
2 收购扬子江石化 44%股权 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
3 曹妃甸页岩气综合利用丙烷 349,000.00 80,000.00 - -
脱氢项目（一期）
4 曹妃甸页岩气综合利用聚丙 288,000.00 58,175.27 - -
烯项目（一期）
5 宁波百地年液化石油气有限 -- -- 201,092.00 40,000.00
公司地下洞库项目
东华能源（宁波）新材料有
6 限公司烷烃资源综合利用三 -- -- 251,570.64 40,000.00
期（Ⅰ）项目
东华能源（连云港）新材料
7 有限公司连云港港徐圩港区 -- -- 41,330.00 20,000.00
四港池 46#~47#液体散货泊
位工程项目
东华能源（连云港）烷烃资
8 源深加工及新材料项目配套 -- -- 93,150.00 38,175.27
罐区项目
合计 913,820.00 288,175.27 863,962.64 288,175.27
注：上述募集资金数额未包含资金存放期间利息。
2019年1月8日和2019年1月25日，公司第四届董事会第三十三次会议和公司
2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该次变更募集资金用途金额合计58,175.27万元，占募集资金净额的比例为20.19%，具体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 项目名称 拟使用募集 拟使用募
号 项目所需投 资金投资金 项目所需投 集资金投
入资金 额 入资金 资金额
1 宁波丙烷资源综合利用项目 226,820.00 100,000.00 226,820.00 100,000.00
（二期）
2 收购扬子江石化 44%股权 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
3 宁波百地年液化石油气有限 201,092.00 40,000.00 201,092.00 40,000.00
公司地下洞库项目
东华能源（宁波）新材料有
4 限公司烷烃资源综合利用三 251,570.64 40,000.00 251,570.64 88,175.27
期（Ⅰ）项目
东华能源（宁波）新材料有
5 限公司烷烃资源综合利用 -- -- 38,701.66 10,000.00
（二期）项目配套库区项目
东华能源（连云港）新材料
6 有限公司连云港港徐圩港区 41,330.00 20,000.00 — —
四港池 46#~47#液体散货泊
位工程项目
东华能源（连云港）烷烃资
7 源深加工及新材料项目配套 93,150.00 38,175.27 — —
罐区项目
合计 863,962.64 288,175.27 768,184.30 288,175.2
7
注：上述募集资金数额未包含资金存放期间利息。
截至2021年8月31日，公司累计已使用募集资金220,563.38万元，具体使用情况如下表所示：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资金 已使用募集资 剩余募集资金
投资金额 金额
宁波丙烷资源综合利用项目（二期） 100,000.00 76,198.71 23,801.29
收购扬子江石化 44%股权 50,000.00 50,000.00 0
宁波百地年液化石油气有限公司地 40,000.00 19,740.75 20,259.25
下洞库项目
东华能源（宁波）新材料有限公司烷 88,175.27 64,623.68 23,551.59
烃资源综合利用三期（Ⅰ）项目
东华能源（宁波）新材料有限公司烷
烃资源综合利用（二期）项目配套库 10,000.00 10,000.24 0
区项目
合计 288,175.27 220,563.38 67,612.13
注：上述剩余募集资金数额未包含资金存放期间利息。
截至2021年8月31日，尚未使用的募集资金在募集资金专户的存放情况如下：
开户银行 账号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司张家港分行 10528301040055100 117,785.98
中国民生银行股份有限公司南京分行（注） 698365369 -
中国工商银行股份有限公司张家港分行 1102028529000273389 67,580.49
中国建设银行股份有限公司张家港港城支行 32250198625500000355 89,085.85
交通银行股份有限公司张家港分行 325387509018800003654 25,578.93
浙商银行股份有限公司宁波鄞南小微企业专 3320021010120100006591 280,987.20
营支行
中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行 39352001040013866 3,228,833.19
中国工商银行股份有限公司宁波大榭支行 39012100380000003
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